據(jù)SMM新能源數(shù)據(jù)庫顯示,動力電池方面,7月新能源汽車合格證產(chǎn)量為7.35萬輛,環(huán)比大幅下降43%,同比下降18.3%,為新能源汽車市場首次出現(xiàn)負增長,其中純電動乘用車市場表現(xiàn)不佳是主要原因。7月純電動乘用車產(chǎn)量為4.33萬輛,環(huán)比下降55.8%;7月動力電池總裝機量為4.69GWh,環(huán)比銳減29%,同比增速下滑至26.9%。其中三元電池裝機量為2.1GWh,占比44.8%,比重較上月大幅減少26.4%;磷酸鐵鋰電池裝機量為2.48GWh,占比52.9%,今年內(nèi)比重首次超過三元電池,較上月上升27%。據(jù)SMM了解,當前新能源汽車需求疲軟銷量不佳,8月電池廠開工率恢復(fù)仍有限,隨著下游主機廠對于整車的降本要求不斷提高,有龍頭大廠將產(chǎn)能恢復(fù)的重心轉(zhuǎn)移至磷酸鐵鋰電池。
電解鈷及氫氧化鈷:前半周市場價格在需求恢復(fù)的預(yù)期發(fā)酵下緩慢抬升,后半周受到嘉能可礦山停產(chǎn)消息提振,投機盤及貿(mào)易商報價迅速拉漲,下游在消息發(fā)布前備有一定庫存,生產(chǎn)大廠有序生產(chǎn),訂單量已安排至8月下旬,現(xiàn)貨稀少報價昂貴,成交一般。SMM電解鈷價格為22.5 – 23.5萬元/噸,均價較上周上漲0.6萬元/噸。SMM氫氧化鈷價格為7.7-8美金/磅,均價較上周上漲0.2美金/磅。
鈷鹽及鎳鹽:自周初,鈷鹽廠商報價大幅上漲,浙江硫酸鈷報價上漲至4.2萬元/噸,其余廠商或跟喊4萬以下拒絕成交,或惜售不予報價。周中嘉能可礦山停產(chǎn)事件爆發(fā)后企業(yè)報價再度上調(diào)。但下游動力市場并無恢復(fù),數(shù)碼市場少量恢復(fù)但對價格十分敏感,成交價格緩慢上調(diào)。SMM硫酸鈷價格為3.8 – 4萬元/噸,均價較上周上漲0.2萬元/噸。SMM氯化鈷當前價格為4.4– 4.7萬元/噸,均價較上周上漲0.25萬元/噸。SMM硫酸鎳價格為25000 - 28500元/噸,均價較上周上漲1萬元/噸。
四氧化三鈷:四鈷價格繼續(xù)持穩(wěn),下游需求穩(wěn)定,并無加倉意愿,生產(chǎn)商難以跟漲。SMM四氧化三鈷當前價格為14.8- 15萬元/噸,均價較上周上漲0.25萬元/噸。
三元前驅(qū)體:三元前軀體價格上漲,近期需求增量主要來自數(shù)碼市場,動力前驅(qū)訂單平穩(wěn)。SMM三元前驅(qū)體(523型)價格為7.4 – 7.7萬元/噸,均價較上周上漲0.2萬元/噸。SMM三元前驅(qū)體(622型)價格為8.2 – 8.4萬元/噸,均價較上周上漲0.25萬元/噸。
碳酸鋰:價格進入下行區(qū)間后,電池級碳酸鋰廠家礦石等原料庫存壓力升高,盡管在需求沒有好轉(zhuǎn)的情況下,部分大廠開工率仍居高不下。買方仍無太多備庫意愿,采購頻率維持在一周左右。高產(chǎn)量加上低采購,價格維穩(wěn)艱難。工業(yè)級碳酸鋰需求雖穩(wěn)定但整體增量不明顯,受電碳價格持續(xù)下滑影響,疊加目前工碳市場供應(yīng)競爭激烈,廠家均以快速出貨為目標,價格仍有進一步下跌空間。本周SMM電池級碳酸鋰價格為6.4-6.7萬元/噸,均價較上周下降0.05萬元/噸。本周SMM工業(yè)零級碳酸鋰價格為5.7-6.1萬元/噸,均價較上周下降0.15萬元/噸。
氫氧化鋰:氫氧化鋰海外需求穩(wěn)定,而國內(nèi)由于高鎳進程不及預(yù)期,氫氧化鋰成交量與成交頻率均有限。據(jù)SMM測算,三季度以來,國內(nèi)氫氧化鋰累庫水平優(yōu)于碳酸鋰,對價格支撐起到一定作用。本周SMM電池級氫氧化鋰(粗顆粒)價格為7.3-7.7萬元/噸,均價較上周下降0.1萬元/噸。
鈷酸鋰:鈷酸鋰交易需求微增,但新增多以代加工形式被消化,加之鋰價格仍在下滑,鈷酸鋰市場本周持平。SMM4.35V鈷酸鋰價格為18.5- 19.5萬元/噸,均價較上周持平。
三元材料:本周部分5系及8系三元少量恢復(fù),5系生產(chǎn)商抬漲報價借機傳導(dǎo)鎳鈷價格上漲壓力。SMM三元材料(523型)價格為12.7–13.5萬元/噸,均價較上周上漲0.1萬元/噸。SMM三元材料(622型)價格為14.4–15.1萬元/噸,均價較上周上漲0.1萬元/噸。
磷酸鐵鋰:本周磷酸鐵鋰價格持平。本周磷酸鐵鋰需求未有明顯起色,盡管部分動力電池大廠磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線有恢復(fù)跡象,但下游需求傳導(dǎo)至材料廠仍需時間,本月底或有明顯反饋。本周SMM磷酸鐵鋰(動力型)價格為4.6-4.9萬元/噸,均價較上周持平。
錳酸鋰:本周錳酸鋰價格持平。盡管上游碳酸鋰價格不斷下行,但下游需求增速可觀,價格傳導(dǎo)略有滯后。本周SMM錳酸鋰( 容量型)價格為2.9- 3.5萬元/噸,均價較上周持平。本周SMM錳酸鋰(動力型)價格為4.5-4.7萬元/噸,均價較上周持平。
后市預(yù)測:SMM預(yù)計三四季度需求邊際回暖,數(shù)碼需求恢復(fù)已在上游訂單中呈現(xiàn),動力復(fù)蘇依然未現(xiàn)。嘉能可的礦山減產(chǎn)計劃短期內(nèi)對鈷價心理激勵作用較大,SMM提示鈷價上漲幅度及時間有賴于需求的支撐。鋰方面,江西地區(qū)生產(chǎn)逐步復(fù)蘇,四川地區(qū)新產(chǎn)能投放逐步產(chǎn)出成品,預(yù)計后市供過于求壓力仍在,價格承壓。
來源:SMM