據(jù)TrendForce集邦咨詢中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2024年4月共公布了約22.1GW光伏組件招標(biāo)，環(huán)比上月持平。結(jié)合3月國(guó)內(nèi)裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，一季度大型地面電站裝機(jī)尚未起量，同時(shí)傳統(tǒng)區(qū)域的分布式項(xiàng)目開始面臨消納紅線，影響裝機(jī)積極性。

N型組件招標(biāo)占比近8成，4月HJT組件招標(biāo)量破GW

2024年1-4月光伏組件招標(biāo)量約74.65GW；其中N型組件招標(biāo)占比已達(dá)8成；2024年1-4月N型組件招標(biāo)約59.8GW，占比80.1%；4月明確N型組件招標(biāo)量達(dá)17.3GW，占比達(dá)78.3%。HJT組件繼續(xù)發(fā)力，4月招標(biāo)量破GW。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來光伏組件招標(biāo)中明確HJT招標(biāo)項(xiàng)目約3.34GW，需求有望加速釋放。

組件招標(biāo)開啟700W+高功率時(shí)代，210尺寸組件需求有望攀升

2024年1-4月，國(guó)內(nèi)共有約74.65GW組件招標(biāo)，540W及以上的組件招標(biāo)規(guī)模約23.7GW（31.8%），570W及以上組件招標(biāo)規(guī)模約49GW（65.6%），600Wp以上的組件招標(biāo)規(guī)模1.9GW（2.56%）。值得注意的是，約有超一半項(xiàng)目（0.96GW）明確提出招標(biāo)700W及以上組件，700W+高功率時(shí)代正式來臨。

近期組件招標(biāo)均為大尺寸招標(biāo)，其中明確招標(biāo)210尺寸組件約為1.26GW（1.7%），明確招標(biāo)182尺寸組件約為2.67GW（3.6%）。值得注意的是，廣東省電力開發(fā)有限公司發(fā)布2024年第二批光伏組件集中采購公告，共分為三個(gè)標(biāo)段，其中前兩個(gè)標(biāo)段為N型210組件，共計(jì)120MW，第三個(gè)標(biāo)段為N型182組件，共計(jì)40MW。從初始招標(biāo)量來看，210尺寸已占據(jù)上風(fēng)，但半個(gè)月后，該公司再次發(fā)布公告稱因“實(shí)際需求發(fā)生重大變化”而取消了標(biāo)段三（即182標(biāo)段）的招標(biāo)，至此，此次招標(biāo)全部為210組件。

P/N組件投標(biāo)價(jià)格持續(xù)下滑，創(chuàng)歷史新低

4月P型組件投標(biāo)價(jià)格區(qū)間繼續(xù)擴(kuò)大，低價(jià)持續(xù)下滑。4月華電集團(tuán)及大唐集團(tuán)共3GW P型組件集采項(xiàng)目開標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格在0.74元/W-0.889元/W之間，投標(biāo)均價(jià)0.821元/W。相較3月，投標(biāo)價(jià)格區(qū)間繼續(xù)擴(kuò)大，且低價(jià)持續(xù)下滑，且這是首次有企業(yè)在央國(guó)企組件招標(biāo)中報(bào)出PERC組件含稅運(yùn)0.75元/W以下價(jià)格。

4月共有約23.2GW N型TOPCon組件集采開標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格在0.79-0.985元/W之間，投標(biāo)均價(jià)為0.876元/W，與3月均價(jià)相比下滑1-2分/W。值得注意的是，在4月大唐集團(tuán)2024-2025年度13GW N型TOPCon組件集中采購中，共49家企業(yè)參與，投標(biāo)單價(jià)0.79-0.93元/W，平均為0.852元/W，這是首次有企業(yè)在央國(guó)企組件招標(biāo)中報(bào)出TOPCon組件含稅運(yùn)0.8元/W以下價(jià)格。

受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降影響，4月HJT組件投標(biāo)價(jià)格為0.89元/W-1.08元/W，投標(biāo)均價(jià)為0.951元/W，已跌破1元大關(guān)，最終實(shí)際交付價(jià)格仍有待進(jìn)一步商議。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-4月共有2.2GWHJT組件項(xiàng)目開標(biāo)，HJT組件投標(biāo)企業(yè)數(shù)較少，競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)不如TOPCon組件激烈，且與TOPCon組件投標(biāo)企業(yè)重合較少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境良好，利潤(rùn)空間相對(duì)有保障。

2024年1-4月公布中標(biāo)規(guī)模達(dá)111.2GW，央國(guó)企訂單更青睞頭部企業(yè)

從組件中標(biāo)結(jié)果（包含入圍）來看：2024年1-4月已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達(dá)111.2GW，含已定標(biāo)規(guī)模52.8GW，第一中標(biāo)候選人規(guī)模58.4GW；在組件中標(biāo)結(jié)果中（含定標(biāo)及第一候選人中標(biāo)），晶澳、晶科、隆基、天合四家一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)57.7GW，占比達(dá)52%；新一線企業(yè)（通威、一道新能源、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成、環(huán)晟光伏、正泰新能、億晶光電、英利能源）中標(biāo)規(guī)模達(dá)16.97GW，占比15.26%。

據(jù)觀察，央國(guó)企訂單更多向頭部企業(yè)集中。一線及部分新一線企業(yè)在手訂單較多，即使在開標(biāo)階段，有三線企業(yè)投出低價(jià)，但考慮到實(shí)際供貨能力等因素，最終仍是頭部企業(yè)勝出；其他二三線企業(yè)開工率普遍偏低，代工業(yè)務(wù)占比增加。

整體來看，2024年4月光伏組件招標(biāo)量環(huán)比上月持平，HJT組件繼續(xù)發(fā)力，4月招標(biāo)量破GW。功率尺寸上，組件招標(biāo)開啟700W+高功率時(shí)代，210尺寸組件需求有望攀升。價(jià)格上，P/N組件投標(biāo)價(jià)格持續(xù)下滑，創(chuàng)歷史新低，中標(biāo)結(jié)果表明央國(guó)企訂單更多向頭部企業(yè)集中，一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比52%。

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