“今年來，光伏企業(yè)面臨虧損，并且這次行業(yè)波動造成的虧損遠大于前三次波動?！?/p>

在11月18日召開的2024第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華，在其發(fā)表的《我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與形勢展望》的主題演講中表示，2024年各環(huán)節(jié)的價格相比去年的高點降幅都在60%至80%左右，降幅如此之大就造成了中國光伏企業(yè)今年下半年基本上各環(huán)節(jié)都在虧損的原因。

此外，前三季度制造端的產(chǎn)值下降超過了44%，預(yù)計為5700億元，“這相當于2012年全行業(yè)銷售額的近2倍，這是非常恐怖的?！蓖醪A說。

他表示，持續(xù)大面積的虧損會影響光伏行業(yè)的技術(shù)投入、技術(shù)研發(fā)，也會導(dǎo)致核心人才、核心技術(shù)的流失，如此就會帶來核心競爭力下降的風險；而且在應(yīng)用端也難以使產(chǎn)品供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)得到保障。

此外，他還分享了市場端和海外市場發(fā)展面臨的一些問題，以及對來年行業(yè)發(fā)展的展望。

演講原文如下：

回顧

今年前三季度，整個光伏行業(yè)的發(fā)展用四個字概括就是——有增有降。增長部分不僅是制造端產(chǎn)量在增長，應(yīng)用端、出口量等方面也在增長，幅度也都在20%以上，應(yīng)該是高于多數(shù)行業(yè)的增速。

另一方面，我們（光伏行業(yè)）降得也很厲害，一個是價格的下降，另一個是產(chǎn)值的下降、出口也在下降，降幅均超30%，更是高于全國的其他多數(shù)行業(yè)。為何會造成如此現(xiàn)象？

王勃華表示，主要就是價格問題，我們（光伏行業(yè)）價格出現(xiàn)了快速的下降。從今年1月初到10月，多晶硅的價格下滑超過了30%。硅片價格超過了40%，電池和組件降幅稍窄，達到20%。但實際上是因為電池和組件這兩個環(huán)節(jié)的擴張周期相對比較短，所以其產(chǎn)能大幅增加的時間節(jié)點和價格下降的時間節(jié)點比較靠前，其去年就已經(jīng)開始了。

以組件為例，去年下半年組件價格的降幅就已超過了30%，換句話說，今年前三季度的20%的降幅是在這30%的基礎(chǔ)上的進一步下降。

應(yīng)該說，自今年1月至9月的這三個季度以來，光伏價格是一直呈現(xiàn)下降的趨勢。進入10月份以后，在行業(yè)的調(diào)控作用下，應(yīng)該說央國企的集采價格出現(xiàn)了企穩(wěn)，但也只是個開始。后續(xù)我們還有許多艱難的工作要做，我們?nèi)匀惶幱谡{(diào)控期內(nèi)，急需在應(yīng)用端來控制低于成本價的投標行為。

對于制造端的發(fā)展問題，我們需要關(guān)注的一是雖然產(chǎn)量都在增長，但增幅出現(xiàn)了快速下降，整體增幅低得在20%左右，高得在40%左右。但在去年前三季度增幅最低也在72%，最高達86%。可見增幅在快速下降。

與此同時，季度的增幅也在不斷地下降。具體來看，二季度（的增幅）低于一季度，三季度低于二季度。

另一方面，在調(diào)控作用下，從一季度以后，通過產(chǎn)能出清、產(chǎn)能利用率下降等方式來減少供應(yīng)。所以出現(xiàn)了三季度以來硅料、硅片兩個環(huán)節(jié)的同比都出現(xiàn)了下降，組件基本上是持平，只有電池有小幅的增長。這是因為電池海外出口所致，特別是印度、土耳其增長的比較快。

在產(chǎn)能分布方面，自2020年到現(xiàn)在，我們（光伏行業(yè)）經(jīng)歷了史上最大的一輪產(chǎn)能的快速擴張。這一輪擴張下來，我們光伏產(chǎn)業(yè)的分布應(yīng)該說在相當程度上已經(jīng)被重構(gòu)了。

