我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)在經(jīng)歷了2013-2017年的高歌猛進(jìn)之后，在2018年經(jīng)歷了行業(yè)低谷，531政策的急剎車使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速下滑、產(chǎn)品價(jià)格快速下降、企業(yè)盈利能力持續(xù)位于低位，行業(yè)發(fā)展熱度驟降。但是，受政策影響，行業(yè)逐步由過(guò)去的粗放式增長(zhǎng)、追求規(guī)模向精細(xì)化發(fā)展、追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變。

分布式市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升

我國(guó)光伏發(fā)電發(fā)展之初，各地大力發(fā)展光伏電站，2013年，光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量占光伏發(fā)電裝機(jī)容量的84%，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。

不同于光伏電站，分布式光伏發(fā)電是指在用戶所在場(chǎng)地或附近建設(shè)運(yùn)行，以用戶側(cè)自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)一直采取積極鼓勵(lì)的態(tài)度，并出臺(tái)了一系列扶持措施。2016年底出臺(tái)的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》對(duì)分布式光伏設(shè)定了超常規(guī)發(fā)展目標(biāo)：“2020年，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上，分布式光伏6000萬(wàn)千瓦以上”。隨著各地分布式光伏發(fā)電建設(shè)的推進(jìn)。我國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，尤其是2016年以來(lái)，我國(guó)分布式光伏市場(chǎng)份額已經(jīng)由13.3%提升至30.9%。

光伏東移進(jìn)程加速

從新增裝機(jī)布局看，我國(guó)光伏發(fā)電由西向東的發(fā)展步伐穩(wěn)步推進(jìn)，2019年前三季度，華北地區(qū)新增裝機(jī)508.6萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的31.8%;東北地區(qū)新增裝機(jī)51.2萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的3.2%;華東地區(qū)新增裝機(jī)332.2萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的20.8%;華中地區(qū)新增裝機(jī)180.9萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的11.3%;西北地區(qū)新增裝機(jī)430.8萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的26.9%;華南地區(qū)新增裝機(jī)95.5萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的6%。

具體到各個(gè)省份來(lái)看，2019年前三季度，山東省新增裝機(jī)容量排名第一，達(dá)到180萬(wàn)千瓦;青海和浙江緊隨其后，新增裝機(jī)容量分別為150萬(wàn)千瓦和138萬(wàn)千瓦。

累計(jì)裝機(jī)容量方面，截至2019年第三季度，我國(guó)共有9個(gè)地區(qū)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)1000萬(wàn)千瓦。其中山東以1541萬(wàn)千瓦，排名第一，占全國(guó)總裝機(jī)容量的8.1%;江蘇和河北緊隨其后，分別以1445萬(wàn)千瓦和1363瓦千瓦占全國(guó)總裝機(jī)容量的73.6%及7.2%。

協(xié)鑫新能源光伏運(yùn)營(yíng)地位穩(wěn)固

隨著531光伏新政的實(shí)施，光伏行業(yè)相關(guān)企業(yè)，尤其是光伏電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)企業(yè)發(fā)展受阻，部分民企開始通過(guò)出售資產(chǎn)方式以求“自救”，國(guó)內(nèi)電站資產(chǎn)持有方亦開始逐漸轉(zhuǎn)移向資金實(shí)力雄厚的國(guó)企。截至2019年上半年，協(xié)鑫新能源以7.182GW的裝機(jī)規(guī)模排名第一;中節(jié)能和熊貓綠能緊隨其后，裝機(jī)規(guī)模分別為4.69GW和2.247GW。

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來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院