鋰電池:
本周動力電池市場相對平穩(wěn),4月份各大新能源汽車銷量出現(xiàn)不同程度的下跌,比亞迪依舊保持銷量的增長;4月新能源汽車銷量29.9萬輛環(huán)比下降38.3%,市場占有率達(dá)到25.3%;新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)取決于復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程,5月會持續(xù)好轉(zhuǎn);隨著供應(yīng)鏈和消費(fèi)信心的恢復(fù),大部分車企對今年的目標(biāo)還是保持樂觀。
正極材料:
磷酸鐵鋰:
原料端碳磷酸鐵供應(yīng)仍然偏緊,價格維持高位;碳酸鋰止跌持穩(wěn),上下游觀望為主。而磷酸鐵鋰價格本周則弱勢下跌,加工費(fèi)被進(jìn)一步擠壓,一方面,受疫情反復(fù)等因素影響,電池、儲能等下游市場需求表現(xiàn)不佳;另一方面,德方億緯11萬噸磷酸鐵鋰投產(chǎn)且預(yù)期后市還有天量產(chǎn)能陸續(xù)投放施壓磷酸鐵鋰市場;目前磷酸鐵鋰主流價格在15.5萬元/噸左右,較上周五下跌0.5萬元/噸。
三元材料:
本周三元材料產(chǎn)品報價均有所回落。從市場層面來看,4月份5系與8系三元材料國內(nèi)整體需求走弱,導(dǎo)致三元材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)下滑5-10%。數(shù)碼型產(chǎn)品受需求持續(xù)低迷,近期報價回落明顯;高鎳材料方面,部分海外項(xiàng)目起量對相關(guān)供應(yīng)鏈需求有所提振。就后市來看,疫情影響逐步減弱的預(yù)期下,終端陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),但需求傳導(dǎo)需要一定的時間,5月份市場預(yù)計(jì)整體恢復(fù)有限。
三元前驅(qū)體:
受成本端與需求端差異影響,本周三元前驅(qū)體產(chǎn)品對外報價下跌。從市場層面來看,近期前驅(qū)體企業(yè)消耗庫存的操作減少了外采原料需求,疊加原料端鎳產(chǎn)品供應(yīng)增量,數(shù)碼需求不佳帶動鈷價走弱,前驅(qū)體生產(chǎn)成本有所回落。從后市來看,短期內(nèi)前驅(qū)體企業(yè)的出貨增量以海外客戶需求為主,國內(nèi)交投表現(xiàn)偏淡。
負(fù)極材料:
節(jié)后以來,負(fù)極材料市場正常整體情況變化不大,受疫情影響,4月部分負(fù)極廠家實(shí)際出貨情況低于預(yù)期,進(jìn)入5月下游市場逐步恢復(fù)正常,再加上6月旺季即將來臨,負(fù)極企業(yè)生產(chǎn)均在按節(jié)奏推進(jìn)。負(fù)極企業(yè)上漲意愿強(qiáng)烈,落地仍處于博弈階段。原料價格仍高位企穩(wěn) ,石墨化新增產(chǎn)能部分受到疫情影響節(jié)奏有所放緩。短期來看,負(fù)極材料仍是電芯廠采購的心頭好。
隔膜:
疫情對產(chǎn)業(yè)鏈的影響逐步得到緩解, 由于疫情的擾動因素, 導(dǎo)致頭部電池廠商在4月及5月的采購力度減弱, 終端的減量一定程度傳導(dǎo)到隔膜廠商的整體出貨, 市場需求減弱使得目前的市場供需發(fā)生改變, 緊張的供給狀態(tài)得到一定程度緩解。除專注海外市場的隔膜廠商之外,其余廠商近期的訂單量多少受到一定的影響。但隨著特斯拉產(chǎn)量預(yù)計(jì)在5月中下旬整體全面恢復(fù),中游的需求將快速提升。
價格方面,隔膜市場價格整體保持平穩(wěn)。由于近期PVDF的價格出現(xiàn)一些波動,尤其是PVDF的上游材料R142b價格出現(xiàn)松動,但涂覆級的PVDF價格仍保持高位,PVDF涂覆隔膜并未出現(xiàn)明顯價格傳導(dǎo),整體上PVDF涂覆隔膜價格仍然保持高位運(yùn)行。
企業(yè)動態(tài)方面:恩捷股份在美國 Ohio(俄亥俄)州 Sidney(西德尼)市投資建設(shè)鋰電隔膜工廠。項(xiàng)目擬規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約 10-12 億平方米的基膜生產(chǎn)線及配套涂覆設(shè)備,項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)約 9.16 億美元。隔膜龍頭恩捷股份作為國內(nèi)鋰電中游材料企業(yè)的代表在美首次布局產(chǎn)能,拓展海外市場,具有一定的市場意義
電解液:
本周電解液市場需求持續(xù)偏弱,由于原材料價格走低,電解液價格小幅調(diào)整,受疫情影響,部分電解液廠商開工率微調(diào)。原料方面,六氟磷酸鋰市場需求略顯不足,市場略有庫存,價格持續(xù)盤整,雙軌價差收窄。疫情影響疊加下游需求走弱,散單拿貨積極性不高,觀望心態(tài)明顯,客戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的廠家受影響較小。
溶劑方面,市場供應(yīng)充足,廠商庫存壓力明顯,部分廠商持續(xù)維持低負(fù)荷生產(chǎn),隨著物流的好轉(zhuǎn),出貨量有所增加,下游廠家存在低價囤貨現(xiàn)象。添加劑方面,VC市場供應(yīng)充足,價格微降,F(xiàn)EC和PS價格相對持穩(wěn),隨著4680大圓柱電池的量產(chǎn),對FEC的需求量或?qū)⒂兴黾印?/p>
短期來看,疫情影響,整體市場偏弱,價格走低,客戶拿貨積極性不高,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為終端需求并非沒有,而是由于疫情等“黑天鵝”事件市場需求被延后。隨著疫情好轉(zhuǎn),整體市場需求回暖,電解液及其材料市場需求曲線將迎來反彈。
來源:中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、鑫欏資訊