近兩年來，儲能成為資本市場的關(guān)注熱點(diǎn)，市場對儲能行業(yè)的投入呈井噴式增長。中國物理與化學(xué)電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會預(yù)計(jì)，到2025年，新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億，到2030年預(yù)計(jì)接近3萬億。
儲能行業(yè)整體向好，不同儲能技術(shù)存在不同的增長空間，全行業(yè)處在一個(gè)百花齊放的過程。但盡管政策向好，需求側(cè)不斷擴(kuò)大，儲能行業(yè)的競爭卻十分激烈。絕大部分儲能企業(yè)都在思考，該如何從萬億級的儲能市場中分走一塊蛋糕？
近日，全球咨詢機(jī)構(gòu)WoodMackenzie最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，陽光電源以16%的全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)市場份額位居全球第一，這是中國企業(yè)首次獲此成績，此外另有華為和比亞迪兩家中國企業(yè)均以9%占比位列全球排名的第四、第五。
從競爭格局來看，國內(nèi)的儲能系統(tǒng)集成商品牌逐漸得到海外廠商的認(rèn)可，中國儲能企業(yè)正逐漸搶占全球市場。海外布局來看，當(dāng)前國內(nèi)儲能企業(yè)主要發(fā)力集中在歐洲、北美和澳洲，非洲和亞非拉地區(qū)的布局也在逐漸完善。
儲能企業(yè)加速海外布局腳步，國內(nèi)企業(yè)以何種方式進(jìn)入海外市場？
從美國市場來看，隨著2023年美國光伏裝機(jī)重新恢復(fù)增長及ITC補(bǔ)貼力度的加大，預(yù)計(jì)美國儲能需求將恢復(fù)翻倍以上的增速。美國是全球主要儲能區(qū)域市場之一，不少儲能企業(yè)紛紛加速布局的腳步，以全面進(jìn)軍海外市場為主要目標(biāo)。
目前，如果以美國儲能市場來說，基本上零部件是外購的，加上美國本土的電池產(chǎn)能不足，進(jìn)一步加大了對國內(nèi)更為安全的磷酸鐵鋰電池的依賴。
從表前儲能項(xiàng)目來看，從開發(fā)商、集成商到制造商的選擇大多采取非公開的協(xié)商方式，部分獨(dú)立發(fā)電企業(yè)也承擔(dān)開發(fā)商和集成商的角色。中國企業(yè)主要作為供應(yīng)商參與其中，主要分為兩種，分別是直接出口集成好的系統(tǒng)或電池柜或?yàn)楹Ｍ庀到y(tǒng)集成商供應(yīng)電芯、PCS或溫控等設(shè)備。其中，由于美國本土缺乏電池產(chǎn)業(yè)鏈，中國電池在美國儲能市場的滲透率相對較高。
圖：國內(nèi)企業(yè)參與美國表前儲能的主要形式
圖源：國金證券
從表后和工商業(yè)儲能來看，國內(nèi)企業(yè)大部分以代工和海外品牌合作的模式進(jìn)入海外市場，也是參與產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——電芯、PACK和逆變器。大多數(shù)集成商還是主要以美國本土廠商為主，比如一級供應(yīng)商包括Tesla和Fluence。部分規(guī)模較大和產(chǎn)品較成熟的廠商也在嘗試向下一體化，以本土化為主、建立服務(wù)點(diǎn)，打造自有品牌、獲得溢價(jià)。
寧德時(shí)代為Tesla、Fluence主要供應(yīng)商之一，受益較高；科士達(dá)為SolarEdge主要電池代工供應(yīng)商；德業(yè)股份綁定美國經(jīng)銷商Sol-Ark；禾邁股份、昱能科技（微逆）、科陸電子（電池、PCS）等均在美國有出貨。
圖：國內(nèi)戶儲供應(yīng)商在美國市場布局的情況
圖源：國金證券
值得注意的是，專家表示，與電池不同，PCS和儲能系統(tǒng)這些偏軟件的環(huán)節(jié)中國廠商在海外會面臨一定的挑戰(zhàn)。
