受風(fēng)光裝機(jī)高增、電改進(jìn)程加速、儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格回落、頂層政策明確等多項(xiàng)驅(qū)動(dòng)因素影響，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來高速發(fā)展期。

Trendforce集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)需求可達(dá)74GW/173GWh，同比增長33%/41%，保持較高增量，但增速有所放緩。

在洲份上，歐洲、中東非地區(qū)增速較快，亞太、美洲地區(qū)呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。在細(xì)分類別上，工商儲(chǔ)進(jìn)入高速發(fā)展期，大儲(chǔ)增量遠(yuǎn)超其他類別。

01：2024全球儲(chǔ)能裝機(jī)74GW/173GWh，中美歐占全球總量85%

因碳酸鋰和儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能過剩，儲(chǔ)能電芯主流型號(hào)價(jià)格已從2023年初的0.9元/Wh降至0.4元/Wh以下，并有望長期保持在低位浮動(dòng)。儲(chǔ)能系統(tǒng)部署成本大幅回落，拉動(dòng)項(xiàng)目IRR收益穩(wěn)步提升，為全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求增長起到有效支撐。

據(jù)Trendforce集邦咨詢?nèi)騼?chǔ)能產(chǎn)業(yè)裝機(jī)需求數(shù)據(jù)庫顯示，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)74GW/173GWh，同比增長33%/41%。其中，重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)格局不變，中美歐仍占全球總量的85%。

中國：在“十四五”規(guī)劃框架下，各省儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)明確，大基地配儲(chǔ)項(xiàng)目+強(qiáng)制配儲(chǔ)政策+地方性項(xiàng)目補(bǔ)貼等驅(qū)動(dòng)因素將推動(dòng)整體裝機(jī)需求保持快速增長，以大儲(chǔ)/工商儲(chǔ)為主。

歐美：作為成熟市場(chǎng)，美國IRA法案下的ITC補(bǔ)貼+歐洲各國補(bǔ)貼政策，儲(chǔ)能裝機(jī)需求有望實(shí)現(xiàn)高增，互連隊(duì)列擁堵問題在2023年Q3起得到一定程度緩解，有望在24年進(jìn)一步改善。

新興市場(chǎng)：如智利、南非等，碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)可再生能源部署需求增長，但電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施缺失或老化導(dǎo)致風(fēng)光裝機(jī)受阻，疊加煤電退役導(dǎo)致發(fā)電量下降，進(jìn)而激發(fā)儲(chǔ)能需求。

圖：2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)測(cè)（Unit：GW）

在全球儲(chǔ)能需求保持高增的背景下，仍存在一些抑制需求釋放的風(fēng)險(xiǎn)，如下：

①不排除部分地區(qū)地緣沖突的情況再次出現(xiàn)，若沖突加劇或?qū)⒂绊懞＿\(yùn)線路的正常運(yùn)輸以及當(dāng)?shù)匮b機(jī)需求延遲釋放；

②部分地區(qū)政府財(cái)政壓力加大，或?qū)⒂绊懹烧鲗?dǎo)的儲(chǔ)能招投標(biāo)延遲舉辦或中標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不如預(yù)期；

③居民消費(fèi)力減弱，或?qū)?duì)戶儲(chǔ)裝機(jī)需求形成抑制。

02：工商儲(chǔ)進(jìn)入高速發(fā)展期，大儲(chǔ)增量遠(yuǎn)超其他類別

戶儲(chǔ)：2024年新增裝機(jī)有望達(dá)11GW/20.9GWh，同比增長5%/11%；戶儲(chǔ)在用電價(jià)格及天然氣價(jià)格雙雙回落的背景下，23年的裝機(jī)數(shù)據(jù)反映居民對(duì)于裝機(jī)的迫切性有所減弱，24年的增速將明顯放緩。

工商儲(chǔ)：2024年新增裝機(jī)有望達(dá)8GW/19GWh，同比增長128%/153%；隨著峰谷電價(jià)差不斷拉大，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性大幅改善，保持較快增長。

大儲(chǔ)：2024年新增裝機(jī)有望達(dá)55GW/133.7GWh，同比增長33%/38%；隨著鋰礦價(jià)格驟降，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本回落，大儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性有所修復(fù)刺激招投標(biāo)市場(chǎng)熱度上升，疊加各國逐步完善儲(chǔ)能收益機(jī)制，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能將迎來大規(guī)模增長。

圖：2024年全球儲(chǔ)能新增細(xì)分類別裝機(jī)預(yù)測(cè)（Unit：GW）

03：四大區(qū)域市場(chǎng)概況

亞洲：2024年新增裝機(jī)有望達(dá)82 GWh，同比+41%

受近年來風(fēng)光裝機(jī)高增加重電網(wǎng)負(fù)荷影響，亞洲各國在24年紛紛進(jìn)入到能源轉(zhuǎn)型中的調(diào)整階段，對(duì)風(fēng)光裝機(jī)增速階段性降溫的同時(shí)，大力發(fā)展電網(wǎng)擴(kuò)容/新建并通過政府招投標(biāo)或直接補(bǔ)貼的形式推動(dòng)大儲(chǔ)需求發(fā)展。其中，中國在裝機(jī)需求的量級(jí)上遠(yuǎn)高于其他亞洲國家。

圖：2024年亞洲各國儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)（Unit：GWh）

歐洲：2024年新增裝機(jī)有望達(dá)32 GWh，同比+55%

23年底歐洲天然氣儲(chǔ)備量充足，電力供需關(guān)系趨緩，大部分地區(qū)電價(jià)已回落至正常水平，高電價(jià)驅(qū)動(dòng)因素的影響轉(zhuǎn)弱。在能源危機(jī)時(shí)期實(shí)現(xiàn)可再生能源裝機(jī)高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴(yán)重的風(fēng)光棄電率問題。故，雖部分歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)尚未跑通市場(chǎng)化的盈利模式，但通過政府直接補(bǔ)貼等措施推動(dòng)大儲(chǔ)需求高增，以降低風(fēng)光棄電率。

圖：2024年歐洲各國儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)（Unit：GWh）

美洲：2024年新增裝機(jī)有望達(dá)49 GWh，同比+31%

北美發(fā)展儲(chǔ)能的迫切性以及儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性均高于拉美地區(qū)，美國2024年新增裝機(jī)有望占美洲地區(qū)的88%。隨著FERC并網(wǎng)新政的落實(shí)，ISO互連隊(duì)列申請(qǐng)積壓問題正逐步緩解，預(yù)計(jì)24年大儲(chǔ)增量的釋放將更為順暢。此外，加拿大、智利儲(chǔ)能市場(chǎng)將在24年保持較高增量。

圖：2024年美洲各國儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)（Unit：GWh）

中東非：2024年新增裝機(jī)有望達(dá)10 GWh，同比+54%

2024年中東非儲(chǔ)能市場(chǎng)增量更為集中，以南非、以色列為主。兩大主流增量市場(chǎng)均給出明確的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃，疊加補(bǔ)貼政策推動(dòng)需求增長。

圖：2024年中東非各國儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)（Unit：GWh）

總的來看，全球主流市場(chǎng)儲(chǔ)能相關(guān)法規(guī)的逐步完善，補(bǔ)貼政策頻發(fā)出臺(tái)，儲(chǔ)能商業(yè)模式日益成熟，疊加系統(tǒng)初始投資成本持續(xù)降低，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)在經(jīng)歷22-23年的爆發(fā)性增長后，將繼續(xù)保持高增，但增速將有所放緩，趨于理性增長。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲(chǔ)能研究中心集邦儲(chǔ)能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。