“去年1-9月,我國在新能源汽車上有裝機量的電池企業(yè)有67家,但今年其中的11家企業(yè)已經(jīng)沒有裝機量了。今年前三季度,有32家企業(yè)的總裝機量不足10MWh?!敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍日前指出,當(dāng)前我國動力電池行業(yè)面臨激烈競爭。
作為電動汽車的核心部件,隨著產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,新技術(shù)、新業(yè)態(tài)加速涌現(xiàn)。業(yè)內(nèi)普遍認為,動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已迎來了新的轉(zhuǎn)折點,市場集中度將進一步提升。
未來或僅存前十家企業(yè)
全球車市疲軟和疫情等不利因素重創(chuàng)動力電池產(chǎn)業(yè)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月,我國動力電池裝車量累計34.2GWh,同比下降18.8%。從國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量排名來看,9月寧德時代以3.12GWh的裝車量排名第一,占比為47.4%;比亞迪以1.09GWh的裝車量排名第二,占比為16.5%,其余排名在前五的企業(yè)分別是中航鋰電、LG化學(xué)和松下;國軒高科排名第六,占比為3.4%;孚能科技排名第七,占比為1.9%。
“我國動力電池產(chǎn)業(yè)的市場集中度進一步提升?!眲埥榻B,今年1-9月,國內(nèi)市場裝機量排名前十的動力電池企業(yè)總裝機量占到了整體市場份額的91.71%,而去年同期只有88.01%。
除了激烈的內(nèi)部競爭,外資也加速在華的市場布局。“去年1-9月,LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在我國動力電池市場的份額僅為0.35%,而今年外資企業(yè)的份額已提升至15%?!眲?zhí)寡?,外資企業(yè)具有品牌、資本及產(chǎn)能優(yōu)勢,隨著外資企業(yè)與國內(nèi)主機廠合作的深入,上述比例預(yù)計還會持續(xù)攀升。
贏合科技總經(jīng)理許毅認為,未來動力電池產(chǎn)業(yè)的進入門檻會越來越高,行業(yè)可能僅存排名前十的企業(yè)?!败噺S一旦批量生產(chǎn),對產(chǎn)能、批量化、穩(wěn)定性等要求就非常高,對電池企業(yè)的技術(shù)、資金和管理都有一定要求。”
結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩浮現(xiàn)
中國工程院院士鄭綿平坦言,動力電池市場開始出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存現(xiàn)象,我國動力電池產(chǎn)能雖已達270—280GWh,但總體產(chǎn)能利用率卻只有30%,高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足,低端產(chǎn)品產(chǎn)能訂貨不足,出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。
無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司董事長王燕清同樣向記者坦言,目前電池訂單越來越向頭部企業(yè)集中,高端產(chǎn)能嚴重不足,“我們的業(yè)務(wù)逐步集中在頭部幾家客戶,他們擴張的速度非???,產(chǎn)能需求非常緊迫?!?/p>
此外,材料也是制約動力電池發(fā)展的一大因素。鄭綿平介紹,電動汽車和氫燃料電池汽車所需的礦產(chǎn)資源供應(yīng)形勢堪憂。“從2015年到2050年,世界鋰年耗將持續(xù)提高,在此期間將消耗511萬噸鋰;我國鈷資源對外依存度長期保持70%以上,預(yù)計到2035年累計進口需求約120萬噸,相當(dāng)于國內(nèi)鈷資源儲量的15—20倍;目前到2035年,新能源汽車累計鎳需求缺口約2000萬噸以上?!?/p>
“預(yù)計2025-2030年上游材料中正負級的市場規(guī)模將有2.5倍的增長。” 動力電池應(yīng)用分會標準化工作組研究部主任周波呼吁,國內(nèi)材料、電池企業(yè)應(yīng)盡早布局更上游的鎳、鈷、鋰等金屬資源,以保障未來原料供應(yīng)穩(wěn)定。他進一步表示,動力電池成本從2015年的2.3元/Wh,現(xiàn)在已經(jīng)降至0.8元/Wh,最終可能達到0.45元/Wh左右。“未來價格將持續(xù)下降,上游材料必須接受成本下降的使命。要確保企業(yè)保持盈利,降低材料成本是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點工作?!?/p>
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成效決定成敗
值得一提的是,今年以來,寧德時代與特斯拉簽訂合作協(xié)議、大眾入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技,車企與動力電池企業(yè)出現(xiàn)結(jié)盟趨勢。
對此,欣旺達電子股份有限公司副總裁梁銳,將其形容為“同巨人同行”?!斑@是一個大趨勢,很多國際車企都有長期配件合作公司,認定后就一直合作。動力電池作為核心部件,技術(shù)含量很高,車企沒必要搞電池,也不可能很快做出來。車企和電池企業(yè)合作,可以發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢,實現(xiàn)優(yōu)勢互補,這是一個大家能夠戰(zhàn)略協(xié)同、共同成長的好模式?!?/p>
天津力神電池股份有限公司執(zhí)行副總裁周江認為,動力電池技術(shù)路線呈現(xiàn)出多元化趨勢,過去唯能量密度和三元路線已不再是主流,電池企業(yè)開始重點關(guān)注主機廠、消費者的真實需求,研發(fā)相應(yīng)電池技術(shù)產(chǎn)品。
在惠州億緯鋰能股份有限公司董事長劉金成看來,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是成敗的關(guān)鍵,要有讓上游材料、零部件供應(yīng)商和電池企業(yè)保持一致的質(zhì)量體系和能力,使經(jīng)營活動持續(xù)有效。
“早期行業(yè)存在惡性競爭,一些企業(yè)報出很低的價錢和激進的技術(shù)方案,現(xiàn)在已遭到市場的反噬。”劉金成進一步表示,動力電池市場很大,行業(yè)需要更多的協(xié)同發(fā)展,把各自的細分領(lǐng)域做好,提高整個產(chǎn)業(yè)協(xié)同效率。
文章來源:中國能源報