鋰電池:
本周電池市場變化不大,各家車企公告了2022年的銷量,全年新能源滲透率逼近28%,預(yù)估2023年中國新能源車滲透率有望超過38%;2022年比亞迪新能源汽車銷量達(dá)186.8萬輛、同比增長152.5%,比亞迪發(fā)布“易四方”技術(shù),以“蟹行模式”+“原地掉頭”出場,動力從機(jī)械時代進(jìn)入到數(shù)字時代,操控由機(jī)械和模擬信號變成數(shù)字信號;特斯拉降價Model 3起售價22.99萬元,ModelY起售價25.99萬元,創(chuàng)下歷史最低價格,影響了友商們的價格策略,加速行業(yè)洗牌;動力電池的市場份額是由配套車型的市場競爭力決定。
正極材料:
磷酸鐵鋰:因成本端及供需兩端變動不大,本周磷酸與工業(yè)一銨價格均保持相對穩(wěn)定;磷酸鐵新產(chǎn)線繼續(xù)增加,本周貴州雅友、斯瑞爾均有新項目投產(chǎn),而安偉寧從投產(chǎn)到逼近滿產(chǎn)用時僅兩個月令人稱奇,而在當(dāng)下的環(huán)境下,部分企業(yè)訂單有所下滑,還有部分企業(yè)有停減產(chǎn)計劃。另外值得關(guān)注的是,各家正極廠對新的磷酸鐵供應(yīng)商的導(dǎo)入差異較大,部分比較激進(jìn),而部分則顯得異常謹(jǐn)慎,不僅產(chǎn)品要經(jīng)過嚴(yán)苛認(rèn)證,供應(yīng)量大小也有限制。本周磷酸鐵鋰價格繼續(xù)下行,截至目前動力型主流報價16-16.4萬元/噸,儲能型主流報價15.6-16萬元/噸,碳酸鋰價格跌跌不休,買漲不買跌心態(tài)作用下,上下游觀望情緒濃厚,下游電芯廠以消化庫存或者按需采購為主。另外,相比動力端需求的急劇萎縮,儲能端的需求下滑幅度則相對小了很多。
三元材料:鋰鎳鈷等主要原料價格走低,本周三元材料成本及報價均出現(xiàn)下跌。從市場層面來看,年初春節(jié)前后為傳統(tǒng)淡季,疊加“國補(bǔ)”到期市場觀望情緒較濃,多數(shù)企業(yè)在完成年底沖量計劃后,1月排產(chǎn)出現(xiàn)不同程度的減弱,而近期下游中小電池客戶陸續(xù)提前放假,頭部電池排產(chǎn)環(huán)比也有所下滑,預(yù)計月內(nèi)動力端需求整體維持偏弱預(yù)期。
三元前驅(qū)體:本周三元前驅(qū)體報價繼續(xù)下行。鎳原料方面,近期三元企業(yè)排產(chǎn)減弱,硫酸鎳受需求影響價格不斷走弱;鈷原料方面,數(shù)碼消費及動力等主要市場行情未見起色,硫酸鈷繼續(xù)走低。現(xiàn)階段,考慮年內(nèi)硫酸鎳、硫酸鈷與鎳、鈷金屬行情出現(xiàn)較大背離,以硫酸鹽折算的金屬價格進(jìn)行相關(guān)原料、產(chǎn)品等結(jié)算的情況增加。前驅(qū)體生產(chǎn)方面,1月生產(chǎn)基本依照國內(nèi)外客戶訂單需求安排,環(huán)比下滑較為明顯。
碳酸鋰:本周國內(nèi)碳酸鋰價格繼續(xù)下跌,主要受電池廠春節(jié)檢修,以及備貨需求減少等影響,導(dǎo)致市場悲觀情緒加重。截止本周五,市場上工業(yè)級碳酸鋰主流報價在46.8-48.8萬元/噸較上周價格下降1.2萬元/噸,電池級碳酸鋰價格在48.8-50.8萬元/噸,較上周價格下降2.2萬元/噸,氫氧化鋰(粗顆粒)價格在51.3-52.3萬元/噸,較上周價格下降1.2萬元/噸,氫氧化鋰(微粉級)價格在52.3-53.3較上周價格下降1.2萬元/噸。供應(yīng)方面,年末是碳酸鋰的傳統(tǒng)淡季,受低溫天氣影響,青海地區(qū)進(jìn)入生產(chǎn)淡季,鹽湖提鋰產(chǎn)量繼續(xù)下跌,礦端廠家基本開工正常,部分廠家交付前期訂單存在壓力,市場整體供應(yīng)仍然偏緊。需求方面,春節(jié)前后下游需求較弱,部分材料與電池廠商1月排產(chǎn)預(yù)期大幅下調(diào),并有提前放假進(jìn)行年度檢修的計劃,目前碳酸鋰處于下跌趨勢,下游廠家多有買漲不買跌心態(tài),市場整體成交冷清,少量的低價現(xiàn)貨成交持續(xù)拉動市場價格逐漸下探,預(yù)計短期碳酸鋰價格持續(xù)弱勢整理。
