上游全鏈產(chǎn)能過(guò)剩，下游市場(chǎng)增速大概率放緩，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在飛速發(fā)展之際面臨隱憂(yōu)，2024年被普遍視為“轉(zhuǎn)型之年”甚至“洗牌之年”，而“走出去”，成了不少專(zhuān)家、行業(yè)大佬開(kāi)出的“藥方”。

但出海之路并非坦途，尤其是近年來(lái)各國(guó)越發(fā)嚴(yán)苛的貿(mào)易限制措施、關(guān)稅壁壘，都令我國(guó)光伏企業(yè)在海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售、布局、業(yè)務(wù)開(kāi)展等受到困擾。3月以來(lái)，土耳其、印度這兩個(gè)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的重要目的國(guó)均作出加征關(guān)稅決議，進(jìn)一步筑高貿(mào)易壁壘。

根據(jù)中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)的消息，3月14日，印度財(cái)政部稅收局發(fā)布通報(bào)，決定繼續(xù)對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的太陽(yáng)能電池組件用EVA膠膜征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅，其中涉案生產(chǎn)商常州斯威克光伏新材料有限公司征稅標(biāo)準(zhǔn)為590美元/公噸，中國(guó)其他生產(chǎn)商為897美元/公噸，該通報(bào)自公報(bào)之日起即生效。

土耳其貿(mào)易部則于3月19日發(fā)布公告，裁定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)并經(jīng)由越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、克羅地亞及約旦五國(guó)出口至土耳其的光伏電池組件和太陽(yáng)能電池板均征收25美元/平方米反傾銷(xiāo)稅。按該公告“自發(fā)布之日起七日后生效”的規(guī)定，這一關(guān)稅措施目前已生效。

土耳其、印度是我國(guó)光伏電池片出口前二大國(guó)

對(duì)于我國(guó)光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易來(lái)說(shuō)，印度、土耳其都堪稱(chēng)重要目的地。2023年，以出口額計(jì)，我國(guó)對(duì)印度共出口了22億美元光伏組件，占組件出口總額約5.5%，在各出口國(guó)中排名第四；出口光伏電池片約9.7億美元，在各國(guó)中排名第二，僅次于土耳其；而土耳其方面，我國(guó)全年對(duì)其出口了11.6億美元的光伏電池片，占到電池片出口總額的28.9%，是我國(guó)電池片出口第一大國(guó)；組件方面相對(duì)較少，共計(jì)7271.6億美元，在各國(guó)中排名第55。

但如此重要的兩大貿(mào)易國(guó)，近年來(lái)卻不斷通過(guò)反傾銷(xiāo)調(diào)查等方式給我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口“帶上枷鎖”。

2018年起，印度對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品即有限制措施，而到了2020年代后，貿(mào)易壁壘加速筑起。2022年4月，印度將光伏電池片、組件的基本關(guān)稅分別上提到了40％、25％，當(dāng)年6月還宣布對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自我國(guó)的除透明背板之外的太陽(yáng)能涂氟背板產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅；2023年，印度所得稅部門(mén)對(duì)包括天合光能、隆基綠能等龍頭在內(nèi)的我國(guó)40家光伏企業(yè)進(jìn)行了避稅調(diào)查，受此影響，印度在我國(guó)光伏產(chǎn)品出口占比份額中已持續(xù)下降。

而土耳其早在2016年就對(duì)原產(chǎn)于我國(guó)的光伏組件發(fā)起了反傾銷(xiāo)調(diào)查，2017年裁定對(duì)涉案產(chǎn)品征收20美元/平方米和25美元/平方米的反傾銷(xiāo)稅，有效期為五年。2022年3月啟動(dòng)第一次日落復(fù)審調(diào)查，當(dāng)年9月作出第一次日落復(fù)審肯定性終裁，繼續(xù)征收反傾銷(xiāo)稅；當(dāng)年11月，又啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查，最終形成了上文提及的裁定。

立起貿(mào)易壁壘，意在推動(dòng)光伏制造本土化

實(shí)際上，兩國(guó)持續(xù)加碼貿(mào)易限制措施的目的都是推動(dòng)光伏制造本土化。

在鈦媒體國(guó)際智庫(kù)、鈦媒體出海參考聯(lián)合出品的報(bào)告《光伏出海進(jìn)化論：“全球造、全球賣(mài)”的趨勢(shì)與策略》中提到，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)四大環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池片、組件）的產(chǎn)能、年產(chǎn)量、出口量均領(lǐng)跑全球，其中電池、組件更是占全球產(chǎn)量80%以上，這也形成了我國(guó)產(chǎn)品供貨全球，而目前多數(shù)國(guó)家的光伏發(fā)展都需依賴(lài)我國(guó)光伏產(chǎn)品的情況。而隨著近年來(lái)國(guó)際貿(mào)易格局加速重構(gòu)，制造業(yè)出現(xiàn)了向本土化、近岸化遷移的現(xiàn)象，無(wú)論是歐洲、美國(guó)，還是印度、土耳其都在持續(xù)推動(dòng)光伏制造產(chǎn)業(yè)的本土化。

