在過(guò)去的一年里，盡管受全球經(jīng)濟(jì)放緩、通貨膨脹，以及原材料價(jià)格上漲、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等諸多復(fù)雜因素影響，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中以鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，發(fā)展尤為快速。

鋰離子電池為主，多種儲(chǔ)能電池技術(shù)路線(xiàn)加速發(fā)展

得益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，技術(shù)性能逐漸提高，商業(yè)化進(jìn)程全面提速，在儲(chǔ)能領(lǐng)域也得到非常廣泛的應(yīng)用。據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，鋰離子電池在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率超90%。

鋰離子電池主要有三元鋰電與磷酸鐵鋰兩種技術(shù)路線(xiàn)，但出于對(duì)安全性和可靠性等的綜合考慮，國(guó)家能源局在2022年6月明確提出中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池及鈉硫電池（技術(shù)路線(xiàn)與鈉離子電池路線(xiàn)存在較大差異）。此消彼長(zhǎng)下，磷酸鐵鋰電池迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。

但隨著鋰離子電池需求的不斷攀升，鋰資源面臨著前所未有的緊張局面，在此情形下，兼具資源和成本優(yōu)勢(shì)的鈉離子電池，在資源豐富度、成本等方面優(yōu)勢(shì)明顯，有望對(duì)鋰離子電池形成一定的補(bǔ)充，在儲(chǔ)能領(lǐng)域有著較好的應(yīng)用前景。

其他儲(chǔ)能技術(shù)如液流電池，有著安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、電解液可循環(huán)利用、適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域有很好的應(yīng)用切入點(diǎn)，伴隨儲(chǔ)能需求釋放，液流電池未來(lái)發(fā)展前景十分可期。

瞄準(zhǔn)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，各路玩家加快布局

目前，在電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，鋰離子電池尤其是磷酸鐵鋰電池占據(jù)主要市場(chǎng)，伴隨著全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的爆發(fā)，2022年來(lái)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、鵬輝能源等動(dòng)力電池廠(chǎng)商競(jìng)相在儲(chǔ)能賽道上擴(kuò)產(chǎn)。

動(dòng)力電池“一哥”寧德時(shí)代在去年7月和9月先后在山東濟(jì)寧和河南洛陽(yáng)兩地投資建設(shè)動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，金額總計(jì)280億元；億緯鋰能大手筆布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，先后在湖北荊門(mén)、四川成都、云南玉溪/曲靖、遼寧沈陽(yáng)等地投建儲(chǔ)能項(xiàng)目，投資總額超600億元。

孚能科技在2021年底成立儲(chǔ)能事業(yè)部，2022年9月16日正式宣布進(jìn)軍儲(chǔ)能賽道，規(guī)劃產(chǎn)品路線(xiàn)為磷酸鐵鋰。孚能科技此前透露，儲(chǔ)能已持續(xù)接到訂單，建廠(chǎng)規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)中；實(shí)驗(yàn)室也在推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品的升級(jí)。

作為全球家用儲(chǔ)能龍頭，派能科技專(zhuān)注布局磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能領(lǐng)域，2021年開(kāi)發(fā)出了第一代鈉離子電池產(chǎn)品并完成小試，2022年，派能科技擬定增募資50億元投建10GWh鋰電池項(xiàng)目，加速電池產(chǎn)能擴(kuò)張。

鈉離子電池作為儲(chǔ)能領(lǐng)域的新生增量市場(chǎng)，動(dòng)力電池企業(yè)同樣不會(huì)錯(cuò)過(guò)。2022年來(lái)，寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、蜂巢能源等多家企業(yè)已相繼宣布將在2023年進(jìn)入鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化階段。

值得一提的是，在鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的道路上，除了寧德時(shí)代等鋰電池龍頭企業(yè)外，中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源等具有研究機(jī)構(gòu)背景的創(chuàng)新型企業(yè)，以及維科技術(shù)、華陽(yáng)股份等同樣走在行業(yè)前列。

依托中科院物理所的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，中科海鈉在2011年就開(kāi)始涉足鈉電池領(lǐng)域。2021年12月，中科海鈉攜手三峽能源等公司，在安徽阜陽(yáng)建設(shè)1GWh的鈉離子電池產(chǎn)線(xiàn)，2022年11月產(chǎn)品正式下線(xiàn)。

基于鈉離子電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景，華為、碧桂園、蔚藍(lán)理芯、美團(tuán)等行業(yè)巨頭企業(yè)紛紛通過(guò)投資等方式，跨界參與鈉離子電池的布局。

