行業(yè)熱點(diǎn)事件概覽

歐盟委員會(huì)發(fā)布關(guān)于禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的立法提案
歐盟委員會(huì)正式公布緊急干預(yù)能源市場(chǎng)、干預(yù)電價(jià)的一系列措施
IRA法案重提，電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策生變
德國取消戶用光伏稅收

事件點(diǎn)評(píng)

事件：歐盟委員會(huì)發(fā)布關(guān)于禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的立法提案

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日，歐盟委員會(huì)主席發(fā)布一項(xiàng)立法提案，正式提議禁止“強(qiáng)迫勞動(dòng)”產(chǎn)品進(jìn)入歐市場(chǎng)。相關(guān)涉及產(chǎn)品不能在歐盟市場(chǎng)銷售，也不能經(jīng)歐盟出口；對(duì)于已經(jīng)在歐盟市場(chǎng)上的產(chǎn)品，必須撤回。該立法倡議宣布后，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)新能源出口產(chǎn)業(yè)鏈限制的再次擔(dān)憂。

點(diǎn)評(píng)：短期內(nèi)對(duì)我國光伏行業(yè)無實(shí)質(zhì)影響

目前尚未正式立法，相關(guān)細(xì)節(jié)暫未明確。從提案內(nèi)容來看，此次歐盟的提案涵蓋所有產(chǎn)品類別，不針對(duì)特定公司或行業(yè)或地區(qū)（未提及新疆），目前也沒有列出任何“實(shí)體清單”。從落地執(zhí)行時(shí)間來看，提案需經(jīng)歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)討論同意才能立法生效，且將在生效24個(gè)月后才開始執(zhí)行。目前法案處于草案階段，未正式生效，后期各國家執(zhí)行情況也會(huì)有一定差距，短期內(nèi)對(duì)我國光伏行業(yè)無實(shí)質(zhì)影響。

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善，能源轉(zhuǎn)型仍需依賴中國。目前當(dāng)?shù)鼐植繎?zhàn)爭(zhēng)沖突疊加極端天氣等問題，能源危機(jī)無法緩解，正大力發(fā)展可再生能源。從長期維度來看，歐洲有發(fā)展本土光伏供應(yīng)鏈的訴求和分散供應(yīng)鏈的野心，但其本土產(chǎn)能薄弱（2021年底歐洲本土硅片/電池/組件產(chǎn)能僅1.5/1.01/8.1GW）。當(dāng)前中國企業(yè)在全球光伏市場(chǎng)中占據(jù)的優(yōu)勢(shì)明顯，如果針對(duì)中國產(chǎn)品采取“一刀切”行為只會(huì)給歐盟自身帶來更大的能源供應(yīng)問題，影響當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

疆外產(chǎn)能可滿足歐洲光伏需求。中國作為硅料的主要生產(chǎn)國，2022年我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)120.3萬噸，其中新疆多晶硅產(chǎn)能42.5萬噸，占比約為35%，疆外產(chǎn)能77.8萬噸，對(duì)應(yīng)組件產(chǎn)能約為218GW，完全能夠滿足歐洲光伏需求。

事件：歐盟委員會(huì)正式公布緊急干預(yù)能源市場(chǎng)、干預(yù)電價(jià)的一系列措施

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日，歐盟委員會(huì)提議對(duì)歐盟能源市場(chǎng)實(shí)施緊急干預(yù)措施，以應(yīng)對(duì)近期飛漲的天然氣與電力價(jià)格。此次提議主要包含三個(gè)方面的內(nèi)容：2023年3月31日前，減少10%的電力需求，以削減12億立方天然氣需求量；對(duì)非邊際發(fā)電技術(shù)（風(fēng)電、光伏、水電、核能等）設(shè)定價(jià)格上限為180歐/MWh，超過上限的收入將由政府征收，用來補(bǔ)貼特定終端電力用戶，旨在平衡能源生產(chǎn)者的超額收入和消費(fèi)者的巨額負(fù)擔(dān)。預(yù)計(jì)上述措施在今年12月之前可以得到歐洲理事會(huì)投票通過。

點(diǎn)評(píng)：限制電價(jià)已有預(yù)期，更顯歐洲能源轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定決心

為期4個(gè)月的短期電價(jià)干預(yù)對(duì)新能源發(fā)展影響有限。此次實(shí)施緊急干預(yù)措施的根本原因在于能源危機(jī)，歐委會(huì)通過限制電價(jià)來抑制用電需求，無法解決缺電本質(zhì)，反而會(huì)驅(qū)動(dòng)居民消費(fèi)者安裝戶用光儲(chǔ)。180歐/MWh的價(jià)格上限仍遠(yuǎn)高于最近持續(xù)上漲的PPA電價(jià)（50-60歐元/MWh），此次干預(yù)電價(jià)核心是供給側(cè)收入再分配至需求側(cè)用戶，對(duì)集中式光伏電站或是用戶側(cè)的分布式光伏/戶儲(chǔ)需求都影響有限。

