5月14日,乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出,4月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率10.1%,1-4月滲透率9%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。4月新能源汽車完成銷量20.6萬(wàn)輛,已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月刷新當(dāng)月歷史新高。
隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)品力持續(xù)提升,行業(yè)逐步從政策補(bǔ)貼推動(dòng)到消費(fèi)端驅(qū)動(dòng)。蔚來(lái)李斌此前表示,過(guò)去幾年中國(guó)電動(dòng)車的銷量增長(zhǎng)主要是靠運(yùn)營(yíng)車輛,出租車或者網(wǎng)約車,因?yàn)楫?dāng)時(shí)補(bǔ)貼比較多。但是2020年補(bǔ)貼退坡以后,個(gè)人購(gòu)車的需求大大地上升了。消費(fèi)驅(qū)動(dòng)使得整個(gè)行業(yè)進(jìn)入到了一個(gè)新的發(fā)展階段。
根據(jù)彭博此前研究顯示,新能源汽車的滲透率突破3%的臨界點(diǎn)之后,將快速上升。預(yù)計(jì)2025年全球新能源車銷量1200萬(wàn)輛,滲透率11%;2030年全球新能源車銷量達(dá)3000萬(wàn)輛,滲透率高達(dá)28%。
川財(cái)證券指出,雖然我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)滲透率快速提升,但與歐洲相比,滲透率仍有一定的差距,德國(guó)每月的新能源汽車滲透率穩(wěn)定在20%以上,若算上HEV,歐洲國(guó)家電氣化率普遍超過(guò)了30%。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)電動(dòng)汽車滲透將會(huì)提速,全年電動(dòng)車銷量有望突破240萬(wàn)輛。
除消費(fèi)驅(qū)動(dòng)外,新能源汽車政策驅(qū)動(dòng)力度不減。在碳中和目標(biāo)約束和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型要求下,今年以來(lái),天津、安徽、北京、上海、海南等多個(gè)省級(jí)單位均發(fā)布文件支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,主要包含鼓勵(lì)個(gè)人消費(fèi)者增加新能源汽車消費(fèi)(放寬個(gè)人申請(qǐng)資格、免除購(gòu)置稅、汽車下鄉(xiāng))、推動(dòng)充電站規(guī)范化管理(機(jī)動(dòng)車不得占用充電站位置)、增加投資規(guī)模(新建充電樁)三個(gè)方面。
按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,到2025年新能源汽車銷量滲透率將達(dá)到20%,未來(lái)幾年將是滲透率快速提升的幾年。天風(fēng)國(guó)際證券分析指出,隨著2060年“碳中和”目標(biāo)明確,新能源汽車作為重要的綠色能源消費(fèi)方式,需求端的上行有更明確的趨勢(shì)性。對(duì)應(yīng)全產(chǎn)業(yè)鏈都將進(jìn)入到景氣周期。
新能源汽車滲透率的快速提升,使得鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)高增長(zhǎng)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布4月動(dòng)力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)動(dòng)力電池4月產(chǎn)量共計(jì)12.9GWh,同比增長(zhǎng)173.7%,環(huán)比增長(zhǎng)14.6%。
西部證券表示,短期看,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)邊際影響趨緩,鋰電池盈利有望在未來(lái)1-2季度迎來(lái)拐點(diǎn)。正極和鋰電銅箔受益于成本加成的定價(jià)模式,需求高增長(zhǎng)下盈利確定性較強(qiáng)。
愛(ài)建證券認(rèn)為,以華為、小米、百度、蘋(píng)果等各大勢(shì)力加碼新能源汽車的情況下,疊加智能駕駛無(wú)人駕駛,新能源汽車滲透率的提升將會(huì)提速。動(dòng)力電池領(lǐng)域在經(jīng)過(guò)上一輪洗牌之后,頭部企業(yè)已經(jīng)相對(duì)明確,疊加未來(lái)3-5年新能源汽車增長(zhǎng)預(yù)期提速,從而帶來(lái)優(yōu)質(zhì)電池及其材料廠商的投資機(jī)會(huì)。
A股上市公司中,鋰電池方面,德方納米擁有納米磷酸鐵鋰產(chǎn)能約3萬(wàn)噸/年,公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地項(xiàng)目。湘潭電化參股公司湖南裕能目前磷酸鐵鋰年產(chǎn)能5萬(wàn)噸,正在擴(kuò)建新產(chǎn)能。合縱科技全資子公司湖南雅城目前磷酸鐵產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到3萬(wàn)噸,公司表示,目前磷酸鐵產(chǎn)品訂單較為飽滿。
新能源車方面,瑞鵠模具表示,北汽藍(lán)谷是公司重要客戶之一,其極狐品牌旗下阿爾法系列部分車型的覆蓋件模具由公司提供,此外,華為提供自動(dòng)駕駛技術(shù)的極狐阿爾法S車型鋁合金輕量化車身模具由公司承制。高鴻股份已具備了車規(guī)級(jí)模組、自研RSU、OBU等核心產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)、供應(yīng)和部署的全方位能力,公司與華為主要在標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)推動(dòng)層面進(jìn)行合作。湘油泵新能源汽車電子泵生產(chǎn)專線已建成,和華為的合作正在聯(lián)系溝通中。
來(lái)源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)