正極材料
電解鈷及鈷中間品
本周電解鈷現(xiàn)貨價格下跌。因前期海內外價差,國內進口電解鈷庫存壓力較大,價格下行趨勢明顯,下游需求商采購較謹慎,需求亦低迷;部分冶煉廠因收/儲等原因庫存緊張,出貨偏緊。本周鈷中間品價格微漲。近期鈷中間品年度長協(xié)在談,供應商接到詢單偏多,現(xiàn)貨報價上調,少許成交價格上漲。本周SMM電解鈷價格為26.5-27.5萬元/噸,均價較上周下跌0.15萬元/噸。SMM鈷中間品價格為11.7-12.1美金/磅,均價較上周上漲0.05美金/磅。
鈷鹽及鎳鹽
本周鈷鹽價格持平、鎳鹽價格上漲。硫酸鈷價格較堅挺,供應商報價上調,盡管下游需求向好,硫酸鈷供需結構向好,但價格傳導仍較難,下游對硫酸鈷漲價接受度較低。氯化鈷報價堅挺,少許簽單價格較前期微漲,至月底成交量進一步攀升,下游對氯化鈷漲價接受度較硫酸鈷強一些。本周SMM硫酸鈷價格為5.3-5.6萬元/噸,均價較上周持平。SMM氯化鈷當前價格為6.3-6.6萬元/噸,均價較上周持平。SMM電池級硫酸鎳價格為2.73-2.77萬元/噸,均價較上周上漲0.025萬元/噸。
四氧化三鈷
本周四氧化三鈷價格持平。四氧化三鈷供應商報價基本21-21.5萬元/噸,11月訂單簽訂較多,價格較穩(wěn)定。據客戶反饋來看,目前四鈷需求訂單不同客戶此消彼長,整體需求持穩(wěn)。本周SMM四氧化三鈷當前價格為20.5-21.5萬元/噸,均價較上周持平。
三元前驅體
本周三元前驅體價格持平。近期鎳鹽價格略有上漲,下游雖仍壓價嚴重,前驅體企業(yè)較難做低價,加上動力市場訂單繼續(xù)提高,預計后市價格會保持穩(wěn)定。本周SMM三元前驅體(523型)價格為8.1-8.3萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(523單晶型)價格為8.4-8.6萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(622型)價格為8.9-9.35萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(811型)價格為9.85-10.4萬元/噸,均價較上周持平。
碳酸鋰
本周價格持穩(wěn)。電池級碳酸鋰報價維持在4.1-4.3萬元/噸,主流成交價在4-4.2萬元/居多,小廠仍有部分庫存,成交低于4萬元/噸。根據SMM調研,下游正極材料廠對目前4.3萬元/噸電池級碳酸鋰報價接受程度較低,雙方對價格博弈持續(xù)升溫。工業(yè)級碳酸鋰方面,隨著磷酸鐵鋰端需求上漲,青海工碳大廠3.5萬元/噸成交量加大,預計下周工碳價格或有小幅升高。本周SMM電池級碳酸鋰價格為3.95-4.2萬元/噸,均價較上周持平。SMM工業(yè)級碳酸鋰價格為3.4-3.8萬元/噸,均價較上周持平。
氫氧化鋰
本周氫氧化鋰價格持穩(wěn)。工業(yè)級氫氧化鋰需求端無明顯波動,價格基本穩(wěn)定。電池級氫氧化鋰端,本周少量成交,國內高鎳暫無明顯沖量,疊加供應端持續(xù)輸出產能,價格目前僅以持穩(wěn)維持在成本線上下。預計下周挺價困難,電氫價格或小幅看跌。本周SMM電池級氫氧化鋰(粗顆粒)價格為4.6-5.2萬元/噸,均價較上周持平。SMM工業(yè)級氫氧化鋰價格為4.1-4.3萬元/噸,均價較上周持平。
鈷酸鋰
本周鈷酸鋰價格持平。鈷酸鋰廠商反饋下游需求有增有減,部分海外訂單小幅縮減,整體需求無較大變化,原料四氧化三鈷成本較前期下調,鈷酸鋰新訂單價格或少許下滑。本周SMM4.35V鈷酸鋰價格為21.8-22.6萬元/噸,均價較上周持平。
三元材料
本周三元前驅體價格小幅下跌。近期5系常規(guī)型三元前驅體低幅價格下降,電池企業(yè)對價格承壓,5系三元材料價格業(yè)相應下跌。動力市場訂單上漲,主因頭部電池企業(yè)需求量上漲,但大廠對價格控制嚴格,6、8系三元材料價格基本不變。本周SMM三元材料(523型)價格為11.15-12.35萬元/噸,均價較上周下跌0.1萬元/噸。SMM三元材料(622型)價格為13.45-14.55萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元材料(811型)價格15.55-17萬元/噸,均價較上周持平。