在多晶硅環(huán)節(jié)，在此輪擴張之前，多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)能的半數(shù)江山在新疆，但目前新疆的占比只有22%，在加速向內(nèi)蒙古、云南、四川、青海等地方轉(zhuǎn)移，利用的是低電價的優(yōu)勢。

在拉棒環(huán)節(jié)，在過去傳統(tǒng)的集中地的基礎(chǔ)上，增加了青海和四川兩個集中地，并且這兩個地區(qū)在快速上升。

切片環(huán)節(jié)的特點分散度比較高，這個和我們一體化企業(yè)以及電池產(chǎn)能的區(qū)域分布的特點密切相關(guān)。

在電池環(huán)節(jié)最顯著的一個變化就是四川在本輪擴張之前排名第四，目前上升到了第二位，頭部企業(yè)發(fā)揮了重要作用。

組件環(huán)節(jié)相對比較平穩(wěn)，仍然是江浙皖，但安徽的比例有所提高。

在光伏應(yīng)用市場方面，2024年前三季度光伏裝機160.88GW，同比增長了24.8%，增速還是較快的。不過不能和去年相比，去年超過了140%的增速，不過這個增速也是相當快的。

在月度裝機方面，有兩點值得關(guān)注：

一是3月和4月出現(xiàn)了四年以來的首次月度同比下降。這可能和兩個因素有關(guān)：例如，去年三月份正是疫情之后的恢復(fù)性增長，所以其增長比較快，同比2022年3月增長超400%。如此，這個基數(shù)本身就比較高。再加上這段時間正好處于光伏行業(yè)價格下降周期內(nèi)，年初的并網(wǎng)壓力也不大，所以有一定的價格繼續(xù)下降的觀望預(yù)期。

二是7、8月出現(xiàn)了環(huán)比下降，主要表現(xiàn)在分布式光伏。這也是和組件價格有一定觀望情緒有關(guān)。另外和我們的消納、分布式政策的調(diào)整變化也有相當?shù)年P(guān)系。進入九月份之后出現(xiàn)了環(huán)比較大地上升，主要是因為有一部分大基地是有9月并網(wǎng)的要求。

在裝機結(jié)構(gòu)方面，集中式裝機市場基本變化不大。今年前三季度以來，變化比較大的是分布式。

一是分布式的分散化趨勢比較明顯。根據(jù)統(tǒng)計的分布式裝機前10名地區(qū)在整個分布式市場的占比下降了六個百分點；戶用前10的占比在整個戶用裝機里也下降了六個百分比。

二是戶用分布式的裝機下降速度較快，整體下降了31%。其中，傳統(tǒng)的裝機大省冀魯豫下降較多，例如山東下降了56%，河南更是達到了91%。

除了戶用之外，其他分布式裝機受到分布式消納、分布式收益以及分布式政策變化等多重影響，在二、三季度也同比出現(xiàn)了明顯的下降。

在海外市場方面，總體的一個趨勢是量增價減，所以造成了我們整體出口額下降超過了35%。

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來說，硅片和電池的出口結(jié)構(gòu)在下降，相對來說組件在上升。其中，硅片環(huán)節(jié)出口額下降比較明顯，在整個出口額的占比下降了4.5個百分點。這與中國光伏企業(yè)東南亞地區(qū)的電池產(chǎn)能利用率下降有著強相關(guān)。

出口量方面，電池的出口量同比高一些，這或許與我們海外組件產(chǎn)能建設(shè)進度在加快有關(guān)系。

另外需要關(guān)注的一點是，硅片、電池和組件這三個環(huán)節(jié)的出口量，進入三個季度以后，全部都出現(xiàn)了環(huán)比下降。其原因一個是價格下降的邊際效應(yīng)正在減弱；一個是海外的庫存逐漸的高起來，進一步進口的意愿在降低；還有一個是歐洲等地的分布式需求正在疲軟。

從今年前三季度電池的出口市場來看，印度、土耳其和柬埔寨是我們電池出口的前三大市場，特別是印度，基本占了半壁江山，這說明印度的總建產(chǎn)能增長是比較快的。

在今年前三季度組件出口市場來看，歐洲依然是我們最大的出口市場，但其占比在快速下降。除歐洲以外，南美、南亞、拉美和中東的市場份額在加大。

另外組件的出口市場多元化趨勢顯著。前十大市場以外的“其他”市場份額超過三分之一，其中孕育著許多新型市場正在快速成長。最近國外有分析稱，2021年GW級的市場全球一共有16個，到了2024年他們預(yù)計將要達到45個。換句話說，三年的時間將要增長近2倍。這也意味著此后多元化發(fā)展的趨勢。

