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碳酸鋰開啟新一輪產(chǎn)能擴(kuò)增,或?qū)⒓铀傩袠I(yè)“洗牌”?

作者: | 發(fā)布日期: 2023 年 08 月 23 日 8:58 | 分類: 產(chǎn)業(yè)資訊

鋰被譽(yù)為“白色石油”,被全球多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源,而碳酸鋰則是應(yīng)用最為廣泛的鋰產(chǎn)品。本文將從碳酸鋰價(jià)格、產(chǎn)能、鋰鹽廠商業(yè)績等方面進(jìn)行分析,以便讀者能更好地了解碳酸鋰市場的發(fā)展和趨勢(shì)。

十年光影,碳酸鋰價(jià)格起起伏伏

過去十年,碳酸鋰經(jīng)歷了巨大的市場變革,從一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的傳統(tǒng)行業(yè)原材料轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉搭I(lǐng)域的關(guān)鍵物質(zhì)。隨著市場需求的變化,碳酸鋰的價(jià)格也經(jīng)歷了起伏波動(dòng)。

穩(wěn)定階段(2015年前):2015年前,碳酸鋰的主要應(yīng)用領(lǐng)域是玻璃和陶瓷行業(yè)。在這些應(yīng)用中,它主要作為熔化劑來降低玻璃和陶瓷的熔點(diǎn),從而減少生產(chǎn)過程中的能源消耗。在此階段,碳酸鋰市場需求相對(duì)穩(wěn)定,價(jià)格也保持在相對(duì)較低的水平,約為3-4萬元/噸。

新能源汽車興起(2015年后):2015年后,隨著新能源汽車的快速普及,特別是鋰離子電池的廣泛應(yīng)用,帶動(dòng)碳酸鋰的需求大幅增加,2016年價(jià)格一度飆升至18萬元/噸。

產(chǎn)能擴(kuò)張與供需調(diào)整(2018-2020年):為滿足新能源汽車市場的需求,生產(chǎn)商增加了碳酸鋰的產(chǎn)能。這導(dǎo)致供需關(guān)系發(fā)生變化,碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)下跌,降至3萬元/噸左右。

新能源汽車發(fā)展再次推動(dòng)需求(2021-2023年):新能源汽車市場繼續(xù)擴(kuò)大,碳酸鋰需求再次大幅增加,2022年經(jīng)歷了價(jià)格“脫韁”,并在當(dāng)年11月創(chuàng)下60萬元/噸的新紀(jì)錄。

2023年以來,隨著供求關(guān)系的變化,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌,到4月已跌至17萬元/噸,之后價(jià)格止跌回升,6月份重回30萬元/噸關(guān)口,如今均價(jià)在22萬元/噸。

期貨市場引入(2023年):今年7月21日,碳酸鋰期貨在廣州期貨交易所正式掛牌交易,碳酸鋰期貨的引入為市場帶來了更多的透明度和穩(wěn)定性。這一期貨工具可以幫助企業(yè)和投資者管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),減輕市場波動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響。

碳酸鋰成吸金地,產(chǎn)能將持續(xù)過剩

縱觀碳酸鋰價(jià)格的變化歷程,企業(yè)對(duì)碳酸鋰產(chǎn)能的擴(kuò)張?jiān)谝欢ǔ潭壬掀鹆撕艽蟮耐苿?dòng)作用。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展以及全球?qū)μ贾泻偷淖非?,碳酸鋰無疑成為了眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。為了搶占市場,各大廠商紛紛加大力度,不斷新建碳酸鋰項(xiàng)目。

表格:集邦鋰電整理

鋰電企業(yè)的海外擴(kuò)張版圖

根據(jù)上述碳酸鋰擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,我們可以看到:

項(xiàng)目數(shù)量大增:在這兩年中,龍?bào)纯萍?、志存鋰業(yè)、永興材料等多家企業(yè)紛紛推出了碳酸鋰擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,顯示出市場對(duì)碳酸鋰的巨大需求和對(duì)新能源行業(yè)未來發(fā)展的樂觀預(yù)期。

巨額投資:許多項(xiàng)目的投資金額都在數(shù)億元甚至數(shù)十億元規(guī)模,其中一些大型項(xiàng)目的投資金額超過100億元,如人民控股集團(tuán)、新疆有色集團(tuán)、志存鋰業(yè)、國城控股、欣旺達(dá)、鞍重股份、大中礦業(yè)等均布局有超百億元碳酸鋰項(xiàng)目。

跨界企業(yè)參與:從數(shù)據(jù)中可以看到,不僅有專門從事碳酸鋰生產(chǎn)的企業(yè)參與,還有一些跨行業(yè)的大型企業(yè)和新能源相關(guān)企業(yè)也加入了碳酸鋰的投資和生產(chǎn)中,如國內(nèi)振動(dòng)篩巨頭鞍重股份、大型綜合礦業(yè)公司大中礦業(yè)等。

