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鋰電池企業(yè)的海外掘金之路:有風(fēng)景亦有風(fēng)浪

作者: | 發(fā)布日期: 2023 年 07 月 20 日 10:12 | 分類: 產(chǎn)業(yè)資訊

隨著全球電動(dòng)化及儲能雙雙進(jìn)入快車道,鋰電池需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2023年鋰電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),并且新建產(chǎn)能將加速釋放。然而,與之相對應(yīng)的是鋰電池關(guān)鍵材料階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn),加之各路跨界玩家涌入鋰電池賽道,行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重。

面對當(dāng)下產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩難題,鋰電企業(yè)紛紛將目光投向海外市場,寄望通過拓展國際業(yè)務(wù)來緩解國內(nèi)競爭壓力。因此,“出?!背蔀榱虽囯娖髽I(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。

鋰電企業(yè)“出?!睘槟陌??

鋰電企業(yè)“出?!钡膭?dòng)機(jī),主要來源于以下五個(gè)方面:

一是,國內(nèi)市場內(nèi)卷嚴(yán)重。國內(nèi)鋰電池行業(yè)存在著嚴(yán)重的過度競爭現(xiàn)象,企業(yè)除了應(yīng)對行業(yè)內(nèi)部競爭的壓力外,還需要面對來自擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力和技術(shù)優(yōu)勢的跨界企業(yè)的競爭挑戰(zhàn)。這使得鋰電企業(yè)尋求拓展海外市場的機(jī)會(huì),以減少國內(nèi)市場的競爭壓力。

二是,海外市場前景廣闊。相對于嚴(yán)重內(nèi)卷的國內(nèi)市場,歐洲、北美等海外市場在電動(dòng)汽車高補(bǔ)貼和海外儲能市場需求增長的推動(dòng)下,成為了動(dòng)力電池的新興增量市場。鋰電企業(yè)通過進(jìn)入這些市場,可以擴(kuò)大銷售規(guī)模,增加市場份額,并獲得更多的增長機(jī)會(huì)。

三是,接近海外客戶和降低成本。通過進(jìn)入海外市場,鋰電企業(yè)可以更加接近當(dāng)?shù)乜蛻?,了解?dāng)?shù)厥袌鲂枨蠛挖厔?。通過與這些國家的企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作、設(shè)立合資企業(yè)或在當(dāng)?shù)亟⑸a(chǎn)基地,鋰電企業(yè)可以獲得成本上的優(yōu)勢。

四是,技術(shù)和品牌輸出。通過向海外市場輸出技術(shù)和品牌,鋰電企業(yè)可以塑造企業(yè)形象,增強(qiáng)品牌的競爭力,進(jìn)而提升企業(yè)的市場地位和盈利能力,有助于企業(yè)在全球市場中獲得競爭優(yōu)勢,并為企業(yè)帶來更多的合作機(jī)會(huì)和市場份額。

五是,海外法案對鋰電本地化供應(yīng)比例的要求,如IRA、歐洲電池法等。為了遵守這些法規(guī)要求并獲取市場準(zhǔn)入,鋰電企業(yè)需要考慮在相關(guān)市場建立本地化的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)設(shè)施和合作伙伴關(guān)系。這不僅有助于避免貿(mào)易壁壘,還可提高企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌龅母偁幜驼J(rèn)可度。

當(dāng)下,鋰電企業(yè)“出海”已經(jīng)不僅是單一企業(yè)的選擇,而是時(shí)代發(fā)展的必然趨勢。在此情況之下,鋰電企業(yè)當(dāng)然是“識時(shí)務(wù)者”,紛紛開啟大航海時(shí)代,穿越層層壁壘,揚(yáng)帆出海。

鋰電企業(yè)的海外擴(kuò)張版圖

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“出海”之路,正在以極快的速度在推進(jìn)。尤其是進(jìn)入2023年以來,寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等中國頭部電池廠商陸續(xù)更新旗下海外基地籌建動(dòng)態(tài),觸角延伸至歐洲、北美、東南亞等地。

整體來看,歐洲成為許多動(dòng)力電池企業(yè)海外建廠首選,尤其是德國以及匈牙利。

德國是世界著名的汽車制造國家,擁有大眾、奔馳、寶馬等頭部汽車品牌。通過在德國建立生產(chǎn)工廠,動(dòng)力電池廠商便于就近服務(wù)并降低生產(chǎn)成本,與車企形成緊密聯(lián)系。寧德時(shí)代、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、中創(chuàng)新航等先后落戶德國。