問題與挑戰(zhàn)

在制造端方面，最大的問題就是光伏企業(yè)面臨虧損，并且這次行業(yè)波動造成的虧損遠大于前三次波動。根據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計，在121家光伏企業(yè)中有39家企業(yè)凈利潤是虧損的，這個數(shù)字高于以往周期波動的上市公司的總數(shù)。

另外就是我們各環(huán)節(jié)的價格相比去年的高點降幅都在60%至80%左右，降幅如此之大，是造成中國光伏企業(yè)今年下半年基本上各環(huán)節(jié)都在虧損的原因。

再有就是我們前三季度制造端的產(chǎn)值下降超過了44%，這部分算下來是5700億元，這相當于2012年全行業(yè)銷售額的近2倍，這是非?？植赖?。

值得注意的是，在上述企業(yè)虧損之中，主產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)的虧損更為嚴重、突出。在12家主產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)中，有10家企業(yè)凈利潤是虧損的，合計虧損金額接近250億元。而在10家虧損的企業(yè)中，有9家的凈利潤降幅超過了100%。如此，久而久之則會對我們行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。

首先肯定會影響我們的技術(shù)投入、技術(shù)研發(fā)，也會導(dǎo)致核心人才、核心技術(shù)的流失，如此就會帶來核心競爭力下降的風險；而且在應(yīng)用端也難以使產(chǎn)品供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)得到保障。

在市場端方面，我們（光伏行業(yè)）面臨兩方面問題：

一是在裝機方面，集中式裝機面臨著用地政策趨嚴、審批流程復(fù)雜等問題；分布式面對的是低壓端承載能力受限，配電網(wǎng)接入容量空間在減少。

另一方面是銷量方面，我們面對的是電網(wǎng)建設(shè)滯后，光伏并網(wǎng)難的問題，還有煤電組靈活性改造緩慢影響新能源發(fā)電上網(wǎng)的問題；還有就是我們送出線路的速度和我們新能源的建設(shè)速度不匹配的問題。

此外，最近分布式的管理辦法的征求意見稿已經(jīng)發(fā)布了，其中對于我們分布式光伏，特別是工商業(yè)分布式光伏帶來了比較重大的影響。大型的工商業(yè)分布式光伏項目必須全部選擇自發(fā)自用模式，一般工商業(yè)的分布式項目也不再允許全額上網(wǎng)，這也是給我們帶來了挑戰(zhàn)。

同樣在海外市場方面也面臨著兩個方面的問題：

一是貿(mào)易壁壘形式嚴峻。一方面歐美印等傳統(tǒng)對我國光伏產(chǎn)品進行限制的市場在加快出臺或是加快落地限制我們的出口措施；另一方面這些地區(qū)的限制范圍在加大，已經(jīng)涉及到了東南亞我們光伏產(chǎn)能的出口。

二是海外產(chǎn)業(yè)的競爭日益激烈。截止今年的10月，美國的組件產(chǎn)能已經(jīng)增加到了45GW，這意味著美國三年時間增長了十倍；印度截止今年6月其組件產(chǎn)能呢個不少于77GW。這兩家最大的市場的產(chǎn)能已經(jīng)大大超出他的裝機需求。故其不僅自我滿足率高了，另一方面像印度、土耳其這些國家也在大力爭取向歐美這些地區(qū)出口，就是直接對中國的光伏企業(yè)的出口展開直接競爭。

展望

為了實現(xiàn)COP28的1.5攝氏度的溫控目標，根據(jù)IEA預(yù)測，2024-2030年可再生能源裝機需增加超過5520GW，其中各年光伏裝機將不少于500-700GW。這是一般情形下的，如果情況樂觀將會比這個還要高。

