6月30日，寶武碳業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶武碳業(yè)”）創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理，中信證券和華寶證券聯(lián)合保薦。

2021年?duì)I收超百億元，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委

資料顯示，寶武碳業(yè)成立于1997年，為寶鋼股份的控股子公司，其實(shí)際控制人是國(guó)務(wù)院國(guó)資委公司，主要從事焦油精制產(chǎn)品、苯類(lèi)精制產(chǎn)品與碳基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)，是全球最大的焦油加工企業(yè)。

寶鋼股份已擁有218萬(wàn)噸/年焦油加工能力、25萬(wàn)噸/年苯加氫加工能力、15萬(wàn)噸/年針狀焦、49萬(wàn)噸/年改質(zhì)瀝青生產(chǎn)能力，具備從焦油、粗苯等原材料延續(xù)至多種碳基新材料的全流程、全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)及加工能力。

2021年11月23日，寶鋼股份發(fā)布公告宣布，決定將其控股子公司寶武碳業(yè)分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市，將其打造成為公司下屬獨(dú)立的碳基新材料業(yè)務(wù)上市平臺(tái)。

當(dāng)時(shí)公告稱(chēng)，寶鋼股份以鋼鐵為主業(yè)，寶武碳業(yè)定位于碳基新材料領(lǐng)域，分拆上市有利于寶鋼股份和寶武碳業(yè)各自聚焦主業(yè)，做大做強(qiáng)。

尤其是近年來(lái)，寶武碳業(yè)積極推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，開(kāi)始向炭材料上下游延伸布局轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)發(fā)展碳纖維及其復(fù)合材料、負(fù)極材料、石墨電極等碳基新材料，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于新能源、航空航天、汽車(chē)、冶金、建筑、醫(yī)藥、農(nóng)藥、塑料及染料等領(lǐng)域。

公告還稱(chēng)，寶武碳業(yè)上市是中國(guó)寶武國(guó)企改革三年行動(dòng)的重要內(nèi)容，本次分拆完成后，寶武碳業(yè)可以利用新的上市平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)或引入戰(zhàn)略投資者，著重發(fā)展針狀焦、負(fù)極材料、石墨電極、碳纖維、環(huán)保樹(shù)脂材料等產(chǎn)品。

目前，寶武碳業(yè)在負(fù)極材料領(lǐng)域已經(jīng)布局三個(gè)生產(chǎn)基地，其中已投產(chǎn)基地兩個(gè)，分別位于湖北襄陽(yáng)和內(nèi)蒙烏海，合計(jì)產(chǎn)能2.3萬(wàn)噸；在建基地一個(gè)，位于蘭州新區(qū)，規(guī)劃產(chǎn)能10萬(wàn)噸，該基地于去年12月開(kāi)工奠基。

烏?；丶疤m州基地按一體化工廠布局，包含了負(fù)極材料加工的全流程，可實(shí)現(xiàn)從原料預(yù)處理、造粒、石墨化、到成品篩分等全工序生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)石墨化自給率100%。同時(shí)，寶武碳業(yè)擁有17萬(wàn)噸負(fù)極用原料焦產(chǎn)能，因此在負(fù)極材料的供應(yīng)鏈保障性上有一定優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前，寶武碳業(yè)負(fù)極材料驗(yàn)證工作正在有序開(kāi)展，其中部分產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)行業(yè)頭部客戶認(rèn)證，并實(shí)現(xiàn)批量合作，此外相關(guān)戰(zhàn)略協(xié)議也在積極磋商中。

業(yè)績(jī)方面，2019-2021年，寶武碳業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為89.58億元、57.2億元、106.31億元；歸母凈利潤(rùn)分別為3.32億元、0.49億元、3.73億元；同期主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為7.83%、6.37%以及11.85%。

擬募資30.12億元，投向負(fù)極材料等項(xiàng)目

本次申請(qǐng)深交所上市，寶武碳業(yè)擬募集不超過(guò)2.5億股，募集資金為30.12億元，投向“湛江鋼鐵基地寶化湛江年產(chǎn)4萬(wàn)噸混合法苯酐項(xiàng)目”（2.12億元）、“蘭州10萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目”（20億元），其余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金（8億元）。

其中，“湛江鋼鐵基地寶化湛江4萬(wàn)噸/年混合法苯酐項(xiàng)目”實(shí)施主體為寶化湛江，項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)購(gòu)置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品線的延伸，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目建成后，公司將形成苯酐4萬(wàn)噸及副產(chǎn)品高壓蒸汽11.25萬(wàn)噸的年產(chǎn)能

“蘭州10萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目”擬在蘭州新區(qū)秦川園區(qū)建設(shè)人造石墨負(fù)極材料及石墨化（含焙燒）生產(chǎn)基地，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中募集資金投向一期項(xiàng)目，新建生產(chǎn)廠房及配套公輔設(shè)施，購(gòu)置先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線及環(huán)保設(shè)施，項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)5萬(wàn)噸負(fù)極材料及10萬(wàn)噸石墨化（含焙燒）的生產(chǎn)能力。

寶武碳業(yè)表示，通過(guò)實(shí)施蘭州10萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目，將有效提升公司負(fù)極材料產(chǎn)品產(chǎn)能，有利于滿足下游市場(chǎng)需求，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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