鋰電池:
本周電池市場變化不大,面對持續(xù)攀升的原材料價格,各大動力電池廠商也開始接連傳出提價預(yù)期;原材料緊張、價格上漲給動力電池企業(yè)帶來了較大壓力,9月新能源車廠商批發(fā)滲透率為20.4%,較8月份再次提升。特斯拉成為首個市值突破萬億美元的車企;季度特斯拉的凈利潤為16.2億美元,而去年同期的凈利潤為3.3億美元;三季度的汽車業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)30.5%,扣掉碳積分交易收入后,毛利率也接近29%,遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
正極材料:
磷酸鐵鋰:
本周原料磷酸價格繼續(xù)下調(diào),帶動磷酸鐵價格回落至2.3-2.4萬元/噸,原料供應(yīng)增加短期內(nèi)預(yù)計震蕩走弱;近期貿(mào)易商出貨增加,碳酸鋰貨源緊張有所緩解;不過在最新一期鋰精礦拍賣價再創(chuàng)新高,對碳酸鋰價格有所支撐,疊加磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能釋放,需求熱度不減短期內(nèi)價格易漲難跌;儲能市場暫維持穩(wěn)定運(yùn)行。價格方面,目前主流動力型磷酸鐵鋰報價在8.4-9.0萬元/噸,較上周同期上漲0.1萬元/噸。
三元材料:
本周三元材料暫穩(wěn)運(yùn)行。從市場層面來看,目前三元材料生產(chǎn)企業(yè)整體開工表現(xiàn)尚可,出于后續(xù)限電政策多有變化且不同地區(qū)限電力度存在差異的考慮,以維持長單供貨狀態(tài)為主;不過原料前驅(qū)體和鋰鹽價格上行趨勢漸顯,后續(xù)三元材料或?qū)⒏S調(diào)整。價格方面,目前鎳55型三元材料報價在21.9-22.3萬/噸之間;NCM523數(shù)碼型三元材料報價在22.6-23萬/噸之間;NCM811型三元材料報價在26.9-27.4萬/噸之間。
三元前驅(qū)體:
本周國內(nèi)三元前驅(qū)體市場成交重心震蕩走穩(wěn)?,F(xiàn)階段部分主流前驅(qū)體企業(yè)選擇鎳豆酸溶路線,對硫酸鎳直接采購有所減少,反應(yīng)在價格上硫酸鎳價格走勢并未跟隨鎳價同步調(diào)整;硫酸鈷繼續(xù)小幅走高,預(yù)計短時間內(nèi)難有回落;近期因廠家供應(yīng)減量,硫酸錳價格上漲明顯,部分訂單成交價突破萬元大關(guān);綜合來看,后市三元前驅(qū)體價格或?qū)⒄鹗幧闲?。價格方面,本周常規(guī)523型三元前驅(qū)體報價在12.6-13萬/噸之間;硫酸鈷報價9-9.5萬/噸之間,較上周同期上漲0.1萬/噸;硫酸鎳報價在3.7-3.8萬/噸之間;硫酸錳報價在0.95-1萬/噸之間,較上周同期上漲0.02萬/噸。
碳酸鋰:
近期,碳酸鋰企業(yè)報價開始略有上探,市場供需矛盾短期暫有緩解,碳酸鋰實(shí)際市場成交價仍呈平穩(wěn)態(tài)勢。因受限的影響,雖然大多數(shù)前期被拉閘停減產(chǎn)的正極材料企業(yè)均恢復(fù)生產(chǎn),但多地電價上漲或控制用電額度,產(chǎn)量在一定程度上仍有減少,碳酸鋰需求略有減量;前期預(yù)期新增及待釋放的磷酸鐵鋰產(chǎn)能也因碳酸鋰前期供應(yīng)緊張而進(jìn)度放緩。碳酸鋰市場供應(yīng)維持穩(wěn)定,緊張局面短時間緩解,碳酸鋰價格短期繼續(xù)維穩(wěn),不排除部分廠家繼續(xù)上探價格。
