受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下降影響，2023年中國(guó)光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)前所未有的繁榮，光伏裝機(jī)增速持續(xù)超出預(yù)期，分布式與集中式項(xiàng)目同步推進(jìn)，光伏項(xiàng)目建設(shè)如火如荼，這也帶動(dòng)了光伏組件招投標(biāo)市場(chǎng)的火熱。據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)共公布了約287.5GW光伏組件招標(biāo)，同比上漲約123%，規(guī)模實(shí)現(xiàn)了大幅躍升。

01? N型狂飆，12月組件招標(biāo)占比已近七成

技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，N型組件作為新一代的光伏技術(shù)，憑借高功率、高效率等顯著優(yōu)勢(shì)，迅速在市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。自8月以來(lái)，N型組件在國(guó)內(nèi)光伏組件招投標(biāo)中迅速起量，12月單月N型組件招標(biāo)占比已近七成，而2023年全年N型組件招標(biāo)總量也達(dá)到了124.7GW，占比約為43.4%，展現(xiàn)出其強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，光伏組件技術(shù)迭代正在加速。

圖：2023年國(guó)內(nèi)組件月度招投標(biāo)容量，單位：MW

02? 高功率、大尺寸成標(biāo)配，雙面組件引領(lǐng)主流趨勢(shì)

從招標(biāo)功率上看，P型組件的功率要求集中在550Wp及以上，對(duì)比上半年有5-10W的提升，N型組件的功率要求集中在565-575Wp及以上；600Wp以上的組件招標(biāo)規(guī)模12.47GW，占比達(dá)4.34%，高功率趨勢(shì)明顯。

圖：2023年組件招標(biāo)功率占比

此外，目前市場(chǎng)上的組件招標(biāo)主要集中在大尺寸（182&210），大尺寸占比約99.43%，166及以下尺寸基本退出市場(chǎng)，其中明確182尺寸組件招標(biāo)量達(dá)61.6GW，占比達(dá)21.44%，明確210尺寸組件招標(biāo)量達(dá)22.3GW，占比達(dá)7.76%。

圖：2023年組件招標(biāo)不同尺寸占比

雙面組件備受青睞，全年招標(biāo)占比已近五成。在287.5GW組件招標(biāo)中，明確單面/雙面光伏組件招標(biāo)規(guī)模達(dá)151.74GW，其中單面組件占比5.73%，達(dá)到16.5GW，雙面組件占比約47%，達(dá)到135GW，其中雙面雙玻招標(biāo)規(guī)模占比約32%，達(dá)到91.69GW。

圖：2023年國(guó)內(nèi)組件招標(biāo)單雙面規(guī)模占比

03? 組件投標(biāo)價(jià)格持續(xù)下滑，P-N組件同價(jià)已基本實(shí)現(xiàn)

受產(chǎn)業(yè)鏈成本下跌的影響，組件價(jià)格持續(xù)走低，P型組件投標(biāo)價(jià)格從年初的1.476-1.826元/W下滑至年末的0.87-1.08元/W，N型組件投標(biāo)價(jià)格也從年初的1.48-2.01元/W下滑至年末的0.87-1.08元/W；與此同時(shí)，TOPCon技術(shù)的不斷成熟，組件集采投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)愈發(fā)激烈；值得注意的是，P-N組件同價(jià)已基本實(shí)現(xiàn)，在12月的中核匯能及南網(wǎng)能源的P型和N組件集采開標(biāo)，兩者均采用綜合報(bào)價(jià)的形式，由此可見(jiàn)P-N組件價(jià)差這一概念正在淡化，同價(jià)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

圖：2023年國(guó)內(nèi)P型組件投標(biāo)價(jià)格趨勢(shì)，單位：元/W

04? 一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比46%，一道新能源組件中標(biāo)量排名第一

從組件中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，2023年已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達(dá)206.36GW，含已定標(biāo)規(guī)模118.3GW，第一中標(biāo)候選人規(guī)模88GW；在已明確中標(biāo)容量的組件中標(biāo)結(jié)果中，晶澳、晶科、隆基、天合四家一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)75.52GW，占比達(dá)46.4%；TOP5企業(yè)（一道新能源、隆基、天合光能、通威、晶科）中標(biāo)規(guī)模達(dá)105.35GW，占比64.73%。

值得注意的是一道新能源、通威、正泰等二線企業(yè)中標(biāo)量增長(zhǎng)較快、特別是一道新能源憑借約25.8GW的組件中標(biāo)量，躋身2023年國(guó)內(nèi)光伏組件中標(biāo)規(guī)模第一寶座；通威2023年組件中標(biāo)規(guī)模也近20GW左右。

圖：2023年國(guó)內(nèi)光伏組件招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)規(guī)模，單位：MW

總體來(lái)看，2023年光伏組件招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)，N型組件招標(biāo)量增速較快，快速占領(lǐng)市場(chǎng)主流地位；此外，大尺寸、高功率及雙面組件也成了市場(chǎng)的主流趨勢(shì)，隨著P-N組件價(jià)差逐步縮小，同價(jià)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)；一線組件企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比46%，二三線組件企業(yè)勢(shì)頭強(qiáng)勁，中標(biāo)容量持續(xù)攀升，不斷沖擊龍頭地位。

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