中國(guó)“531”之后，第三季仍有超出預(yù)期的表現(xiàn)，新增并網(wǎng)量高達(dá)10.2GW。而在11月2日的太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì)中，能源局明確指出光伏補(bǔ)貼將延續(xù)到2022年。集邦咨詢旗下集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend判斷，在既有狀況不變的前提下，中國(guó)“十三五”的光伏累積裝機(jī)可望超過(guò)250GW。

根據(jù)國(guó)家能源局10月30日的發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)第三季新增并網(wǎng)量為10.21GW，其中4,890MW為分布式光伏，5,320MW為大型地面電站。2018前三季度共新增34.54GW，其中分布式光伏占17.14GW，大型地面電站為17.4GW。

第三季度有明確補(bǔ)貼指標(biāo)的僅有2017年度的領(lǐng)跑者計(jì)劃（應(yīng)用領(lǐng)跑者5GW）以及“十三五”第一批光伏扶貧指標(biāo)（約4.2GW）。根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend了解，領(lǐng)跑者計(jì)劃已有部分項(xiàng)目在9月并網(wǎng)，而分布式光伏則以伏貧為主，判斷有獲得補(bǔ)貼指針覆蓋的規(guī)模低于4GW，亦即有至少6GW是在無(wú)國(guó)家補(bǔ)貼的情況下安裝的。后續(xù)這些項(xiàng)目會(huì)如何安排，相當(dāng)值得關(guān)注。

2018第四季仍將以2017年度的領(lǐng)跑者計(jì)劃與光伏扶貧指標(biāo)為主要需求來(lái)源，但不排除仍會(huì)有地方補(bǔ)貼、無(wú)補(bǔ)貼甚至先行施工的項(xiàng)目進(jìn)行。考慮到日本、印度、歐洲、澳洲、越南等地均出現(xiàn)拉貨，供給上可能造成排擠，因此第四季中國(guó)市場(chǎng)的需求預(yù)計(jì)會(huì)在10GW左右，2018全年則估計(jì)會(huì)在44.5GW左右。

對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)，基于11月2日座談會(huì)的結(jié)果，集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend認(rèn)為有幾個(gè)要點(diǎn)和趨勢(shì)：

1. 2022年前仍有光伏補(bǔ)貼，但補(bǔ)貼強(qiáng)度會(huì)持續(xù)減弱，意味著補(bǔ)貼金和補(bǔ)貼規(guī)模都會(huì)減少。具有特殊價(jià)值的電站系統(tǒng)（如：光伏扶貧、領(lǐng)跑者、搭配儲(chǔ)能之光伏系統(tǒng)等）更有機(jī)會(huì)獲得補(bǔ)貼指標(biāo)。

2. 2017年公布的“十三五”普通光伏電站指標(biāo)規(guī)劃基本上作廢，原定指針規(guī)模預(yù)期會(huì)依政府財(cái)政情形和市場(chǎng)需求彈性發(fā)放。大型地面電站的開(kāi)發(fā)將以領(lǐng)跑者為核心。

3. 戶用和工商用分布式光伏預(yù)期會(huì)更積極導(dǎo)入自發(fā)自用、市場(chǎng)化交易等模式。

4. 無(wú)補(bǔ)貼系統(tǒng)策略上不需指標(biāo)即可進(jìn)行開(kāi)發(fā)，但為將棄光率控制在5%以下，消納條件較好、電價(jià)較高的區(qū)域較具開(kāi)發(fā)潛力與開(kāi)發(fā)價(jià)值。另外，由于光伏電力消納直接相關(guān)于各地電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力，因此電改的進(jìn)度將對(duì)無(wú)補(bǔ)貼系統(tǒng)的發(fā)展有重大影響。

5. 目前仍無(wú)任何后續(xù)指標(biāo)釋出，業(yè)界宜審慎看待開(kāi)發(fā)計(jì)劃。

在既有框架下，集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend評(píng)估”十三五“的累積光伏并網(wǎng)量將超過(guò)250GW，2019、2020年將各有35GW以上的新并網(wǎng)量，其中以領(lǐng)跑者計(jì)劃新增最多，其次為光伏扶貧與非戶用分布式光伏。

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