另一方面在發(fā)電量方面，IEA預(yù)計2027年光伏太陽能的發(fā)電量要超過風電；到2029年要超過水電，成為最大的可再生能源。

從IEA的角度來看，對光伏產(chǎn)業(yè)是非?？春玫?。同時，IEA對2010-2023年的發(fā)電成本做了分析，結(jié)果就是這13年間，LOEC從0.46美元/kWh降至0.044美元/kWh，降幅接近90%。

與此同時，在這期間，2023年的新增裝機是2011年的近13倍。所以成本的降低大大地促進了光伏的增長，這種趨勢還在持續(xù)，應(yīng)該說會繼續(xù)促進光伏的裝機增長。

在此背景下，中國光伏行業(yè)協(xié)會對全球和中國的裝機預(yù)測仍將保持在高位態(tài)勢。判斷理由基于以下幾個方面：

全球市場方面，一是今年上半年世界各主要光伏市場的裝機增速均超過了20%，其中兩大主要市場美國和印度甚至超過了60%；二是盡管去年的基數(shù)比較高，但各權(quán)威的預(yù)測機構(gòu)仍然都調(diào)高了今年的光伏裝機預(yù)期。

中國也是同樣如此。在今年年初之時，中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測今年我國光伏新增裝機量在190-220GW。因為短期來看，我國有一系列政策能夠托舉我們的裝機需求；從長期來看我們也面臨一系列的新機遇。

但值得注意的是，在最近召開的針對2025年路線圖的專家研討會上，專家一致認為，我國今年的光伏裝機可能不止220GW，可能在250GW。目前，關(guān)于這個預(yù)測協(xié)會、專家正在緊鑼密鼓地研究，不排除在下個月的光伏行業(yè)年度會議上，有可能會調(diào)高線路圖的預(yù)測。

從長期來看，光伏面臨的新機遇有哪些呢？

從政策層面看，無論是中央層面還是各部委層面，今年出臺了許多政策。從側(cè)面體現(xiàn)了對光伏發(fā)展的利好。協(xié)會秘書處將這些政策歸納為終端應(yīng)用電氣化、電力消費低碳化、能源生產(chǎn)低碳化和電力系統(tǒng)友好化。

終端應(yīng)用電氣化，有利擴大電力的消費市場，也就是說電力消費這塊蛋糕會越來越大。

電力消費低碳化和能源生產(chǎn)低碳化都離不開光伏在內(nèi)的可再生能源。換句話說，也就是在未來電力這塊蛋糕繼續(xù)做大的情況下，光伏在這塊蛋糕里所占的比例也在增大，兩者相加，這個市場會更加大一些。

電力系統(tǒng)友好化，實際上提高了電力的接納能力，擴大光伏的市場空間。

在法律層面，《能源法》剛剛發(fā)布，明年1月1日起就要開始執(zhí)行。從《能源法》的內(nèi)容來看，首先堅定了我們大力推進和發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的信心，因為《能源法》相比《可再生能源法》和《電力法》更加具有全面性、整體性和綜合性，應(yīng)該說是從法律層面對社會用能方面優(yōu)先采用可再生能源進行了法律保障。這對于光伏來說是頂層方面的利好。

但同時也帶來了一些問題，比如消納責任主體，不光是電網(wǎng)，還有供電企業(yè)、售電企業(yè)以及以及電力用戶，這相對于弱化了電網(wǎng)的責任；另外還設(shè)置了可再生能源消費在整個消費里面的最低的比重目標。

從任務(wù)層面來看，光伏在十五五乃至以后還承擔著一個重要的任務(wù)——助力全社會的低碳化進程。

對此有兩個路徑：一是光伏自身的生產(chǎn)要低碳化，降低自身的用能水平減少碳排放和采用綠電等方式降低碳排放；另一個是推動社會用能的低碳化，其中包括能源領(lǐng)域的低碳化、工業(yè)領(lǐng)域的低碳化以及交通領(lǐng)域的低碳化等。

最后，大家都知道光伏近幾年來面臨著非常大的一個難題——消納困難。面對這種困境，我們不能一直依賴以前的辦法單打獨斗，而是更多的是要和其他的相關(guān)行業(yè)來協(xié)同發(fā)展。比如：氫能、儲能、新能源汽車等。在發(fā)展這些產(chǎn)業(yè)的同時來推動光伏自身的發(fā)展。

來源：數(shù)字新能源DNE