據(jù)TrendForce集邦咨詢中國光伏產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2024年3月共公布了約21.37GW光伏組件招標(biāo)，環(huán)比上漲85%；在經(jīng)歷春節(jié)假期后，企業(yè)積極開展招投標(biāo)活動，疊加天氣逐漸回暖，分布式及集中式項目逐步開工帶動招標(biāo)量穩(wěn)步提升。
2024年Q1光伏組件招標(biāo)量約51.5GW，N型組件招標(biāo)占比超八成
據(jù)統(tǒng)計，2024年Q1光伏組件招標(biāo)量約51.5GW，同環(huán)比均呈下降趨勢，其中明確N型組件招標(biāo)量達41.5GW，占比達80.62%，N型組件接受度大幅提升，國內(nèi)外產(chǎn)品需求切換速度快于預(yù)期。
HJT組件嶄露頭角，輕質(zhì)及柔性組件需求顯現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來光伏組件招標(biāo)中明確HJT招標(biāo)項目約3.4GW，2024年Q1 HJT招標(biāo)量達2.3GW，需求有望加速釋放；目前市場也出現(xiàn)部分對輕質(zhì)組件及柔性組件需求。
圖：2023年-2024年3月國內(nèi)組件月度招投標(biāo)容量（MW）
雙面組件占比約62%，需求持續(xù)提升
540W及以上、570W及以上組件招標(biāo)占比約97%；2024年Q1 540W及以上的組件招標(biāo)規(guī)模約19GW（37%），570W及以上組件招標(biāo)規(guī)模約31GW（60%），600W以上的組件招標(biāo)規(guī)模1.62GW（3%）。
雙面組件招標(biāo)占比62%；在51.5GW組件招標(biāo)中，明確雙面組件招標(biāo)規(guī)模達32GW，占比約62%，其中雙面雙玻招標(biāo)規(guī)模占比約27%（13.8GW）。
圖：國內(nèi)組件招標(biāo)單雙面規(guī)模，單位：%
P型組件投標(biāo)價格區(qū)間拉大，價格內(nèi)卷持續(xù)
3月中領(lǐng)新能、深圳燃氣及三峽集團共1.1GW組件集采項目開標(biāo)，投標(biāo)價格在0.795元/W-0.929元/W之間，投標(biāo)均價0.841元/W，相較2月，投標(biāo)價格區(qū)間拉大，均價持續(xù)下跌，主要系組件企業(yè)采取不同銷售策略所致。
圖：2024年Q1國內(nèi)P型組件投標(biāo)價格趨勢，單位：元/W
TOPCon開標(biāo)均價環(huán)比持續(xù)下滑，頭部企業(yè)抬價意愿強烈
3月共有約9.3GW N型組件集采開標(biāo)，投標(biāo)價格在0.839元/W-1.003元/W之間，投標(biāo)均價為0.887元/W，較2月均價下跌0.045元/W，且與PERC投標(biāo)價差環(huán)比持續(xù)下跌。其中，3月14日，三峽集團2024年光伏組件框架集中采購 (第一批次)項目開標(biāo)，N型標(biāo)段報價則在0.839~1.003元/W，均價為0.907元/W，從TOP 10企業(yè)的報價節(jié)奏來看，頭部企業(yè)抬價意愿相對較強。對比2月份中石油7GW組件集采的開標(biāo)價格來看，多家在手訂單充足的企業(yè)投出高價，N型標(biāo)段的整體報價以及均價均略高于中石油此前0.903元/瓦左右的開標(biāo)價格。
圖：2024年Q1國內(nèi)N型TOPCon組件投標(biāo)價格趨勢，單位：元/W
HJT組件價格下降明顯，市場空間有待打開
受原材料價格下降影響，HJT組件價格從2023年3月的1.804元/W下降至目前的1.116元/W，降幅達38%。隨著后續(xù)規(guī)模化布局及技術(shù)的優(yōu)化，價格仍存下降空間。
HJT組件市場空間有待打開，率先布局企業(yè)有望享受紅利。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023-2024年Q1共有1.7GWHJT組件項目開標(biāo)，單項目容量均在GW級以下，大多用于實驗性項目，市場空間仍有待進一步打開。目前HJT組件投產(chǎn)產(chǎn)能相對較少，市場競爭環(huán)境良好，利潤空間相對有保障。
圖：2024年Q1國內(nèi)N型組件投標(biāo)價格趨勢，單位：元/W
2024年Q1公布中標(biāo)規(guī)模達91GW，一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比82%
從組件中標(biāo)結(jié)果（包含入圍）來看：2024年Q1已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達91GW，含已定標(biāo)規(guī)模33.7GW，第一中標(biāo)候選人規(guī)模57.3GW；在已明確中標(biāo)容量的組件中標(biāo)結(jié)果中，晶澳、晶科、隆基、天合四家一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達55.1GW，占比達82%；TOP5企業(yè)（隆基、天合光能、晶科、通威、阿特斯）中標(biāo)規(guī)模達59.8GW，占比88.7%。
通威、協(xié)鑫、晶澳已定標(biāo)規(guī)模較多，分別為2.6GW、2.16GW、1.56GW；隆基、天合、晶科第一中標(biāo)候選人中標(biāo)規(guī)模居多。
圖：2024年Q1國內(nèi)光伏組件招標(biāo)采購中標(biāo)規(guī)模，單位：MW
整體上看，3月分布式及集中式項目逐步開工帶動招標(biāo)量穩(wěn)步提升。價格上，P型組件投標(biāo)價格區(qū)間拉大，均價持續(xù)下跌；TOPCon開標(biāo)均價環(huán)比持續(xù)下滑，頭部企業(yè)抬價意愿強烈；HJT組件市場空間有待打開，率先布局企業(yè)有望享受紅利。
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