近日，光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策頻出，從光伏、電池等多項(xiàng)產(chǎn)品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%，到工信部修訂《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，頂層政策紛紛放“大招”。在新時(shí)代背景下，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，如何才能推動(dòng)行業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展？

政策頻發(fā)，釋放哪些信號(hào)？

時(shí)至年底，根據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)，整體來看2024年我國(guó)光伏行業(yè)仍展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力，全年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)563GW，但增速有所回落；海外市場(chǎng)呈現(xiàn)量增價(jià)減的態(tài)勢(shì)。

TrendForce集邦咨詢分析師表示，光伏行業(yè)的周期性較為明顯，當(dāng)前光伏行業(yè)已進(jìn)入深度調(diào)整期，歷次行業(yè)周期底部都有“價(jià)格戰(zhàn)”“產(chǎn)能過?！薄百Q(mào)易政策不明朗”等標(biāo)簽，而2011年、2018年還是2023年的行業(yè)底部，均出現(xiàn)技術(shù)變革。近期重大政策頻發(fā)，也引起了市場(chǎng)的持續(xù)關(guān)注，主要有以下幾點(diǎn)：

一是出口退稅下調(diào)，盡管短期內(nèi)可能對(duì)國(guó)際市場(chǎng)造成一定影響，但中長(zhǎng)期來看，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)來說是利好消息。我國(guó)光伏、電池等產(chǎn)品已具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，光伏出口退稅率下調(diào)4%后的成本抬升無法撼動(dòng)中國(guó)光伏制造“全球最低成本產(chǎn)能”的優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)海外光伏裝機(jī)需求也不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響，或?qū)⑼苿?dòng)海外光伏產(chǎn)品定價(jià)合理回升，并加速市場(chǎng)出清落后過剩產(chǎn)能，加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的投入。

此外，與其在國(guó)內(nèi)“內(nèi)卷”，不如出海搏殺。除了歐洲、美國(guó)等強(qiáng)勁市場(chǎng)外，許多新興出海市場(chǎng)也成為了光伏企業(yè)掘金的新去處。國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛在海外加速產(chǎn)能建設(shè)，主動(dòng)應(yīng)對(duì)多變的國(guó)際貿(mào)易大環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)多元化的產(chǎn)品出口途徑。

二是工信部修訂《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，亦是對(duì)當(dāng)前行業(yè)亂象和落后產(chǎn)能過剩問題的進(jìn)一步規(guī)范。新規(guī)要求企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，這將推動(dòng)光伏行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新步伐與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，意在引導(dǎo)行業(yè)從“低成本擴(kuò)張”向”高質(zhì)量發(fā)展”轉(zhuǎn)型。

新規(guī)的出臺(tái)將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。對(duì)于技術(shù)水平低、能耗高、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)而言，將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)；而對(duì)于技術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)而言，則將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇，有助于推動(dòng)光伏行業(yè)形成更加健康、有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

當(dāng)前光伏行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，未來幾年，光伏產(chǎn)業(yè)都只有一個(gè)方向——加速技術(shù)創(chuàng)新、加速頭部集中，以上重磅政策倒逼國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，綠色低碳化、智能化都是轉(zhuǎn)型的方向。隨著技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，產(chǎn)品迭代將給各大廠商帶來更多的技術(shù)探索空間。這一政策調(diào)整有助于推動(dòng)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

優(yōu)勝劣汰仍將持續(xù)，行業(yè)格局未來走向如何？

在嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各大廠商通過“價(jià)格戰(zhàn)”爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)向技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展升級(jí)是大勢(shì)所趨，產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)等方面的影響力也在加大。光伏產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的路上持續(xù)“洗牌”，優(yōu)勝劣汰仍將繼續(xù)，行業(yè)格局未來走向趨勢(shì)將如何？

長(zhǎng)期來看，廠商仍需在技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和服務(wù)提升等方面下足功夫。如何加快技術(shù)升級(jí)，是企業(yè)尋求突破的重要方向。

創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)，布局核心技術(shù)：當(dāng)前，以TOPCon、BC和HJT為代表的N型技術(shù)作為新一代光伏技術(shù)，憑借高發(fā)電量、高效率、更低度電成本等顯著優(yōu)勢(shì)，迅速占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，未來，技術(shù)型企業(yè)將成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)，以N型技術(shù)為核心的光伏電池組件產(chǎn)品迎來了更大的市場(chǎng)需求，到2024年年底電池片產(chǎn)能約1201GW，其中，N型電池片產(chǎn)能約1026GW，占比約85%。憑借深厚技術(shù)積累，捷泰率先完成N型電池研發(fā)，成為全球首家實(shí)現(xiàn)N型電池大規(guī)模量產(chǎn)的專業(yè)化電池企業(yè)，引領(lǐng)和推動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)變革。

