據TrendForce集邦咨詢中國儲能招投標數據庫統(tǒng)計，2024年3月，中國新增儲能中標規(guī)模延續(xù)24年高開態(tài)勢，2024年3月新增中標4.6GW/12.8GWh，同環(huán)比保持較大增幅，平均儲能時長回落至2.8小時。

其中，新增儲能EPC項目中標量4.3GW/10.5GWh，新增儲能系統(tǒng)中標量305MW/2.4GWh。

Part.1? 3月中標規(guī)模：延續(xù)24年高開態(tài)勢

據集邦咨詢數據顯示，2024年3月中國新增儲能中標量4.6GW/12.8GWh，平均儲能時長回落至2.8小時。

圖：2024年3月中國新增儲能中標量規(guī)模

其中，EPC項目新增中標量4.3GW/10.5GWh，平均儲能時長為2.4小時，同比增長246%/312%，環(huán)比增長182%/219%。

儲能系統(tǒng)新增中標量305MW/2.4GWh，平均儲能時長為7.8小時，同比下降34%/22%，環(huán)比下降44%/37%。值得注意的是，平均儲能時長出現了異常值，集邦咨詢儲能分析師解析道，導致該情況出現的原因是受林源電力2024年1.4 GWh儲能設備直流艙框采（包一至六）未公布功率容量的影響。

回顧2023年，中國儲能新增中標量為32.6GW/99GWh，全年中標規(guī)模同比增幅達97%/138%，增速表現優(yōu)于招標。其中平均配儲時長為3.0小時，同比增長97%/138%。

Part.2?? 3月中標項目類型：向獨立儲能傾斜

從項目類型來看，2024年3月公布的儲能中標項目涉及了獨立儲能、可再生能源配儲、框采/集采、用戶側儲能及其他類型的項目。

圖：儲能中標項目類型占比

據集邦咨詢分析，各類型中標量分布與上月相比有所傾斜，其中獨立儲能和可再生能源配儲為主要類型，能量容量占比分別達到60%、25%。

△△獨立儲能項目新增中標量為3.6GW/7.7GWh，同比增長176%/193%，環(huán)比增長188%/207%，平均儲能時長為2小時。獨立儲能中，EPC中標項目居多，主要電池技術路線仍為LFP。

△△可再生能源配儲項目新增中標量為833MW/3.2GWh，同比增長39%/168%，環(huán)比增長3%/28%，平均儲能時長為3.1小時。

此外，從今年1-3月的中標情況來看，獨立電站項目呈現增多趨勢，隨著盈利模式逐漸明朗，預計增勢會愈趨于明顯。此外，在業(yè)主招標時，也會優(yōu)先考慮綜合實力更強的企業(yè)，以此確保產品質量及價格優(yōu)勢。

Part.3? 3月中標價格：4小時儲能系統(tǒng)最低價再刷新

儲能系統(tǒng)：4小時儲能系統(tǒng)價格再次刷新

從價格來看，2024年3月儲能系統(tǒng)的中標報價根據儲能時長的不同，有不同程度的變化。整體來看，儲能系統(tǒng)中標價格在24年將保持下降趨勢。

圖：3月儲能系統(tǒng)中標價格

3月儲能系統(tǒng)價格：

4小時（0.25C）加權平均報價為：0.56元/Wh

2小時（0.5C）加權平均價分別為：0.78元/Wh

1小時（1C）加權平均價分別為：1.15元/Wh

從倍率（即儲能時長）上看，0.25倍率（即4小時儲能時長）在占比上快速提升，24年1-3月的占比達23.6%。

當前，仍以2小時儲能時長為主流，但鑒于電改方案對電力市場交易上的調整，集邦咨詢預計未來長時儲能將具備更高的收益潛力，中國儲能市場正在逐步加速邁向長時儲能的進程。

隨著新能源行業(yè)不斷發(fā)展，市場對于長時儲能的需求日漸增長，預計未來長時儲能的發(fā)展將提速，如液流電池、飛輪儲能、重力儲能等儲能技術路線將邁入進一步的發(fā)展。

儲能EPC：最低中標價格已跌破1元/Wh

相較于儲能系統(tǒng)中標，EPC中標結果更能反映當下市場的不同倍率儲能項目的需求變化。2024年3月，從倍率上看，0.25倍率占比有所回升；0.5倍率仍然占據市場主流地位，占比達74%。

圖：3月儲能EPC中標價格

3月儲能EPC價格

4小時（0.25C）加權平均報價為：1.12元/Wh

2小時（0.5C）加權平均報價為：1.47元/Wh

1小時（1C）加權平均報價為：1.71元/Wh

要注意的是，因不同標的所包含的EPC內容有所不同，故儲能EPC項目中標價格波動較大。從產業(yè)鏈來看，儲能EPC是直接面向終端業(yè)主的環(huán)節(jié)，相對上游供應商而言，其具有較強的話語權，在儲能項目中扮演著“管家”的角色，因此它的價格動向在一定程度上也代表了某個周期內市場的變化情況。

Part.4?? 3月中標企業(yè)：央國企為EPC中堅力量

儲能系統(tǒng)：

據集邦咨詢數據顯示，2024年1-3月儲能系統(tǒng)中標量TOP3分別為中國中車、比亞迪、國家電投。

回顧2023年全年儲能系統(tǒng)中標結果，中國中車共獲得15個儲能系統(tǒng)中標項目，其投標重心在框采/集采（占總中標量的93.5%）。排名第二、第三的海博思創(chuàng)和比亞迪在投標意愿上亦更關注框采/集采項目。

此外，頭部系統(tǒng)集成商在框采/集采標的中的產能規(guī)模、價格優(yōu)勢已遠遠領先其他二三線集成商。

儲能EPC：

據集邦咨詢數據顯示，2024年1-3月儲能EPC中標量TOP3分別為中電建+聯(lián)合體（13個項目）、中能建（15個項目）、國家電投（6個項目）。

從2023年全年儲能EPC中標結果分布來看，中能建、中電建、中建集團分別位居前三。通常來說，儲能EPC項目的承接具有資質技術資金等壁壘，對于投標企業(yè)的綜合實力要求較高，當前央國企仍為儲能EPC項目中標者的中堅力量。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲能研究中心集邦儲能原創(chuàng)，如需轉載或引用數據，請標明出處。