錳酸鋰:
近期,受原材料供應(yīng)緊張和價格上漲的提振,錳酸鋰價格持續(xù)上調(diào)。臨近雙十一,消費(fèi)類電池需求稍有好轉(zhuǎn),但因成本上漲太多,部分中小型電池廠停減產(chǎn),訂單量越發(fā)集中,而頭部消費(fèi)電池廠家前期錳酸鋰備庫充足,近期以消化庫存為主;小動力電池市場進(jìn)入淡季,下游需求下降明顯,3c、5c等倍率型錳酸鋰訂單量減少。錳酸鋰企業(yè)對外報價雖然上調(diào),但下游采購意愿不強(qiáng),整體市場成交不佳。
負(fù)極材料:
10月負(fù)極材料市場供應(yīng)氛圍持續(xù)緊張,負(fù)極材料廠家產(chǎn)量普遍不同程度受挫,石墨化缺口已經(jīng)成為行業(yè)痛點(diǎn),受石墨化緊缺或?qū)⒀永m(xù)至明年 。在此情況下,近期天然石墨負(fù)極再次走入公眾視野,部分天然石墨化廠家訂單量明顯增加,但是各家企業(yè)實(shí)際交付情況也難以實(shí)現(xiàn),產(chǎn)能爬坡仍需要時間。
電解液:
本周電解液持續(xù)景氣行情,維持一單一議,但價格持續(xù)上行動力不足。六氟市場緊繃,價格維持52-55萬元/噸的高位,天賜產(chǎn)量爬坡緩慢,永太新能產(chǎn)能仍處于設(shè)備調(diào)試期,目前處于供需缺口高峰期,短期內(nèi)仍有上漲預(yù)期。VC市場價格相對穩(wěn)定,新增產(chǎn)能持續(xù)爬坡,疊加前期囤貨投放預(yù)期,市場隱現(xiàn)高位盤整趨勢。溶劑方面,華魯DMC產(chǎn)量持續(xù)爬升,疊加前期因限電而停車的部分DMC廠家復(fù)產(chǎn),DMC市場價格高位盤整,部分客戶采購價較上周小幅回調(diào);但近期液態(tài)鋰鹽和VC新增產(chǎn)能的投產(chǎn)加劇了EMC和EC供應(yīng)緊張的市場氛圍,且新增產(chǎn)能有限,EMC和EC價格堅挺。短期來看,電解液市場仍將持穩(wěn)運(yùn)行。
隔膜:
本周隔膜市場表現(xiàn)相對平穩(wěn), 各廠家產(chǎn)能利用率維持高位。近期動力電池廠商電芯漲價聲音不斷,本周比亞迪的漲價函也不脛而走。隨著隔膜生產(chǎn)的相關(guān)原材料成本大幅上漲,在電芯的漲價預(yù)期下,隔膜廠商原材料成本的上漲有望順利向下游傳導(dǎo),預(yù)計整體漲幅不低于10%。另本周有傳聞比亞迪將向特斯拉外供刀片電池, 疊加特斯拉全球標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型全面搭載磷酸鐵鋰電池。若該傳聞進(jìn)一步證實(shí), 則會對中高端干法隔膜的市場需求有顯著提振效應(yīng)。企業(yè)動態(tài)方面,上市公司滄州明珠再度公告擴(kuò)產(chǎn)2億平米濕法隔膜。今年以來,滄州明珠明顯加速其產(chǎn)能擴(kuò)張,目前安徽在建濕法隔膜產(chǎn)能4億平,在建產(chǎn)能遠(yuǎn)超其現(xiàn)有產(chǎn)能。恩捷股份再度合作布局半固態(tài)/固態(tài)電池隔膜研發(fā),持續(xù)儲備前沿電池技術(shù)。
來源:中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、鑫欏資訊