圖：2022-2029年不同類型電池片產(chǎn)出占比趨勢(shì)

作為N型電池領(lǐng)跑者，捷泰始終堅(jiān)持“預(yù)研一代、中試一代、量產(chǎn)一代”的研發(fā)理念。除了在N型產(chǎn)品量產(chǎn)方面取得成就外，還致力于提升效率、降低成本，推動(dòng)MONO產(chǎn)品的研發(fā)，通過研發(fā)新產(chǎn)品或技術(shù)改進(jìn)，不斷推出市場(chǎng)歡迎的新產(chǎn)品和服務(wù)，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。同時(shí)也在BC、HJT、鈣鈦礦疊層技術(shù)等領(lǐng)域進(jìn)行積極儲(chǔ)備和研發(fā)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，高效率低成本兩手抓：頭部電池片廠商憑借著技術(shù)、工藝、規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)，其生產(chǎn)成本普遍優(yōu)于中尾部廠商，頭部廠商先進(jìn)產(chǎn)能將繼續(xù)領(lǐng)先。在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體下行的大背景下，擁有更多高效率、高良率、低成本產(chǎn)能的一體化企業(yè)有望獲取更多利潤(rùn)。

作為N型電池領(lǐng)跑者，捷泰科技無論是在技術(shù)水平還是在成本控制上，都已構(gòu)建起核心競(jìng)爭(zhēng)力。2024年前三季度，捷泰科技電池產(chǎn)品出貨量26.45GW，其中N型出貨23.70GW，占比高達(dá)89.60%，N型電池出貨量全球第一，憑借其在電池研發(fā)領(lǐng)域的精耕細(xì)作及創(chuàng)新突破，贏得了業(yè)界及全球客戶的廣泛贊譽(yù)。

此外，捷泰科技作為N型電池領(lǐng)軍企業(yè)，積極推動(dòng)車間智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力于打造效率、規(guī)模和產(chǎn)能領(lǐng)先的一體化智能工廠，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)等方面進(jìn)行創(chuàng)新迭代，更快速地響應(yīng)市場(chǎng)變化和消費(fèi)者需求，滿足個(gè)性化和多樣化的市場(chǎng)需求。

全球布局戰(zhàn)略，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求：為確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和靈活性，應(yīng)對(duì)各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)紛紛選擇海外布局策略，具備海外產(chǎn)能布局的廠商競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⑻嵘?/p>

目前，捷泰科技正以強(qiáng)勁的勢(shì)頭進(jìn)軍全球市場(chǎng)，聚焦“產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑”，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)滲透率。2024年上半年，捷泰海外銷售占比實(shí)現(xiàn)了從4.69%到13.79%的跨越式增長(zhǎng)，銷售網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已覆蓋亞洲、歐洲、北美、拉丁美洲、澳洲等新興市場(chǎng)。

全球化趨勢(shì)下，多國(guó)出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)政策，鼓勵(lì)本土光伏制造業(yè)發(fā)展。11月29日，美國(guó)商務(wù)部公布其對(duì)東南亞四國(guó)柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）反傾銷稅調(diào)查的初步肯定性裁定：四國(guó)反傾銷稅率范圍在0-271.28%。

“雙反”落地后，四國(guó)輸美優(yōu)勢(shì)將大幅削弱甚至不具備輸美能力。同時(shí)，在IRA補(bǔ)貼扶持下，美國(guó)本土光伏組件產(chǎn)能快速起量。預(yù)計(jì)未來美國(guó)光伏供給格局將由東南亞一體化輸美轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑M(jìn)口材料+本地組件”形式為主。屆時(shí)低成本電池片供應(yīng)將稀缺，將明確利好在中東、歐洲等地布局產(chǎn)能的電池片企業(yè)。

圖：美對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅

鈞達(dá)股份正是受益者之一，當(dāng)前鈞達(dá)正積極推進(jìn)阿曼年產(chǎn)5GW高效電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，該工廠不受反傾銷稅政策影響，為拓展美國(guó)市場(chǎng)提供了更有利的條件。該項(xiàng)目于2024年7月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)，與捷泰科技的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能布局相得益彰，有望加速進(jìn)軍美國(guó)、歐洲、中東等市場(chǎng)，從“中國(guó)造、全球賣”向“全球造、全球賣”轉(zhuǎn)型升級(jí)，搶灘國(guó)際市場(chǎng)。

不斷創(chuàng)新與變革，是適應(yīng)當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，捷泰科技將勇立潮頭，創(chuàng)新思變，在新一輪行業(yè)變革中跑出產(chǎn)業(yè)發(fā)展新速度，提升產(chǎn)業(yè)硬實(shí)力，助力光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。