3月9日歐盟表示通過加速發(fā)展可實現(xiàn)2030年1000GW太陽能裝機目標。根據(jù)SolarPowerEurope發(fā)布的《歐洲光伏市場展望2021-2025》，2030年歐盟光伏裝機將達672GW，折算未來9年年均新增裝機56.3GW。本次目標提升至1TW，意味著年均新增裝機將達92.8GW，預期上調(diào)65%。由于對傳統(tǒng)能源的依賴激發(fā)歐洲對可再生能源需求高漲，新能源市場將會被進一步擴大。

一、歐洲能源危機越演越烈

根據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，俄羅斯每日生產(chǎn)約1130萬桶石油，僅次于美國與沙特。從出口量來看，2021年12月，俄羅斯石油出口每日約780萬桶，石油及天然氣出口量在全球出口貿(mào)易中的占比達到25％左右，而歐洲是俄羅斯能源出口的主要目的地，俄羅斯出口到歐洲的石油和天然氣在俄羅斯總出口的占比分別達到50％和78％。

俄羅斯是歐洲的能源庫，歐洲各國對俄羅斯的依賴程度高低不一，保加利亞幾乎100%、波蘭約80%的天然氣進口、比利時、法國與荷蘭的比例不足10%。2021年11月份，歐洲從俄羅斯單日進口石油約450萬桶，占其總進口量34%。2021年，俄羅斯天然氣產(chǎn)量達到創(chuàng)紀錄的7628億立方米，同比增長10%，僅次于美國。約三分之一（2450億平方米）用于出口，其中七八成天然氣去往歐洲，向歐洲天然氣供應量達1680億立方米，占后者總需求的三分之一。

從歐洲能源消費端來看，石油和天然氣占歐洲能源消費的主導地位，二者合計占總體能源消費的59%，其中石油占比為33.8%，天然氣占比為25.2%；煤炭是油氣外的第三大能源，占比達到12.2%；可再生能源占比達到11.5%，是世界上可再生能源消費占比最大的地區(qū)；核電和水電占比分別為9.6%和7.5%。

圖：2020年歐洲能源消費結(jié)構(gòu)

來源：根據(jù)公開資料整理

集邦咨詢認為：歐洲近些年對化石燃料的投資不斷下降，促使一些歐洲國家關(guān)閉了燃煤發(fā)電廠以及部分核電站；同時對可再生能源的推進不斷增大，能源轉(zhuǎn)型路上導致歐洲的能源危機越演越烈，最終暴露在俄烏戰(zhàn)事之下。

二、歐洲可再生能源需求高漲

據(jù)集邦咨詢了解，歐洲在去年電價就一路上行，2021年下半年呈現(xiàn)翻倍式上漲。截止2022年2月，歐洲主要國家的電力均價都已超過每兆瓦時300歐元，而2019年同期為每兆瓦時50歐元以內(nèi)。集邦咨詢認為：由于先天性氣候，能源對于歐洲必不可少，而電價上行進而導致歐洲對可在能源的需求度更高，從而激發(fā)龐大的新能源市場。

政策目標：歐洲一直在新能源政策制定上都很積極，各個國家都提出了可再生能源發(fā)展目標。加之俄烏戰(zhàn)事的爆發(fā)，歐洲對可再生能源的發(fā)展更是提上日程。3月8日，歐盟委員會發(fā)布能源獨立路線圖，力求從天然氣開始，在2030年前擺脫對俄羅斯的能源進口依賴。這份行動計劃名為《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》。3月9日，歐盟委員會發(fā)布了RePower EU通訊，旨在解決歐洲目前面臨的能源安全和價格挑戰(zhàn)。這項計劃提出，通過加速發(fā)展可實現(xiàn)2030年1000GW太陽能裝機目標。

同時，德國氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標提前至2035年，較此前目標提前15年。而歐盟也計劃快速推進其在2021年7月14日出臺的Fit for 55減排計劃，其中包括一項提議——今年推出15太瓦時的屋頂太陽能電池板。