磷酸鐵鋰
本周磷酸鐵鋰價格不變。近期鋰鹽價格基本平穩(wěn),下游動力、儲能、小動力市場需求較佳,鐵鋰價格基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。本周SMM磷酸鐵鋰(動力型)價格為3.3-3.7萬元/噸,均價較上周持平。SMM磷酸鐵鋰(儲能型)價格為2.8-2.95萬元/噸,均價較上周持平。
錳酸鋰
本周錳酸鋰價格不變。近期工碳價格雖有上調,但較難傳遞至電池企業(yè),近期為消費旺季,下游3C市場需求正好,但錳酸鋰總體產能利用率仍不及4成,市場競爭激烈,錳酸鋰價格上漲困難。本周SMM錳酸鋰(容量型)價格為2.1-2.8萬元/噸,均價較上周持平。SMM錳酸鋰(動力型)價格為3.3-3.55萬元/噸,均價較上周持平。
負極材料
近期原料價格上漲,負極企業(yè)接受度較低,下游動力市場需求也有增加,但下游對負極價格控制較嚴,目前價格上調困難。本周SMM人造石墨(高端)價格為6.5-7萬元/噸,均價較上周持平。SMM人造石墨(中端)價格為5.7-6.2萬元/噸,均價較上周持平。SMM天然石墨(高端)價格為4.8-6萬元/噸,SMM天然石墨(中端)價格為3-4萬元/噸,均價均較上周持平。
隔膜
本周隔膜價格持平。11月電池廠排產基本持穩(wěn),對干法基膜采購量持穩(wěn),但產能過剩,價格較難有起色。下游整體需求較穩(wěn)定,訂單維持,濕法基膜價格持穩(wěn)。本周SMM濕法基膜(5μm)價格為2.5-3.3元/平方米,SMM濕法基膜(7μm)價格為1.8-2.2元/平方米, SMM濕法基膜(9μm)價格為1.2-1.5元/平方米,均價均較上周持平。SMM干法基膜(16μm)價格為0.9-1元/平方米,均價較上周持平。SMM濕法涂覆基膜(5μm+2μm)價格為3-3.8元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(7μm+2μm)價格為2.2-2.6元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(9μm+3μm)價格為1.8-2.5元/平方米,均價均較上周持平。
電解液
溶劑價格繼續(xù)上漲,雖近期廠家產能已恢復,但較難滿足下游需求增幅。六氟磷酸鋰目前價格仍處于高位,加上市場供應偏緊,電解液價格或仍有上漲空間。本周SMM電解液(三元動力用)價格4-5萬元/噸,均價較上周持平。SMM電解液(磷酸鐵鋰用)價格3.4-4萬元/噸,均價較上周持平。SMM電解液(鈷酸鋰用)價格5.2-6.2萬元/噸,均價較上周持平。SMM電解液(錳酸鋰用)價格1.8-2.8萬元/噸,均價較上周持平。
電池及下游終端市場
動力市場方面,本月車企及頭部電池廠保持 “搶裝行為”,為彌補今年上半年疫情對新能源汽車影響,下半年市場回暖明顯,車企年末沖業(yè)績現(xiàn)象較往年更強烈。
此外據新能源乘用車上險數(shù)據來看,9月上險數(shù)量為11.3萬輛,環(huán)比上漲22%。其中純電動車銷量為9.1萬輛,占比80.4%,插混動力汽車銷量為2.2萬輛,占比19.6%。
個人用戶同環(huán)比均增長,主要因宏光Mini及比亞迪“漢”兩個高低端市場帶動C端客戶消費上漲。
后市預測
鈷方面,原料端長協(xié)在談,價格堅挺,成本支撐,冶煉品價格亦較堅挺,下游動力三元需求持穩(wěn),鈷酸鋰需求無較大/波動,鈷價整體較為堅挺。
鋰方面,行業(yè)碳酸鋰訂單在鋰鹽大廠集中性愈重,價格主導權加強。
隨著磷酸鐵鋰增量持續(xù),預計下周工碳成交價繼續(xù)小幅提升;下周電池級碳酸鋰采購量或有增加,但報價上調頻繁,成交價或不達預期。
電氫庫存高筑,需求難以支撐價格,下周或有小幅下調趨勢。