PPA電價(jià)不受影響，企業(yè)裝機(jī)意愿將會(huì)高增。電價(jià)飆升，企業(yè)用電成本將會(huì)增加，此次價(jià)格限制僅限于電力市場(chǎng)交易的電量，PPA電價(jià)不受價(jià)格干預(yù)影響，這將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)用電企業(yè)的PPA裝機(jī)意愿，催生裝機(jī)需求。這次能源危機(jī)的影響，已經(jīng)讓歐盟意識(shí)到能源結(jié)構(gòu)改革的必要性和緊迫性，從長期來看，實(shí)施緊急干預(yù)措施會(huì)驅(qū)動(dòng)歐洲加快新能源裝機(jī)的建設(shè)，堅(jiān)定能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。

事件：IRA法案重提，電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策生變

美國時(shí)間8月16日，拜登政府簽署執(zhí)行《通脹削減法案》(IRA)，該法案是美國目前最大規(guī)模清潔能源法案，計(jì)劃投資3690億美元用于應(yīng)對(duì)氣候變化，重點(diǎn)支持電動(dòng)車、光伏等清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近日，IRA法案內(nèi)容生變重提，在新能源車稅收抵免方面，從2024年開始，電池成分中包含任何產(chǎn)自“特別關(guān)注國”名單中的國家（中國在列），將不再適用補(bǔ)貼。

點(diǎn)評(píng)：IRA法案對(duì)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈影響有限

短期來看，美國需求迎來高速增長,有利于擁有海外布局的國內(nèi)廠商。受ITC稅收減免、財(cái)政補(bǔ)貼等核心利好影響，將大大刺激美國裝機(jī)需求的增長，美國光伏市場(chǎng)將愈加火熱。美國的光伏市場(chǎng)高度依賴海外進(jìn)口，本土幾乎沒有硅片和電池片的產(chǎn)能，無法匹配市場(chǎng)的旺盛需求。根據(jù)美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，2021年美國可用組件出貨量30.45GW，其中進(jìn)口光伏組件22.97GW（占比75%），本土生產(chǎn)量僅有4.23GW（占比13%）。進(jìn)口來源地區(qū)中，49.2%的組件來自中國內(nèi)地、中國臺(tái)灣、新加坡和越南，占據(jù)半壁江山；21.7%來自韓國、泰國。前期美國對(duì)東南亞進(jìn)口組件給予2年關(guān)稅豁免期，阿特斯、天合光能、騰暉、正泰等在泰國設(shè)有工廠，技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)都遙遙領(lǐng)先的中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)了主導(dǎo)地位。

長期來看，美國旨在實(shí)現(xiàn)制造業(yè)供應(yīng)鏈本土化，中國光伏設(shè)備商或最先受益。為了健全國內(nèi)本土光伏制造業(yè)，美國想要自建產(chǎn)業(yè)鏈必然需要大量的光伏生產(chǎn)設(shè)備，中國光伏設(shè)備性能領(lǐng)先全球，各設(shè)備廠商將率先獲得利好。由于美國人工成本、能源成本高昂，且未來擺脫高制造成本可能性低，與“物美價(jià)廉”中國光伏產(chǎn)品相比仍然不具競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)中國產(chǎn)品市占率仍有一席之地。

事件：德國取消戶用光伏稅收

9月20日消息，據(jù)外媒報(bào)道，德國內(nèi)閣通過了2022年度稅收法案，取消戶用光伏所得稅（適用范圍包括30kW以下的單戶住宅以及15kW以下的多戶住宅及公寓），以及戶用及公共建筑光伏系統(tǒng)增值稅。此外，提案還提出降低天然氣運(yùn)輸增值稅等。上述條例自2023年初開始實(shí)施。

點(diǎn)評(píng)：刺激戶用光儲(chǔ)裝機(jī)，市場(chǎng)需求高增

取消所得稅和增值稅后，將提升屋頂光伏經(jīng)濟(jì)性。從2023年起，德國將為滿足條件的屋頂光伏免除所得稅和相應(yīng)的增值稅，一般所得稅率在14%-15%，取消后經(jīng)濟(jì)性將得到提升，刺激德國屋頂光伏及儲(chǔ)能高速增長。此外，取消稅收還省去了申請(qǐng)扣稅的繁瑣流程，簡化了流程。

德國Q4居民電價(jià)或上漲，將刺激戶用光儲(chǔ)裝機(jī)。2021年，德國居民電價(jià)為0.32歐元/度，2022年上半年上漲至0.37歐元/度。由于能源短缺的影響，預(yù)計(jì)2022年Q4及2023年德國居民電價(jià)仍將維持高位，這將極大的刺激裝機(jī)需求。作為全球第一大戶儲(chǔ)市場(chǎng)，德國戶用光儲(chǔ)增長空間巨大。根據(jù)集邦咨詢新能源研究中心分析師的預(yù)測(cè)，2023年新增裝機(jī)規(guī)模可達(dá)12GW。2022年1-7月，德國新增裝機(jī)量約為3.7GW，同比增長15.6%。在應(yīng)對(duì)能源危機(jī)上，德國對(duì)能源規(guī)劃做出了一系列調(diào)整，2030年可再生能源發(fā)電比例由百分之65上調(diào)至百分之80。除德國外，歐洲光伏市場(chǎng)在地緣沖突及能源危機(jī)之后也保持著高景氣度，大幅增加光伏、風(fēng)電等項(xiàng)目的招標(biāo)容量。預(yù)計(jì)到2023年，歐洲裝機(jī)需求將得到進(jìn)一步釋放，新增裝機(jī)需求將達(dá)到73GW。在此背景下，預(yù)測(cè)我國光伏產(chǎn)品出口將迎來較大增長。

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