公司 2020 ] 年 5 月 22 日晚發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案公告，擬募集資金不超過(guò) 62.5 億元，將扣除發(fā)行費(fèi)后凈額用于年產(chǎn) 4.5 萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目（30 億元）、年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高鎳型動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目（13 億元）、華友總部研究院建設(shè)項(xiàng)目（3 億元）和補(bǔ)充流動(dòng)資金（16.5 億元）。同時(shí)公司推出第一期員工持股計(jì)劃擬募集不超過(guò) 2.32 億元，全額認(rèn)購(gòu)此次非公開(kāi)發(fā)行股票，限售期為 36 個(gè)月；實(shí)控人陳雪華擬直接認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò) 1.8 億元，限售期為 18 個(gè)月。

布局鎳資源，完善供應(yīng)體系

未來(lái)三年公司規(guī)劃將全資的三元前驅(qū)體產(chǎn)能提升至 15 萬(wàn)噸/年，合資產(chǎn)能提升至 13 萬(wàn)噸/年，上述前驅(qū)體所需原料主要由公司提供，所需鎳金屬量將超過(guò) 10 萬(wàn)噸/年。本次公司在印尼合資建設(shè)年產(chǎn) 4.5 萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目，加上華越項(xiàng)目 6 萬(wàn)噸鎳金屬量，將與公司三元前驅(qū)體產(chǎn)能相匹配，保障原料供應(yīng)體系。

彌補(bǔ)三元前驅(qū)體產(chǎn)能缺口，卡位下游龍頭客戶供應(yīng)鏈

本次募資建設(shè)的年產(chǎn) 5萬(wàn)噸高鎳型動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目主要用于生產(chǎn)高端產(chǎn)品，計(jì)劃生產(chǎn)NCM 8 系 2.5 萬(wàn)噸、NCM 9 系 1.25 萬(wàn)噸、NCMA 1.25 萬(wàn)噸。公司根據(jù)未來(lái)市場(chǎng)需求提前布局相關(guān)產(chǎn)能，與下游龍頭客戶形成深度綁定關(guān)系。

員工持股計(jì)劃和實(shí)控人參與認(rèn)購(gòu)，彰顯信息

本次員工持股計(jì)劃擬募資不超過(guò)2.32 億元，涵蓋董監(jiān)高中及核心業(yè)務(wù)骨干等人員，存續(xù)期 48 個(gè)月，限售期 36個(gè)月；實(shí)控人陳雪華擬直接認(rèn)購(gòu)不超過(guò) 1.8 億元，限售期 18 個(gè)月。這彰顯了實(shí)控人和高管團(tuán)隊(duì)對(duì)公司長(zhǎng)期高速發(fā)展的堅(jiān)定信心。

從鈷業(yè)巨頭到鋰電材料領(lǐng)導(dǎo)者

未來(lái)三到五年，隨著三元前驅(qū)體產(chǎn)能的投產(chǎn)以及鎳項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司鋰電三元材料以及鎳金屬板塊的體量將超過(guò)目前的鈷板塊，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加多元化，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)逐年平穩(wěn)增長(zhǎng)。

文章來(lái)源：西南證券