隨著儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，相應(yīng)市場主體也在不斷壯大。TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年全球儲能新增裝機(jī)有望達(dá)71GW/167GWh，同比增長36%/43%，保持高增。

從細(xì)分市場的增量來看，中美歐主流增量市場份額不變，以色列、英國、南非增速表現(xiàn)較為亮眼。除了備受關(guān)注的主流增量市場之外，相關(guān)儲能企業(yè)的全球化布局已快速提上日程，新的增量市場自然成為了儲能企業(yè)爭相進(jìn)入的“福地”。此前我們介紹了以色列的市場需求情況，今天來看看另一個(gè)“新市場”——英國的發(fā)展概況。

圖：2024年全球儲能新增裝機(jī)增速排名

注：在排除部分低基數(shù)的國家/地區(qū)后，2024年全球儲能裝機(jī)需求增速較快的亮眼市場為以色列、英國、南非。

01?? 裝機(jī)需求在2024年迎來高增

從儲能市場分區(qū)來看，英國是全球重要的新型儲能市場之一。但與德意等以戶儲為主的歐洲國家不同，大儲在英國占據(jù)主導(dǎo)地位。

作為歐洲最為成熟的大儲市場，英國在其官方公布的最新版未來能源愿景規(guī)劃（FES）中，大幅上調(diào)了儲能裝機(jī)的短期目標(biāo)。相較于2022年的版本，新版FES拉高對2024-2027年的儲能裝機(jī)預(yù)期，表現(xiàn)出了極為明顯地加速儲能部署進(jìn)度的信號。預(yù)計(jì)在短期內(nèi)，英國儲能需求或?qū)⑼ㄟ^政府出臺相應(yīng)激勵(lì)政策進(jìn)一步推動儲能需求增長。

圖：英國未來能源愿景FES 2023版(ESO)

集邦咨詢分析師分析道，根據(jù)leading Theway情景下的規(guī)劃，再結(jié)合上我們對英國儲能項(xiàng)目管道數(shù)據(jù)的梳理，可得知儲能項(xiàng)目大規(guī)模放量并網(wǎng)的時(shí)間亦集中在2024年，英國儲能需求將在2024年起出現(xiàn)明顯的爆發(fā)性增量。

集邦咨詢預(yù)計(jì)，因大儲中的電網(wǎng)側(cè)需求激增，2024年英國儲能新增裝機(jī)有望達(dá)4.6GW/7.2GWh，同比增長超70%，繼續(xù)保持較高增速。

02?? 新增裝機(jī)預(yù)測

在大儲多元化盈利模式的刺激下，英國電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目的高經(jīng)濟(jì)性將進(jìn)一步帶動裝機(jī)需求高增，新增主要以表前側(cè)的獨(dú)立儲能為主。此外，未來儲能布局將集中在英國南北部，中部地區(qū)儲能裝機(jī)需求較弱。

圖：2024年英國儲能新增裝機(jī)預(yù)測

當(dāng)前，歐洲主流國家的儲能補(bǔ)貼型政策狀態(tài)多半處于補(bǔ)貼預(yù)算用盡或補(bǔ)貼額度退坡。因戶儲增長放緩，以戶儲為主的國家占比將有所回落，而以大儲為主導(dǎo)的英國裝機(jī)占比顯著提升。

從細(xì)分類別上看，2022年英國戶用儲能市場火爆，其以0.29GWh新增裝機(jī)，成為僅次于德國、意大利的歐洲戶儲第三大市場。在居民用電價(jià)格高企、純光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)下滑、以及戶用光儲免稅的刺激下，英國戶用光儲經(jīng)濟(jì)性提升，戶儲裝機(jī)需求已涌現(xiàn)。

再看大儲方面，大儲需求依賴政府招投標(biāo)以及市場化項(xiàng)目所推動，仍具備較強(qiáng)的增長動力。集邦咨詢介紹到，英國盈利模式上的選擇愈發(fā)多元化，包括容量市場招標(biāo)、日前現(xiàn)貨交易和調(diào)煩輔助服務(wù)等多種方式，可實(shí)現(xiàn)3-4年的靜態(tài)回報(bào)期，預(yù)計(jì)大儲需求有望在24年迎來激增。

總的來看，可再生能源裝機(jī)增長、收益模式逐步完善、項(xiàng)目儲備豐富等原因疊加，將驅(qū)動英國大儲進(jìn)一步發(fā)展，引領(lǐng)歐洲大儲市場。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲能研究中心集邦儲能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請標(biāo)明出處。