2023年，儲能行業(yè)從一路的“喧囂火爆”到“內(nèi)卷寒冬”，熱點不斷涌現(xiàn)，從不缺乏熱度。從全球儲能市場來看，2021-2023年由于儲能裝機基數(shù)較低，在市場需求相對旺盛的情況下，全球年度裝機均實現(xiàn)翻倍增長。
回顧2023年儲能新增裝機情況，TrendForce集邦咨詢旗下儲能研究中心將以中國、美國兩大區(qū)域市場的裝機數(shù)據(jù)為例，復(fù)盤2023年全球儲能新增裝機情況。
01中國：已實現(xiàn)超100%的增速，整體高增
從月度裝機數(shù)據(jù)來看，2023年1-10月，中國新型儲新增機達(dá) 13.1 GW/27.1GW，已遠(yuǎn)超去年同期水平。從下圖來看，我國的裝機數(shù)據(jù)在6月和7月達(dá)到兩個明顯高點，原因在于630節(jié)點出現(xiàn)了搶裝并網(wǎng)，拉動了裝機規(guī)模，同理，Q4在12月并網(wǎng)節(jié)點的推動下，大概率會出現(xiàn)類似的裝機高點，季度新增裝機或?qū)⒃賱?chuàng)新高。
從全年來看，TrendForce集邦咨詢預(yù)計2023年中國儲能裝機20GW/44.2GWh，同比增長177%/186%。相比年初的較高預(yù)期，實際2023年至今的整體裝機量雖稍有回落，但整體增速仍然在100%以上，已實現(xiàn)翻倍增長，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。
02美國：并網(wǎng)擁擠，整體裝機略低于預(yù)期
從月度裝機數(shù)據(jù)來看，2023年美國的儲能新增裝機數(shù)據(jù)同樣在6月和7月達(dá)到兩個明顯高點。上半年，美國市場因供應(yīng)鏈問題以及儲能并網(wǎng)管道擁擠等問題影響，裝機表現(xiàn)低于預(yù)期，項目基本遞延，IRA法案對于儲能需求的刺激作用在前期也未能得到較大程度的體現(xiàn)。但該積壓現(xiàn)象在第三季度有所改善，大儲同環(huán)比實現(xiàn)穩(wěn)步增長，預(yù)計美國2023年全年裝機有望保持逐季穩(wěn)增的態(tài)勢。
EIA數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，美國儲能新增裝機4.55GW。根據(jù)EIA預(yù)測，2023年11-12月美國計劃儲能裝機3.8GW，即2023年全年儲能裝機有望達(dá)到8.35GW（上月預(yù)測值為8.55GW，比預(yù)期略低），同比增長102%。
但是根據(jù)實際情況來看，今年幾乎每個月的實際并網(wǎng)都不及預(yù)期，因此預(yù)計美國?2023全年整體裝機并網(wǎng)會略低于預(yù)期。隨著材料端成本下降，在IRA政策逐步明晰以及相關(guān)政策流程簡化的助力下，疊加考慮前期項目儲備，此前受影響最大的大儲裝機需求有望進(jìn)一步釋放。
03政策東風(fēng)和成本下行助推，行業(yè)長期發(fā)展無虞
總體來看，2023年全球儲能裝機需求保持高增，集邦咨詢預(yù)計新增儲能裝機52GW/117GWh。在政策端，各國已加速能源轉(zhuǎn)型步伐，國家層面的儲能配套利好政策將持續(xù)指引儲能裝機快速增長。此外，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈原材料端價格回落、各環(huán)節(jié)產(chǎn)能加速釋放，儲能系統(tǒng)報價下行明顯，也將進(jìn)一步提升儲能的經(jīng)濟(jì)性，推動裝機需求增長。
政策推動疊加成本下降將進(jìn)一步推動儲能步入實質(zhì)性成長期。展望2024年，TrendForce集邦咨詢預(yù)計，24年全球儲能新增裝機有望達(dá)71GW/167GWh，同比增長36%/43%，保持高增。