以印度為例，該國(guó)是目前除中國(guó)、美國(guó)外全球第三大單體市場(chǎng)，已于2021年提出了2030年可再生能源占比50%的明確目標(biāo)，美國(guó)能源信息暑（EIA）還預(yù)測(cè)其2050年之前會(huì)超過(guò)中國(guó)，成為全球光伏裝機(jī)第一大國(guó)。而印度自身近年來(lái)也不斷推行PLI、ALMM等支持本土制造的政策，上述貿(mào)易限制措施也配合著相關(guān)規(guī)劃出臺(tái)，以限制以我國(guó)為主的外國(guó)光伏產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售。不過(guò)，在種種舉措下，印度光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻不及預(yù)期，2023年全年新增裝機(jī)僅10GW，同比下降28%，Ember智庫(kù)認(rèn)為印度在試圖擺脫對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的依賴(lài)時(shí)，沒(méi)能建設(shè)好本土產(chǎn)能，導(dǎo)致了供應(yīng)缺口，所以裝機(jī)規(guī)模下降；彭博新能源財(cái)經(jīng)稱(chēng)其對(duì)海外供應(yīng)依賴(lài)度仍較強(qiáng)，光伏制造回流尚未取得明顯成效，在技術(shù)、成本、規(guī)模效應(yīng)都沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的情況下，對(duì)中企的依賴(lài)仍會(huì)繼續(xù)。

土耳其方面，雖然本土光伏發(fā)電裝機(jī)量較小，但在制造業(yè)環(huán)節(jié)，卻是歐洲光伏組件生產(chǎn)的“一哥”，年產(chǎn)能達(dá)8GW，該國(guó)從我國(guó)大量進(jìn)口電池片，也正是為其組件產(chǎn)線(xiàn)供貨。而在全球氣候危機(jī)加劇，碳中和任務(wù)愈發(fā)急迫之際，土耳其也制定了能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃，按照相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算，光伏裝機(jī)到2035年需達(dá)到50GW以上，約為現(xiàn)在的5倍。上游制造業(yè)政策的推行和對(duì)下游市場(chǎng)快速發(fā)展的期待，也讓該國(guó)對(duì)我國(guó)組件“競(jìng)品”頗為警惕，相關(guān)貿(mào)易限制措施逐漸加碼。不過(guò)，根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（SPE）的研究，該國(guó)目前并不具備大力發(fā)展電池片產(chǎn)線(xiàn)的能力，預(yù)計(jì)在這一環(huán)節(jié)還會(huì)高度依賴(lài)我國(guó)產(chǎn)品。

回溯歷史，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品層出不窮的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼等調(diào)查、關(guān)稅措施肇始于2011年開(kāi)始的美國(guó)“雙反”，報(bào)告《光伏出海進(jìn)化論：“全球造、全球賣(mài)”的趨勢(shì)與策略》也在我國(guó)光伏出海歷程分期中，將這一時(shí)期界定為“動(dòng)蕩期”（2009年至2013年）。而實(shí)際上，直到今天，不僅美國(guó)“雙反”仍在持續(xù)，如前文所述跟進(jìn)國(guó)家也有漸多之勢(shì)，相關(guān)反規(guī)避調(diào)查更是對(duì)我國(guó)在東南亞等地的海外產(chǎn)能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，諸如“碳足跡認(rèn)證”“強(qiáng)迫勞動(dòng)法案”等“綠色壁壘”“藍(lán)色壁壘”也愈發(fā)嚴(yán)苛，對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)出海之路帶來(lái)阻礙。

其實(shí)，對(duì)于全球應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)行動(dòng)、清潔能源發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，“雙反”等貿(mào)易限制也持續(xù)帶來(lái)負(fù)面影響，歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（SPE）就曾表示，貿(mào)易限制措施會(huì)扭曲市場(chǎng)、影響新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐盟2010年代曾實(shí)行的“雙反”措施就導(dǎo)致了當(dāng)?shù)囟嗄甑墓夥枨笙禄?，甚至更?yán)重地打擊了本土制造業(yè)，與政策意圖適得其反。

而對(duì)于我國(guó)光伏出海的現(xiàn)狀與前景，《光伏出海進(jìn)化論：“全球造、全球賣(mài)”的趨勢(shì)與策略》報(bào)告認(rèn)為，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口正承受著全球競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)跌、貿(mào)易限制措施持續(xù)加碼等壓力，而產(chǎn)能出海則將扮演越來(lái)越重要的角色，未來(lái)全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展前景仍然廣闊，我國(guó)頭部企業(yè)也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)從“中國(guó)造，全球賣(mài)”向“全球造，全球賣(mài)”的轉(zhuǎn)型。

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