負(fù)極材料:
本周,負(fù)極市場趨于冷清,價格略有下滑。一月份恰逢過年,受車廠放假影響,電池廠訂單量減少,因此負(fù)極廠也受到一定影響,開工率有所降低。部分負(fù)極廠由于前期庫存不多,逢低采購原材料,積極備貨。原材料端石油焦整體出貨平穩(wěn),價格漲跌互現(xiàn),臨近春節(jié),下游企業(yè)備貨積極。針狀焦市場交投較淡,臨近春節(jié)針狀焦廠家以清庫存為主,疊加近期原料油漿降價,雙重利空影響下部分廠家小幅降價清庫。綜合來看,下游電池廠需求冷淡,儲能需求雖然向好,但對于負(fù)極需求難以起到堅固支撐。負(fù)極整體需求偏弱。目前大部分企業(yè)對于第一季度市場持有悲觀心態(tài),但預(yù)計在第二季度會有所回暖,市場格局將出現(xiàn)新的變化。
石墨化:石墨化價格再次下跌,由于目前石墨化產(chǎn)能供應(yīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩,疊加負(fù)極訂單量縮水嚴(yán)重以及負(fù)極廠為了減少成本,壓價心態(tài)強(qiáng)烈,不少小型石墨化代加工廠選擇提前放假,來面對“寒冬”。
隔膜:
本月市場整體需求環(huán)比進(jìn)一步下滑,但結(jié)構(gòu)化差異仍較為明顯,行業(yè)整體干法需求表現(xiàn)穩(wěn)定,濕法需求表現(xiàn)受到動力電池廠商訂單需求影響較大。具體來看,頭部隔膜廠商受到頭部電池廠商的訂單需求下滑的影響,出貨水平下滑明顯,產(chǎn)量相對維持在一定水平,但庫存水平有一定程度提升。
排產(chǎn)方面:市場整體一季度預(yù)期相對不高,企業(yè)排產(chǎn)水平根據(jù)自身客戶結(jié)構(gòu)而定,行業(yè)整體降負(fù)荷水平有限,庫存水平提升。
企業(yè)動態(tài)方面:衡川新能源年產(chǎn)30億平方米鋰電池隔膜生產(chǎn)項目開工儀式在安徽安慶舉行,項目總投資110億元,項目總規(guī)劃建設(shè)鋰電池隔膜基膜生產(chǎn)線12條,建設(shè)工期36個月,建成后將實現(xiàn)每年生產(chǎn)高性能鋰電池濕法隔膜約30億平方米。
電解液:
本周電解液市場表現(xiàn)不佳,出貨量及開工率皆有所下調(diào),工廠工人開啟放假節(jié)奏;價格方面,儲能市場需求基本穩(wěn)定,但動力市場減幅較多,疊加原料價格的持續(xù)下跌,本周電解液價格持續(xù)向下微調(diào)。
原料方面,本周六氟市場表現(xiàn)極差,部分小廠停產(chǎn),大廠負(fù)荷持續(xù)下調(diào),整體市場開工率不高;價格方面,由于市場需求相對較弱,碳酸鋰價格持續(xù)下滑,六氟價格持續(xù)向下調(diào)整。溶劑方面,本周溶劑市場表現(xiàn)一般,各個溶劑廠家出貨量皆有所下調(diào),隨著春節(jié)淡季來臨,各家開工率亦持續(xù)下調(diào);價格亦小幅下調(diào)。添加劑方面,添加劑市場與電解液市場行情表現(xiàn)一致,各添加劑廠家負(fù)荷及出貨量皆有所降低,由于價格貼近成本線,本周添加劑價格基本穩(wěn)定。
短期來看,隨著春節(jié)淡季的來臨及下游動力市場表現(xiàn)不佳,電解液市場持續(xù)維持當(dāng)前現(xiàn)狀,預(yù)計一月份整體市場將有30%的減幅。
來源:中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、鑫欏資訊