受新能源裝機高速增長、電力交易模式發(fā)展、原材料成本下降、頂層政策引領等多種因素影響，全球新型儲能市場規(guī)模快速發(fā)展，儲能市場近兩年迎來了“爆發(fā)式”增長。
展望2024年，TrendForce集邦咨詢預計，24年全球儲能新增裝機有望達71GW/167GWh，同比增長36%/43%，保持高增；但與2023年115%/133%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。在洲份上，亞歐保持高增態(tài)勢，美洲整體呈放緩趨勢，中東非增長表現(xiàn)最為強勁。在細分市場上，中美歐主流增量市場份額不變，以色列、英國、南非增速表現(xiàn)較為亮眼。
全年新增71GW/167GWh，中美歐占全球總量84%
2021-2023年，全球儲能裝機基數(shù)處于較低的水平，隨著市場需求逐漸旺盛，年度裝機均實現(xiàn)翻倍增長。集邦咨詢預計，2024年全球儲能裝機需求仍保持高速增長，預計2024年全球儲能新增裝機有望達71GW/167GWh，同比增長36%/43%(中性預期)，與2023年增速（115%/133%）相比，大幅放緩。
作為全球的主流增量市場，中美歐2024年新增裝機將占全球總量的84%，繼續(xù)引領全球儲能市場的需求增長。從占比上看，亞太、歐洲裝機需求占比穩(wěn)步增長，而美洲則有所回落，中東非嶄露頭角，因其基數(shù)低且中標項目并網(wǎng)在即，增長表現(xiàn)強勁。
四大區(qū)域市場齊發(fā)力，儲能需求仍高增
當前，亞洲主流國家均出臺了明確的裝機目標，推出一系列頂層引領政策，加大推動裝機的力度，疊加各國普通存在的風光消納問題，預計2024年整體儲能裝機需求仍呈現(xiàn)較高增速。集邦咨詢預計，2024年亞洲儲能新增裝機將達34.3 GW/78.2GWh，同比增長40%/47%；其中，中國儲能需求仍占主導地位。
美洲來看，美洲國家對于儲能的補貼型政策大多以稅收抵免和額外上網(wǎng)電價激勵為主。北美發(fā)展儲能的迫切性以及儲能項目的經(jīng)濟性均高于拉美地區(qū)，拉美地區(qū)目前仍面臨可用土地受限和缺乏監(jiān)管體系等因素限制，進入儲能裝機需求放量期仍需時間。預計2024年美洲儲能新增裝機達15.6GW/48.9GWh，同比增長27%/30%，增幅有所放緩；其中，美國儲能需求仍占美洲主導地位。
歐洲地區(qū)的新能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃走在世界前列，集邦咨詢預計2024年歐洲儲能新增裝機有望達16.8 GW/30.5 GWh，同比增長38%/53%，保持高增。當前，歐洲主流國家的儲能補貼型政策狀態(tài)多半處于補貼預算用盡或補貼額度退坡。因戶儲增長放緩，以戶儲為主的國家占比將有所回落，以大儲為主導的英國裝機占比顯著提升。大儲需求則依賴政府招投標以及市場化項目所推動，仍具備較強的增長動力。此外，德英意三國裝機需求占歐洲主導地位。
中東非市場方面，南非和以色列兩大主流增量市場均給出明確的儲能裝機規(guī)劃，且具備一定的補貼政策，在兩國旺盛需求的支撐下，將帶動中東非儲能需求市場實現(xiàn)高增。預計2024年中東非儲能新增裝機有望達3.8GW/9.6GWh，同比增長36%/62%。當前，中東非市場需求以政府的招投標項目為主，光伏裝機高增導致消納問題凸顯，利好政策疊加招投標市場火熱，預計未來分布式及大儲需求將協(xié)同爆發(fā)，迎來強勁的增長態(tài)勢。
中美持續(xù)領跑，多場景需求向好
自2022年起，中國已成為全球最大的儲能市場。當前，中國工商儲、大儲需求正在加速釋放，占比穩(wěn)步提升。回顧2023年，1-10月中國新型儲能新增裝機達13.1GW/27.1 GWh，已遠超去年同期水平。亮眼增量主要來自于630并網(wǎng)節(jié)點的推動，帶動Q2、Q3整體新增裝機表現(xiàn)優(yōu)于Q1，分別達5.8GW/12.3GWh和4.2GW/8.5GWh。Q4在年底并網(wǎng)節(jié)點的推動下，季度新增裝機或?qū)⒃賱?chuàng)新高。
集邦咨詢預計，2024年中國儲能新增裝機有望達29.2 GW/66.3GWh，同比增加約46%/50%，整體保特高速增長。工商儲方面，隨著電改逐步推進，峰谷電價差持續(xù)拉大，工商業(yè)戶主用電需求穩(wěn)定且量大，部署儲能具備較高經(jīng)濟性，工商儲將有望放量。大儲方面，大儲裝機迫切性已逐步提高，以獨立儲能和獨立共享儲能為主的電網(wǎng)側(cè)儲能需求將在大儲類別中占主導地位。戶儲短期內(nèi)仍難見增量涌現(xiàn)。
美國市場來看，2023年上半年，美國新增儲能裝機2.5 GW/7.7GWh。美國市場因供應鏈問題以及大儲并網(wǎng)延遲等因素影響，上半年裝機表現(xiàn)低于預期。但隨著該現(xiàn)象在Q3緩解，大儲同環(huán)比再次實現(xiàn)穩(wěn)步增長，美國23年全年裝機有望保持逐季穩(wěn)增的態(tài)勢。
IRA法案細則逐步落實，刺激裝機需求釋放，集邦咨詢預計2024年美國儲能新增機有望達13.7GW/43.4 GWh，同比增長23%/25%；與23年超100%的增幅相比，整體呈現(xiàn)增速放緩的趨勢。在細分類別中，依然以大儲表現(xiàn)最為亮眼。美國當?shù)仉娋W(wǎng)協(xié)調(diào)性差，此外隨著風光發(fā)電占比提升，再疊加ITC補貼，大儲經(jīng)濟性高且盈利模式多元，依然具備高速增長的潛力。
在看完主流增量市場后，來關注幾個增速強勁的儲能市場——以色列、英國、南非。
以色列
以色列為實現(xiàn)能源獨立的目標，制定了多項推動政策，加之受大儲中標項目臨近并網(wǎng)期限推動，2024年以色列新增裝機有望達3.4 GWh，同比增長超200%。
英國
作為歐洲最為成熟的大儲市場，英國最新版官方未來能源愿景規(guī)劃大幅上調(diào)了儲能裝機的短期目標，或?qū)⑼ㄟ^政府出臺相應激勵政策進一步推動儲能需求增長。預計2024年英國儲能需求將出現(xiàn)明顯的爆發(fā)性增量，新增裝機有望達7.2GWh，同比增長80%。
南非
南非是一個典型的由剛性需求驅(qū)動的儲能市場，在大儲增量逐步涌現(xiàn)的情況下，24年南非新增裝機仍保持高增速，有望達3GWh。
在各國紛紛加速能源轉(zhuǎn)型的大背景下，儲能有著重要的戰(zhàn)略地位，其重要性及必要性毋庸置疑。當前，新型儲能行業(yè)仍處發(fā)展初期，行業(yè)多環(huán)節(jié)正在經(jīng)歷快速變化?？偟膩砜?，2024年全球儲能新增裝機在經(jīng)歷了爆發(fā)式增長后將有所放緩，回歸理性增長。