跨界入局者中，傳藝科技發(fā)展尤為快速，控股孫公司傳藝鈉電已經(jīng)完成鈉離子電池中試線(xiàn)投產(chǎn)，目前已經(jīng)獲得德博新能源和中祥航業(yè)的鈉離子電池訂單。

液流電池分為全釩液流電池（釩電池）、鋰離子液流電池和鉛酸液流電池等技術(shù)路線(xiàn)，釩電池是目前商業(yè)化較為成熟的液流電池路線(xiàn)，目前在釩電池布局力度較大、進(jìn)展較快的企業(yè)有釩鈦股份、山東?；?。

釩鈦股份原名為攀鋼釩鈦，主營(yíng)業(yè)務(wù)為釩產(chǎn)品、鈦渣、鈦白粉的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)，為體現(xiàn)跨界的決心，后更名為釩鈦股份，目前已掌握鈉化提釩、鈣化提釩等核心技術(shù)，釩制品產(chǎn)能4.26萬(wàn)噸/年，市占率居全球首位。

去年，國(guó)內(nèi)鈦白粉龍頭企業(yè)龍佰集團(tuán)、中核鈦白也利用自身釩礦資源和鈦白粉等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，紛紛下場(chǎng)布局釩電池。此外，民營(yíng)綜合能源供應(yīng)企業(yè)永泰能源通過(guò)成立德泰儲(chǔ)能，搶先布局釩電池“黃金賽道”。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“春天”已來(lái)臨，電池企業(yè)加速“出?！币捝虣C(jī)

各路企業(yè)加速布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，與儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)有著密切的關(guān)系。2022年來(lái)，俄烏沖突加劇全球能源緊張局勢(shì)，電力和煤炭等能源價(jià)格持續(xù)飆升，疊加歐洲加速向新能源轉(zhuǎn)型的大背景，為戶(hù)用光儲(chǔ)的海外市場(chǎng)打開(kāi)了巨大的增量，電池企業(yè)加速“出海”尋找新的機(jī)會(huì)。

整體來(lái)看，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、澳洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，市場(chǎng)成熟且需求持續(xù)增長(zhǎng)；另一類(lèi)是印度、巴西、非洲、埃及愛(ài)爾蘭等新興市場(chǎng)。各國(guó)資源稟賦、技術(shù)稟賦不同，需求也必然不同。

寧德時(shí)代作為國(guó)內(nèi)鋰電龍頭，把儲(chǔ)能業(yè)務(wù)重心放在美國(guó)和歐洲市場(chǎng)，此外，比亞迪、鵬輝能源、派能科技等企業(yè)也在不斷擴(kuò)大海外儲(chǔ)能版圖，項(xiàng)目大多集中在美國(guó)、歐洲、澳洲等電力市場(chǎng)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)。

2023年，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)高景氣度還將延續(xù)，伴隨國(guó)內(nèi)疫情防控措施逐步放開(kāi)，經(jīng)濟(jì)有望強(qiáng)勁復(fù)蘇、煥發(fā)活力，加之?dāng)U產(chǎn)項(xiàng)目逐漸落地，電池企業(yè)有望迎來(lái)新一輪產(chǎn)能釋放，海外市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步打開(kāi)。

小結(jié)

總的來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)目前雖然處于起步階段，但也可以稱(chēng)得上是一條“長(zhǎng)坡厚雪”的高成長(zhǎng)性賽道。據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2022年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量預(yù)計(jì)約為65Gwh，至2030年可達(dá)1,160GWh。

面對(duì)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)廣闊的發(fā)展機(jī)遇，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能等憑借在鋰電池領(lǐng)域多年來(lái)積累的經(jīng)驗(yàn)，加碼布局儲(chǔ)能賽道，與此同時(shí)，華為、小米、美的等眾多行業(yè)巨頭也紛紛跨界入局鈉離子電池、液流電池等，伴隨新入局者增多，賽道競(jìng)爭(zhēng)性將逐漸增強(qiáng)。

賽道雖好，但企業(yè)仍需保持警惕。目前儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，商業(yè)模式不清晰，還面臨著電池產(chǎn)品安全性能等多重挑戰(zhàn)，企業(yè)除了要有真功夫、真技術(shù)外，還需理性判斷，及時(shí)調(diào)整策略，不斷提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

來(lái)源：集邦鋰電