2022年N型電池技術(shù)迭代邁入新階段，產(chǎn)品降本增效路徑明確，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)更為明顯，N型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展持續(xù)加快；細(xì)分技術(shù)上，TOPCon將與HJT技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)共存。據(jù)集邦咨詢分析，2022年N型產(chǎn)能和市占比將同步提升，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將快速提升至84GW，市占比將達(dá)到16.64%。

圖：N型電池片產(chǎn)能占比趨勢(shì)（Unit:GW）

集邦咨詢：多渠道助力降本增效，N型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速

數(shù)據(jù)來(lái)源：集邦咨詢光伏產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告

N型迎來(lái)量產(chǎn)元年，主要以TOPCon放量為主

目前，市場(chǎng)主流的電池技術(shù)還是PERC，但該技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率已接近極限，非硅成本與產(chǎn)線設(shè)備投資成本下降空間有限，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)幵谥饾u停滯狀態(tài)，而N型電池在轉(zhuǎn)換效率和產(chǎn)線設(shè)備投資降本方面優(yōu)勢(shì)明顯，企業(yè)多會(huì)選擇N型技術(shù)作為未來(lái)擴(kuò)張電池片產(chǎn)能方向。目前市場(chǎng)上N型新產(chǎn)能規(guī)劃集中在TOPCon、HJT項(xiàng)目，全球已宣告擴(kuò)產(chǎn)的TOPCon、HJT產(chǎn)能326GW，項(xiàng)目研發(fā)由早期的研究機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)量產(chǎn)線驗(yàn)證，原材料及配套設(shè)備、輔料國(guó)產(chǎn)化逐漸推進(jìn)。

由于PERC現(xiàn)存產(chǎn)能較大，設(shè)備大多未到折舊年限，而TOPCON與PERC產(chǎn)線的兼容性更好，只需在原有產(chǎn)線上增加設(shè)備即可升級(jí)成新技術(shù)，當(dāng)前比HJT經(jīng)濟(jì)性更好，未來(lái)2-3年內(nèi)，TOPCon因性價(jià)比優(yōu)勢(shì)會(huì)率先放量；而HJT技術(shù)目前產(chǎn)線仍處于磨合期，隨著銀漿靶材等原材料成本的下降及國(guó)產(chǎn)設(shè)備逐步成熟，HJT技術(shù)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。目前來(lái)看，TOPCON與 HJT技術(shù)將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)共存。

圖：N型各類電池片產(chǎn)能趨勢(shì)（Unit:GW）

集邦咨詢：多渠道助力降本增效，N型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速

數(shù)據(jù)來(lái)源：集邦咨詢光伏產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告

TOPCon技術(shù)方案多樣，效率提升空間可觀

在PERC技術(shù)升級(jí)為TOPCon的3大核心工藝步驟中，多家廠商推出了各自的技術(shù)方案，主要分歧在于隧穿層及多晶硅鍍膜工藝有所區(qū)別，目前的主流工藝是LPCVD+磷擴(kuò)，該方案技術(shù)成熟，但存在產(chǎn)能低、良率低等問(wèn)題；而PECVD工藝優(yōu)勢(shì)明顯，較大程度解決繞鍍問(wèn)題，有望成為未來(lái)主流工藝，目前正處于產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證期。

近期，天合光能創(chuàng)造了大面積產(chǎn)業(yè)化N型單晶硅i-TOPCon電池效率新的世界紀(jì)錄，最高電池效率提升至25.5%。當(dāng)前TOPCon量產(chǎn)線轉(zhuǎn)換效率達(dá)24%-24.5%，頭部企業(yè)量產(chǎn)平均效率突破24%，比PERC+平均高0.5~0.8%。未來(lái)，隨著TOPCon大尺寸應(yīng)用及金屬化工藝的持續(xù)將穩(wěn)步推動(dòng)效率邁向26%。

