硅料
本周硅料報(bào)價(jià)有止跌企穩(wěn)跡象，單多晶用料跌幅較前期放緩。目前大部分料廠反饋12月份訂單已陸續(xù)簽訂，本周成交較少，報(bào)價(jià)與上周大體持平，推動(dòng)單晶價(jià)格跌幅收窄，截止本周單晶用料價(jià)格低點(diǎn)已貼近80元/kg，均價(jià)在82元/kg。多晶方面，受個(gè)別主要的多晶用料企業(yè)未完全復(fù)產(chǎn)，導(dǎo)致整體供應(yīng)相對(duì)不足，而同期多晶硅片價(jià)格略有下滑，推動(dòng)目前多晶用料價(jià)格跌幅放緩，主流報(bào)價(jià)小幅下調(diào)至51-55元/kg，均價(jià)在53元/kg。而臨近年底，硅料端拉貨對(duì)搶裝潮的反映有所減弱，單晶料市場(chǎng)仍有庫(kù)存在使用, 所以買方也不急于拉貨。隨著單多晶報(bào)價(jià)跌幅收窄，全球硅料價(jià)格繼續(xù)小幅下滑，均價(jià)調(diào)整至10.588美元/W。
觀察硅料和硅片環(huán)節(jié)各企業(yè)生產(chǎn)及運(yùn)行計(jì)劃，國(guó)內(nèi)11家在產(chǎn)的硅料企業(yè)中，有1家企業(yè)預(yù)計(jì)檢修復(fù)產(chǎn)時(shí)間在12月中旬，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)復(fù)產(chǎn)硅料供應(yīng)量持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)12月國(guó)內(nèi)整體硅料月產(chǎn)量有望達(dá)到3.8萬(wàn)噸。目前來(lái)看，近期部分企業(yè)落地訂單較少,報(bào)價(jià)持續(xù)松動(dòng)，但跌幅已明顯減小，而同期伴隨著硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能陸續(xù)釋放，下游企業(yè)已計(jì)劃備料，未來(lái)兩周內(nèi)價(jià)格有望走穩(wěn)。
硅片
硅片市場(chǎng)本周基本持穩(wěn),多晶價(jià)格小幅下行。本周單晶供應(yīng)偏緊的局面仍未得到緩解，報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，部分小廠仍會(huì)坐地起價(jià)。推動(dòng)G1、M6硅片國(guó)內(nèi)均價(jià)維持在3.13元/片和3.23元/片，海外G1和M6硅片主流報(bào)價(jià)分別為0.417-0.422美元/片和0.431-0.436美元/片。大尺寸方面價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)，其中M10硅片均價(jià)在3.88元/片，G12硅片均價(jià)在5.48元/片。整體來(lái)看，目前單晶市場(chǎng)現(xiàn)貨需求偏緊,頭部企業(yè)硅片新產(chǎn)能逐漸釋放，基本上一線都是產(chǎn)銷平衡, 從二線廠采購(gòu)的難度也增加，基本上符合往年12月的市場(chǎng)情況。
多晶硅片方面，由于終端需求的持續(xù)低迷，以及上游多晶硅料的松動(dòng)影響，多晶硅片報(bào)價(jià)仍無(wú)法走穩(wěn)，本周跌幅在0.02-0.03元/片，國(guó)內(nèi)均價(jià)下滑至在1.43元/片，海外價(jià)格調(diào)整到在0.194美元/片左右。
電池片
本周電池片市場(chǎng)整體報(bào)價(jià)略有分化，單晶報(bào)價(jià)走穩(wěn)，多晶報(bào)價(jià)持續(xù)松動(dòng)。目前電池環(huán)節(jié)整體市場(chǎng)走勢(shì)與上游硅片環(huán)節(jié)相似，單晶產(chǎn)品受資源供應(yīng)有限影響，報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，部分散單小幅上調(diào)，推動(dòng)目前G1和M6電池片均價(jià)維持在至0.83元/W和0.92元/W,本周大尺寸產(chǎn)品M10和G12電池片均價(jià)分別在0.96元/W和0.97元/W。多晶方面, 整體需求疲軟，由于海外的拉貨需求都己提前發(fā)酵，加上前期國(guó)內(nèi)戶用及分布式項(xiàng)目的訂單己完成, 供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格松動(dòng)，多晶電池片價(jià)格開始緩跌到0.52-0.58元/W, 均價(jià)至0.54元/W。
從整體市場(chǎng)來(lái)看，隨著年底拉貨熱潮的進(jìn)入尾聲,12月中旬作為供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)出貨進(jìn)度的節(jié)點(diǎn)，之后光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)進(jìn)度趨緩。目前看供應(yīng)鏈針對(duì)春節(jié)前備貨的情況，將決定下游市場(chǎng)能否延續(xù)拉貨力道,從而推動(dòng)整體價(jià)格的走勢(shì)。
組件
本周組件價(jià)格大體持穩(wěn)，多晶價(jià)格小幅下滑。大部分一線企業(yè)在上周就已把12月份的訂單簽完，本周處于訂單交付階段，市場(chǎng)整體報(bào)價(jià)維穩(wěn)，單晶需求對(duì)報(bào)價(jià)仍有強(qiáng)有力支撐。本周大部分組件在簽訂12月份訂單時(shí)，維持原先水平，目前325-335W/395-405W單晶PERC組件均價(jià)維穩(wěn)至1.57元/W。355-365 / 425-435W 單晶PERC組件報(bào)價(jià)維持在1.67元/W左右。本周增加182mm和210mm尺寸組件報(bào)價(jià)，其中182組件報(bào)價(jià)在1.66-1.78元/W，均價(jià)在1.72元/片，210組件報(bào)價(jià)在1.66-1.78元/W，均價(jià)在1.72元/片。觀察目前國(guó)內(nèi)招投標(biāo)情況，近期市場(chǎng)500W+組件需求持續(xù)拉動(dòng)，顯示大尺寸產(chǎn)品建設(shè)方案已受終端企業(yè)認(rèn)可，另一方面整體報(bào)價(jià)范圍波動(dòng)較大，特別是同版型的單雙玻報(bào)價(jià)差異明顯，表明組件企業(yè)對(duì)后市價(jià)格預(yù)期和報(bào)價(jià)策略存在一定差異。
本周玻璃保持走穩(wěn)，3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在 44-50元/㎡，2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在 32-36元/㎡左右。隨著二三線企業(yè)的高位訂單逐漸減少，高價(jià)逐漸回落，本周玻璃報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)心態(tài)逐步回歸理性，相對(duì)11月下旬價(jià)格持平，但玻璃供應(yīng)緊張的情況仍然存在。海外市場(chǎng)方面，歐美市場(chǎng)疫情影響出現(xiàn)分化，得益于11月初以來(lái)歐洲各國(guó)采取的嚴(yán)格“封城”防控措施，歐洲的第二波疫情已經(jīng)明顯改善，物流運(yùn)輸和電站建設(shè)進(jìn)度有望更加順暢。由于美國(guó)采取行動(dòng)較晚且仍有很多州仍處于開放狀態(tài)，目前約有14州出行管制政策趨緊，因此其防控效果也將弱于歐洲，在這一背景下，短期內(nèi)美國(guó)光伏項(xiàng)目復(fù)工進(jìn)展難免繼續(xù)承壓。
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