匈牙利是中歐地區(qū)的一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)體,汽車制造業(yè)一直是其重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一,奔馳、寶馬和奧迪都匈牙利有電動(dòng)汽車業(yè)務(wù),吸引了寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等來此布局。

當(dāng)然,歐洲其他國家如英國、法國和西班牙等也在積極吸引投資,遠(yuǎn)景動(dòng)力在上述國家設(shè)有布局,其中英國工廠配套日產(chǎn)、法國工廠配套雷諾、西班牙工廠則得到該國政府的扶持。

北美是繼歐洲之后又一大潛力巨大的電動(dòng)車市場。寧德時(shí)代赴美建廠主要與福特公司達(dá)成深度合作;遠(yuǎn)景動(dòng)力已在美國建立了三座工廠,主要為拿下寶馬、奔馳在美的電池大單;國軒高科同樣在美國布局工廠,目前已獲審批。

在中國動(dòng)力電池廠商“出海”大軍中,還有不少企業(yè)瞄準(zhǔn)了亞洲,尤其是印尼、馬來西亞、越南、泰國等東南亞國家。例如,寧德時(shí)代前往印尼,億緯鋰能選址馬來西亞,國軒高科和欣旺達(dá)走進(jìn)越南,比亞迪和國軒高科趕赴泰國。

鋰電池企業(yè)的海外掘金之路:有風(fēng)景亦有風(fēng)浪
Source:集邦鋰電

在中國動(dòng)力電池廠商“出?!贝筌娭?,還有不少企業(yè)瞄準(zhǔn)了亞洲,尤其是印尼、馬來西亞、越南、泰國等東南亞國家。例如,寧德時(shí)代前往印尼,億緯鋰能選址馬來西亞,國軒高科和欣旺達(dá)走進(jìn)越南,比亞迪和國軒高科趕赴泰國。

在動(dòng)力電池企業(yè)加速“出海”的帶動(dòng)下,2023年來,中游材料企業(yè)海外布局也在提速。正極材料方面,廠商在全球范圍內(nèi)尋求機(jī)會(huì),以擴(kuò)大其業(yè)務(wù)和市場份額,主要集中在亞洲(印尼、韓國);歐洲(匈牙利、法國、摩洛哥);南美洲(智利、巴西)等地設(shè)廠、開展業(yè)務(wù)。

其中,華友鈷業(yè)布局腳步相對較多,在韓國,華友鈷業(yè)分別與LG化學(xué)和POSCO FUTURE M達(dá)成合作,分別建設(shè)正極材料工廠;在匈牙利,華友鈷業(yè)子公司匈牙利巴莫計(jì)劃在匈牙利投資建設(shè)高鎳型動(dòng)力電池用三元正極項(xiàng)目,計(jì)劃總投資為12.78億歐元。

負(fù)極材料方面,企業(yè)在海外布局相對較少。負(fù)極材料龍頭璞泰來將目光投向瑞典,擬在投資設(shè)立紫宸科技(瑞典)有限責(zé)任公司,并開展瑞典10萬噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地的建設(shè)工作,投資金額不超過157億瑞典克朗。

鋰電池企業(yè)的海外掘金之路:有風(fēng)景亦有風(fēng)浪
Source:集邦鋰電

銅箔方面,2023年,海亮股份和諾德股份積極進(jìn)行海外擴(kuò)張,分別將投資項(xiàng)目設(shè)置在亞洲的印尼和歐洲的比利時(shí)瓦隆州。其中,印尼項(xiàng)目是海亮股份在全球布局戰(zhàn)略中的重要組成部分,旨在迅速占領(lǐng)新能源材料制高點(diǎn),開拓海外市場,以實(shí)現(xiàn)盈利水平的顯著提升。

電解液方面,新宙邦海外擴(kuò)產(chǎn)腳步相對較快。早在2018年,新宙邦便在波蘭成立子公司,2021年3月宣布在荷蘭設(shè)立子公司,并在當(dāng)年8月發(fā)布在荷蘭穆爾戴克的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,隨著今年6月美國生產(chǎn)基地的啟動(dòng),新宙邦將實(shí)現(xiàn)在美國新能源市場的本地化供應(yīng)。

鋰電池企業(yè)的海外掘金之路:有風(fēng)景亦有風(fēng)浪
上游鋰資源方面,今年來,碳酸鋰價(jià)格的不穩(wěn)定導(dǎo)致了上游鋰礦資源備受市場關(guān)注,廠商之間的競爭依舊十分激烈。從各大企業(yè)的建設(shè)布局來看,項(xiàng)目大多分布在鋰礦資源豐富的南美洲、非洲、澳洲等地區(qū)。