圖：TOPCon電池片轉(zhuǎn)換效率進(jìn)展（Unit：%）

集邦咨詢：多渠道助力降本增效，N型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速

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HJT產(chǎn)線設(shè)備供應(yīng)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，降本增效加速

隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備性能及成本的不斷突破，2021年落地的HJT項(xiàng)目基本以整線采購(gòu)為主，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將延續(xù)至2022年。集邦咨詢表示，目前HJT技術(shù)的設(shè)備端已不再成為制約行業(yè)新進(jìn)入者決策的核心因素，更重要的是要探索硅片薄片化、非硅成本中對(duì)于銀漿耗量下降、靶材價(jià)格下降的有效途徑及方式，進(jìn)一步帶動(dòng)成本下降。

近日，邁為股份聯(lián)合SunDrive公司使HJT電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.07%，刷新了目前的最高記錄，進(jìn)一步驗(yàn)證了HJT技術(shù)量產(chǎn)效率突破26%的可行性。2021年行業(yè)整體HJT產(chǎn)線平均效率在24%左右，國(guó)內(nèi)多條中試線上實(shí)現(xiàn)24%-24.4%的平均轉(zhuǎn)換效率，預(yù)計(jì)2022年，隨著微晶技術(shù)的量產(chǎn)導(dǎo)入，HJT產(chǎn)線平均效率有望實(shí)現(xiàn)25%+的突破。

圖：HJT電池片轉(zhuǎn)換效率進(jìn)展（Unit:%）

集邦咨詢：多渠道助力降本增效，N型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速

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整體來(lái)說(shuō)，集邦咨詢分析認(rèn)為2022年N型技術(shù)將呈現(xiàn)以下四大趨勢(shì)：

1、N型量產(chǎn)加速，市占比逐步提升。N型電池在轉(zhuǎn)換效率和產(chǎn)線設(shè)備投資降本方面優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)，企業(yè)多會(huì)選擇N型技術(shù)作為擴(kuò)張電池片產(chǎn)能方向，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能將快速提升至84GW，市占比將達(dá)到16.64%。

2、N型技術(shù)中TOPCon與HJT技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)共存。截至目前TOPCon總產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到162GW，其中已建產(chǎn)能達(dá)17.5GW；2022年待建產(chǎn)能51.5GW；HJT電池項(xiàng)目總產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到153.5GW，其中已建成產(chǎn)能為8.11GW，2022計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能達(dá)4.8GW。未來(lái)2-3年內(nèi)，TOPCon因性價(jià)比優(yōu)勢(shì)會(huì)率先放量。

3、TOPCon產(chǎn)能快速釋放，降本路徑清晰。得益于PERC產(chǎn)能較大，而TOPCon技術(shù)與PERC技術(shù)的兼容性較好，單GW升級(jí)費(fèi)用較低，TOPCon產(chǎn)能將快速釋放；目前技術(shù)路線尚未定型，降本路徑主要是薄片化、降低銀漿的用量及成本及設(shè)備降本等方面；此外，良率與效率的穩(wěn)定性也十分重要，隨著TOPCon大尺寸應(yīng)用及金屬化工藝的持續(xù)將穩(wěn)步推動(dòng)效率邁向26%，效率提升空間可觀，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突顯。

4、長(zhǎng)期來(lái)看，HJT降本增效空間巨大。當(dāng)前HJT 產(chǎn)線仍處于磨合期，隨著量產(chǎn)工藝和國(guó)產(chǎn)設(shè)備逐步成熟，國(guó)產(chǎn)化銀漿的應(yīng)用和“銀包銅”技術(shù)的快速推廣，以及硅片薄片化，可帶動(dòng) HJT 投資成本進(jìn)入下降通道；而微晶技術(shù)的量產(chǎn)導(dǎo)入，HJT產(chǎn)線平均效率有望實(shí)現(xiàn)25%+的突破，屆時(shí)HJT 的市場(chǎng)份額有望得到提升。

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