比如，PCS環(huán)節(jié)，將涉及到數(shù)據(jù)、交易這些敏感的環(huán)節(jié)，很多海外業(yè)主直接不考慮國內(nèi)廠商，在未來2-3年都會比較困難。此外如果后續(xù)本土制造的補(bǔ)貼落地，國內(nèi)廠商在PCS環(huán)節(jié)的價(jià)格優(yōu)勢可能也會受到影響。
相關(guān)專家表示，不太看好中國PCS廠商在美國的前景，從產(chǎn)業(yè)鏈來說PCS環(huán)節(jié)對中國廠商不太友好，一方面如果算上IRA補(bǔ)貼，未來中國廠商成本優(yōu)勢不太明顯，現(xiàn)在PCS的運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅對國內(nèi)廠商已經(jīng)是一個(gè)很大的負(fù)擔(dān)了。
產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、企業(yè)品牌是關(guān)鍵
而在歐洲戶儲市場，滲透率比較高的德國占比最高的品牌Sonnen（派能科技是Sonnen重要的代工），其次為比亞迪的家用儲能系統(tǒng)。相較于美國市場，門檻更低，更易入局。2022是歐洲戶儲爆發(fā)的一年，歐洲電價(jià)高升，用戶儲能的經(jīng)濟(jì)性大幅提升，用戶儲能裝機(jī)意愿大幅提升。
歐洲、澳洲市場來看，準(zhǔn)入相對友好，品牌認(rèn)可度高，戶儲市場價(jià)格敏感性低，利潤空間寬裕。
從經(jīng)濟(jì)環(huán)境考慮，歐、澳經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)，居民收入高，可以承擔(dān)較高非必要消費(fèi)；從產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性考慮，歐、澳終端電價(jià)高企，政府提供支持，戶儲經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)；從認(rèn)證角度考慮，歐、澳洲認(rèn)證體系完善，主要認(rèn)證包括歐盟CE、歐洲VDE、澳洲CEC等，對戶儲質(zhì)量和技術(shù)參數(shù)有高要求。
三方面影響下，比起價(jià)格，居民用戶更加關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量，歐洲市場競爭的重心不在價(jià)格，而在于產(chǎn)品品牌及性能，因而進(jìn)入后的利潤空間相對也比較充裕。
歐洲和澳洲市場品牌認(rèn)可度高，不排斥優(yōu)質(zhì)的非本土品牌。歐洲以戶儲裝機(jī)量最高的德國和意大利為例，根據(jù)EuPD Research，2022年上半年，德國出貨量最高的前五大集成商包括比亞迪（24%）、Sonnen（23%）、SENEC（15%）、E3/DC（14%）、沃太能源（6%）；根據(jù)IHS Markit，意大利2021年出貨量最高的前五大集成商包括派能（24%）、華為（20%）、比亞迪（12%）、LGES（12%）、古瑞瓦特（10%）。就澳大利亞而言，沃太能源是其最主要的戶儲系統(tǒng)提供商，2022年被Sunwiz評為澳洲第一的儲能集成商，安裝量占比23%。
在儲能市場逐漸成熟的趨勢下，市場競爭也越來越激烈，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)“開卷”。特別是對于新興企業(yè)而言，要保持競爭和差異化的優(yōu)勢，才能生存下去。在不同國家和地區(qū)，產(chǎn)品都有著嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和入局門檻，企業(yè)應(yīng)提早了解并滿足相關(guān)認(rèn)證要求。
此外，擁有自主研發(fā)的儲能技術(shù)專利可以增強(qiáng)產(chǎn)品在市場上的競爭力，為企業(yè)提供技術(shù)優(yōu)勢，并有效保護(hù)企業(yè)的技術(shù)成果，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。
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來源：EnergyTrend儲能整理