其中,寧德時(shí)代前往南美洲,開發(fā)玻利維亞鋰礦,比亞迪同樣鎖定南美洲,在智利和巴西兩地進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè);中礦資源、四川路橋、海南礦業(yè)的布局集中在非洲;天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)的項(xiàng)目不約而同落地澳大利亞;中礦資源則前往蒙古國買礦。

鋰電池企業(yè)的海外掘金之路:有風(fēng)景亦有風(fēng)浪
Source:集邦鋰電

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)正積極拓展國際市場,加速實(shí)現(xiàn)“出?!钡哪繕?biāo)。不僅如此,越來越多的中國新能源車企也躍躍欲試,將目光投向國際市場。目前,泰國正成為中國新能源車企“出?!睜幭喔偁幍氖走x之地。

今年以來,中國新能源車企在泰國的“出?!睉?zhàn)略布局消息不斷傳出,吸引了包括比亞迪、哪吒汽車、長安汽車、上汽集團(tuán)、廣汽埃安等多家車企的關(guān)注。這些車企借助泰國的政策紅利、人力成本等一系列優(yōu)勢,紛紛選擇在當(dāng)?shù)亟◤S,以加速進(jìn)軍泰國市場。

值得一提的是,比亞迪、極星、名爵、吉利、紅旗、蔚來、理想、小鵬等諸多新能源車企此前早已登陸歐洲市場。對于這些新能源車企來說,登陸歐洲市場將意味著更廣闊的市場機(jī)遇,同時(shí)也將面臨著來自全球各地的競爭對手,需要不斷提升自身實(shí)力和創(chuàng)新能力。

鋰電池企業(yè)的海外掘金之路:有風(fēng)景亦有風(fēng)浪
Source:集邦鋰電

在鋰電需求持續(xù)旺盛背景下,為推進(jìn)國際化戰(zhàn)略,鋰電企業(yè)積極推進(jìn)海外融資事項(xiàng),涉及鋰電池、上游原材料、正負(fù)極材料、鋰電裝備等多個(gè)領(lǐng)域。

集邦鋰電發(fā)現(xiàn),鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對瑞交所青睞有加,華友鈷業(yè)、國軒高科、科達(dá)制造、格林美、杉杉股份、欣旺達(dá)等多家企業(yè)已經(jīng)正式登陸瑞交所并成功發(fā)行GDR。此外,天賜材料、星源材質(zhì)、盛新鋰能等也在積極推進(jìn)瑞交所GDR上市事宜。

通過發(fā)行GDR在瑞交所/倫交所上市,鋰電企業(yè)將能夠擴(kuò)大融資渠道、提高國際知名度,并吸引更廣泛的全球投資者,有助于企業(yè)在國際市場上取得競爭優(yōu)勢,推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展和全球擴(kuò)張。然而,企業(yè)需要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作,并仔細(xì)評估上市所帶來的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。

鋰電池企業(yè)的海外掘金之路:有風(fēng)景亦有風(fēng)浪
Source:集邦鋰電

需堅(jiān)定啟航,更需防范“風(fēng)高浪急”

另一方面,新能源汽車市場的“出?!贝髣菀殉?,各大車企對鋰電池的需求越來越大。因此,鋰電池材料企業(yè)需要迅速擴(kuò)產(chǎn),加強(qiáng)產(chǎn)能布局,確保穩(wěn)定的供應(yīng),以滿足不斷增長的市場需求,同時(shí)也有助于提高產(chǎn)品競爭力和市場份額。

然而,走出國門只是拓展國際市場的第一步。在國際市場上,中國企業(yè)將面臨激烈的競爭,不僅來自當(dāng)?shù)仄髽I(yè),還有來自其他國家的國際企業(yè),要想在國際市場取得成功并非易事,中國企業(yè)需要克服多重障礙,如法律和政策風(fēng)險(xiǎn)、文化和語言障礙等。

雖然面臨諸多挑戰(zhàn),但中國鋰電企業(yè)在國內(nèi)打造的新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,為其在全球市場的拓展奠定了基礎(chǔ)。接下來的全球市場擴(kuò)張中,中國企業(yè)有望發(fā)揮自身優(yōu)勢,與日本和韓國等電池制造廠展開角逐。

來源:集邦鋰電

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