地理分布:擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目遍布全國各地,但以江西、新疆和阿根廷等地為主,這些地區(qū)在碳酸鋰資源或生產(chǎn)上具有顯著的優(yōu)勢(shì)。其中,背靠著豐富的鋰云母資源,江西宜春吸引了江特電機(jī)、鞍重股份等企業(yè)前往投資,已成為國內(nèi)鋰云母提鋰主要地區(qū),正在打造“亞洲鋰都”。

合作與整合:部分企業(yè)選擇與其他企業(yè)合作進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),如與寧德時(shí)代的合作項(xiàng)目,這表明行業(yè)內(nèi)部正在進(jìn)行一定的資源整合和合作,以實(shí)現(xiàn)更高效和規(guī)模化的生產(chǎn)。

技術(shù)與環(huán)境關(guān)注:部分項(xiàng)目在描述中提及了“電池級(jí)”或“高純”等詞匯,顯示出碳酸鋰生產(chǎn)的技術(shù)進(jìn)步和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求。此外,一些項(xiàng)目在啟動(dòng)時(shí)還涉及到環(huán)評(píng)公示,顯示出對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注。

在僅僅兩年的時(shí)間里,碳酸鋰行業(yè)經(jīng)歷了一輪投資和擴(kuò)張熱潮。大批的項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入投產(chǎn)或接近完工的階段,其規(guī)模從數(shù)千噸擴(kuò)展到數(shù)萬噸。這意味著在未來,隨著更多項(xiàng)目的逐步投產(chǎn),碳酸鋰的供應(yīng)量將持續(xù)增長,從而可能加大市場的競爭壓力。

表格:集邦鋰電整理

值得關(guān)注的是,碳酸鋰產(chǎn)能的增長不只是對(duì)市場價(jià)格造成了直接的沖擊,還對(duì)整個(gè)碳酸鋰行業(yè)的結(jié)構(gòu)、合作關(guān)系以及技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

首先,產(chǎn)能擴(kuò)張引發(fā)市場結(jié)構(gòu)調(diào)整。由于價(jià)格的下降,一些生產(chǎn)成本相對(duì)較高的小企業(yè)難以維持運(yùn)營,可能會(huì)退出市場。這種市場的自然選擇有助于進(jìn)一步集中產(chǎn)能,使得碳酸鋰市場逐漸由多家小企業(yè)向幾家大企業(yè)集中,有助于提高整體市場的運(yùn)營效率和降低生產(chǎn)成本。

其次,產(chǎn)能擴(kuò)張創(chuàng)造了新的合作與競爭格局。為了保障原料供應(yīng),部分大型新能源汽車制造商會(huì)與碳酸鋰生產(chǎn)商建立更為緊密的合作關(guān)系,甚至直接進(jìn)入碳酸鋰生產(chǎn)領(lǐng)域。這種深度的垂直整合可以確保原料供應(yīng)的穩(wěn)定,降低生產(chǎn)成本,但也可能增加市場競爭的激烈程度。

最后,隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張,碳酸鋰生產(chǎn)技術(shù)也在不斷進(jìn)步。企業(yè)在追求規(guī)模效應(yīng)的同時(shí),也在努力提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本。這不僅有助于緩和價(jià)格下跌的壓力,還為碳酸鋰生產(chǎn)帶來了更多的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用拓展。

鋰鹽廠商業(yè)績由“喜”轉(zhuǎn)“憂”,產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

2022-2023年,碳酸鋰價(jià)格經(jīng)歷蹦極式波動(dòng),伴隨這一趨勢(shì),鋰鹽企業(yè)的業(yè)績也經(jīng)歷了急速的上升與下降。今年一季度,由于碳酸鋰價(jià)格的下跌,贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、盛新鋰能、融捷股份、江特電機(jī)、西藏礦業(yè)等鋰鹽企業(yè)的歸母凈利潤均出現(xiàn)了不同程度的減少。

進(jìn)入到上半年,鹽湖股份、雅化集團(tuán)、天華新能、盛新鋰能、融捷股份、西藏城投、西藏珠峰、西藏礦業(yè)等面臨業(yè)績下滑的壓力,而江特電機(jī)和ST金圓更是面臨預(yù)期虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

表格:集邦鋰電整理

對(duì)于業(yè)績下降,這些鋰礦公司普遍認(rèn)為,碳酸鋰市場的供需變動(dòng),以及鋰鹽價(jià)格的急速下跌,加之鋰原料成本持續(xù)上升,共同導(dǎo)致了鋰鹽產(chǎn)品的利潤被嚴(yán)重侵蝕,進(jìn)而影響了年度業(yè)績。盡管當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格在國內(nèi)市場已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定,但它對(duì)相關(guān)企業(yè)造成的影響仍然深遠(yuǎn)。

但總體來說,碳酸鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景依然積極樂觀,在新能源汽車及儲(chǔ)能技術(shù)持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下,碳酸鋰的需求仍然強(qiáng)勁。根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì),2023年上半年新能源車銷售總量為546.2萬輛,年增33.6%,這一數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證了碳酸鋰產(chǎn)業(yè)的積極發(fā)展。

來源:集邦鋰電

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