光伏發(fā)電滲透率逐年攀升：2021年歐洲電價上升，一方面是石油及天然氣價格的上行；另一方面則是2021年可再生能源發(fā)電不及預期。以光伏發(fā)電為例，由于光照原因存在明顯的季節(jié)性因素，每年10月到次年2月份，光伏月度發(fā)電量不及其他月份50%。雖然2021年歐洲光伏裝機量大幅上行，但冬季太陽能發(fā)電量季節(jié)性偏低，對緩解電力供給緊張無太大幫助。而水力發(fā)電與風力發(fā)電亦受天氣影響明顯，其下滑帶動可在能源發(fā)電整體下行。據(jù)集邦咨詢了解，2022年初由于季節(jié)性影響，光伏發(fā)電光照偏低，2月份對于歐洲的可再生能源電力供給不大，3月份有望大幅增加。

據(jù)SolarPower Europe（SPE）數(shù)據(jù)顯示，2021年歐盟光伏新增裝機量約為25.9GW，相比2020年的19.3GW，同比增長34%，創(chuàng)下歐盟年度光伏新增裝機新紀錄。截止目前，歐洲光伏裝機容量累計已達到164.9GW，其中德國59.9GW，意大利22GW。

圖：2016-2019歷年歐洲光伏裝機，單位：MW

來源：集邦咨詢

集邦咨詢認為：可再生能源發(fā)電對歐洲電力系統(tǒng)具有很大的影響，按照歐洲電力市場定價的方式，可再生能源發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)，當可再生能源發(fā)電量不能滿足用電需求時，才會使用發(fā)電邊際成本更貴的能源。而目前歐洲可再生能源發(fā)電無法大部分滿足市場需求，石油與天然氣價格由于俄烏戰(zhàn)事導致位居高位，歐洲電力價格難以下行。長遠來看，歐洲若想穩(wěn)定其電力市場，一方面要加速能源轉(zhuǎn)型，提高可再生能源的使用率，盡快掌控自己的能源系統(tǒng)；另一方面，多元化進口石油與天然氣，減少對俄能源的依賴。

2022年歐洲各國家光伏裝機量需求依然強勁，將達到37.3GW。從歐洲各個國家市場來看，德國、荷蘭、西班牙、法國仍是需求強國，受激勵政策及招投標的積極推進，意大利、葡萄牙、希臘、英國市場將成為2022年歐洲市場增長較快的國家。據(jù)集邦咨詢預計，2022年歐洲總裝機需求將達到37.3GW，相比2021年增長22%，9個GW級的市場將占據(jù)整體歐洲裝機需求的79.4%的份額。

圖: 2022年歐洲各國家光伏裝機量需求分析；單位：MW

來源：集邦咨詢

歐洲綠電需求高漲，2021組件進口明顯上升。從2021年組件的進出口量來看，荷蘭等歐洲國家的組件進口量較去年均有明顯提升。2021年全年組件出口100.6GW，其中荷蘭是組件出口量最多的國家。2021年組件進口量約為25GW，較2020年上升93%。

值得注意的是，2021年中國組件出口均價較2020年上漲10.6%，但并沒有影響到組件的出口量，截止2021年12月組價出口量環(huán)比上漲14%，同比上漲45%。

圖：2020（里）與2021（外）中國組件出口分布圖

來源：根據(jù)公開資料整理

據(jù)集邦咨詢預測：2022年歐洲總裝機需求將達到37.3GW，同時隨著歐盟提出各項政策規(guī)劃，加速實現(xiàn)2030年1000GW太陽能裝機目標，歐洲可再生能源市場有望加速進一步擴展。值得注意的是，在歐洲高需求的景氣度下，預計歐洲對于光伏組件價格的接受度較高，并且由于其歐洲分銷市場的存在，可以推斷2022年歐洲光伏組件的進口量將會持續(xù)整體量價齊升。

雖然歐洲目前可再生能源滲透率較小，但后期具有較大的增長空間，是未來能源增量的主體部分。

本文由集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請標明出處。