2023年以來，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行、通脹回落的影響，部分光儲(chǔ)裝機(jī)主力國家裝機(jī)積極性受到了一定的影響，低于預(yù)期。同時(shí)，伴隨硅料、碳酸鋰等光儲(chǔ)上游原材料產(chǎn)能持續(xù)投放，電芯產(chǎn)能出現(xiàn)了相對(duì)過剩，導(dǎo)致終端產(chǎn)品售價(jià)持續(xù)走低，每一個(gè)“新低”后又有新低。

從“搶”電芯，到“搶”訂單，劇烈的反轉(zhuǎn)背后是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或使得部分企業(yè)面臨生產(chǎn)停止或退出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，資源較少、成本較高的企業(yè)可能會(huì)被淘汰。

原材料供需走向?qū)捤?，帶?dòng)儲(chǔ)能電芯相對(duì)過剩

2023年底碳酸鋰價(jià)格已回落至10萬元/噸以下，帶動(dòng)電芯材料成本不斷下行，原材料供需走向?qū)捤?，?chǔ)能電芯相對(duì)過剩，電芯價(jià)格有所下降。電動(dòng)車、儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速增長促使行業(yè)玩家紛紛開展產(chǎn)能擴(kuò)張。

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為698.7GWh，累計(jì)同比增長41.6%。同時(shí)在新玩家持續(xù)入局、原材料供應(yīng)相對(duì)寬松的背景下，儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能有望進(jìn)一步擴(kuò)張，產(chǎn)能相對(duì)過剩也將導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

價(jià)格持續(xù)下降，先進(jìn)產(chǎn)能永不過剩

TrendForce集邦咨詢表示，儲(chǔ)能電芯方面，由于市場(chǎng)需求不及預(yù)期，加上行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張過快，儲(chǔ)能電池行業(yè)供應(yīng)過剩、庫存堆積明顯，自去年第三季起儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入庫存去化階段，12月中國儲(chǔ)能電芯均價(jià)已跌至0.45元/Wh，月跌幅約4%。（點(diǎn)擊查看12月鋰離子電池產(chǎn)品最新價(jià)格）

此外，在儲(chǔ)能行業(yè)招標(biāo)機(jī)制下，儲(chǔ)能電芯競(jìng)價(jià)激烈，部分儲(chǔ)能電芯的集中采購（集中大量訂單并進(jìn)行價(jià)格談判）價(jià)格已下壓至0.4元/Wh以下，低于部分電芯企業(yè)成本價(jià)，市場(chǎng)也因此陷入價(jià)格戰(zhàn)，相對(duì)年初下降超50%，價(jià)格腰斬。

圖：儲(chǔ)能電芯價(jià)格進(jìn)入下降通道

盡管儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)前持續(xù)“內(nèi)卷”，但產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)卻并未停下腳步，仍在大舉擴(kuò)產(chǎn)。

當(dāng)前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷“加速擴(kuò)產(chǎn)——產(chǎn)能過剩——需求低迷——庫存高企”這一周期，庫存一旦超過了安全庫存量，降價(jià)就成了促銷的手段之一。動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)需求降溫，電芯廠商為降低庫存，一方面下調(diào)企業(yè)產(chǎn)能利用率，致使行業(yè)整體開工率降低，部分企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，由于缺乏訂單而面臨減產(chǎn)或停產(chǎn)的困境。

在頭部企業(yè)降價(jià)+擴(kuò)產(chǎn)的“神仙打架”競(jìng)爭(zhēng)下，二三線企業(yè)的機(jī)會(huì)早已經(jīng)寥寥無幾，只能被迫跟隨。

此外，終端該裝機(jī)的裝機(jī)，而需求的增長跟不上供給的增長，多出來的供給當(dāng)然是沒有訂單的，但并不是終端沒有需求。供需的失衡就是為什么很多業(yè)內(nèi)人士感受到自家企業(yè)沒訂單的原因之一。在這種局面下，將迎來一輪洗牌，而優(yōu)秀的企業(yè)，自然會(huì)脫穎而出，先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會(huì)過剩。

在全球?qū)G色能源高度關(guān)注及行業(yè)發(fā)展過熱的背景下，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化越來越嚴(yán)重，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。行業(yè)只有滿足更高質(zhì)量的發(fā)展要求，才能接住這波新的發(fā)展機(jī)遇。

來源：EnergyTrend儲(chǔ)能