前言：2018年，全球光伏安裝量約103.3GW，中國(guó)以44.26GW繼續(xù)領(lǐng)跑，美國(guó)11.36GW其次，前5名還有印度9.3GW，日本6.2GW，澳洲3.8GW。進(jìn)入GW級(jí)市場(chǎng)的國(guó)家增加到15個(gè)。海外市場(chǎng)正成為中國(guó)光伏企業(yè)新的角力點(diǎn)，了解并深耕海外市場(chǎng)，制定適合海外市場(chǎng)的產(chǎn)品策略和市場(chǎng)策略，是獲得市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。不同國(guó)家的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、光伏標(biāo)準(zhǔn)、光伏政策、市場(chǎng)環(huán)境都不一樣，這給中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)帶來(lái)了復(fù)雜性和難度。本文介紹印度光伏市場(chǎng)。
1、印度光伏市場(chǎng)發(fā)展及現(xiàn)狀
印度是全球最具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家和地區(qū)中，國(guó)家政治相對(duì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景好，人口結(jié)構(gòu)優(yōu)秀，地理位置優(yōu)越。
印度是一個(gè)電力供需極度不平衡的國(guó)家，近10年來(lái)電力供應(yīng)一直不足，電力供需形勢(shì)較為嚴(yán)峻。根據(jù)有關(guān)部門(mén)的測(cè)算，印度2015年的電力缺口峰值為2.6%，到2022年，印度電力缺口或?qū)⒃黾又?.6%。目前，在印度近13億人口中，還有大約3億人無(wú)法正常用電，占其總?cè)丝诘?3%左右。
2014年1月，印度總理納倫德拉˙莫迪公布了光伏振興計(jì)劃：到2022年，印度要實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電總量175GW，其中光伏裝機(jī)容量100GW(40GW光伏屋頂發(fā)電項(xiàng)目和60GW大中型光伏并網(wǎng)項(xiàng)目)，總投資額約8000~10000億元。
2012年，印度光伏安裝量1.4GW，2013年為1.9GW，2017年到達(dá)歷史最高峰9.73GW，2018年略有下降，為9GW。預(yù)計(jì)印度2019年可再生能源裝機(jī)將新增15.86GW。目前，印度已經(jīng)是全球第五大光伏累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)和第二大新增裝機(jī)市場(chǎng)。
印度市場(chǎng)有近90%的光伏電池板和逆變器來(lái)自進(jìn)口，其中大部分來(lái)自中國(guó)。
2、印度光伏資源介紹
印度發(fā)展光伏的潛力巨大，光照條件顯著好于中國(guó)，地處熱帶和亞熱帶地區(qū)，由于靠近赤道，大部分國(guó)土常年有300個(gè)左右的晴天，日照時(shí)間充足，年均太陽(yáng)輻射量可達(dá)1700-2500kWh/kWp，日均太陽(yáng)輻射量可達(dá)4.0-7.0kWh/m2，光伏輻射資源在當(dāng)今世界諸大經(jīng)濟(jì)體中名列前茅，優(yōu)于中國(guó)、美國(guó)、日本和歐盟。
3、印度電網(wǎng)、電價(jià)、光伏標(biāo)準(zhǔn)
印度電網(wǎng)電壓和中國(guó)大陸一樣，低壓都是采用單相230V和三相400V，頻率都是50Hz。
2017年印度的普通貸款利率為9.51%，雖然較2016年有所下降，但仍然處于較高水平，這也意味著，印度的光伏電站假如從印度國(guó)內(nèi)銀行融資，其實(shí)際承擔(dān)的融資成本要大于10%，較高的融資成本在一定程度上提高了印度光伏發(fā)電的度電成本。
根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示2017年印度光伏的每kW加權(quán)造價(jià)成本為971美元，甚至要低于中國(guó)的系統(tǒng)造價(jià)，全球領(lǐng)先的光照時(shí)間和低成本造價(jià)使得印度即使在較高利率的水平下，實(shí)現(xiàn)了較低的度電成本。光伏項(xiàng)目占印度新增能源發(fā)電量的近40%。印度國(guó)內(nèi)光伏電價(jià)也出現(xiàn)下降，創(chuàng)下歷史新低，光伏已經(jīng)比煤電更便宜。
2008年6月30日，印度出臺(tái)《國(guó)家氣候變化行動(dòng)計(jì)劃》，2009年11月施行《國(guó)家光伏計(jì)劃》。2017年8月30日，印度光伏產(chǎn)品BIS強(qiáng)制性注冊(cè)法令《光伏系統(tǒng)、設(shè)備及部件的質(zhì)量控制法令》由印度新能源與可再生能源部（Ministry of New and Renewable Energy，簡(jiǎn)稱(chēng)MNRE ）發(fā)布，并于9月7日對(duì)外頒布，從2018年9月5日起，所有在印度市場(chǎng)上出售的光伏系統(tǒng)、設(shè)備及部件必須通過(guò)BIS CRS認(rèn)證。
印度采用國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)，如逆變器采用IEC62116，IEC61727，EN62109-1/-2等，光伏產(chǎn)品進(jìn)入印度市場(chǎng)，還必須通過(guò)印度的環(huán)境和效率測(cè)試，環(huán)境測(cè)試是采用IEC60068標(biāo)準(zhǔn)，效率測(cè)試是采用IEC61683標(biāo)準(zhǔn)。
4、印度光伏政策
印度歷史上曾經(jīng)就對(duì)中國(guó)等多個(gè)國(guó)家出口到印度的光伏產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)反傾銷(xiāo)調(diào)查，光伏貿(mào)易政策多次反復(fù)，2012年11月23日，印度反傾銷(xiāo)局對(duì)外宣布其根據(jù)印度光伏生產(chǎn)商協(xié)會(huì)申請(qǐng)，決定對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)北、馬來(lái)西亞和美國(guó)的光伏電池進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。2014年5月22日，印度商工部就該案發(fā)布終裁，并建議征收0.11美元至0.81美元每瓦的反傾銷(xiāo)稅。最終，印度財(cái)政部選擇不執(zhí)行印度商工部的裁決，以無(wú)稅結(jié)案。2017年7月，印度商工部反傾銷(xiāo)局發(fā)布公告，稱(chēng)應(yīng)其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，決定對(duì)自中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)和馬來(lái)西亞進(jìn)口的光伏電池及組件發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。今年3月，印度商工部發(fā)布公告，決定終止上述反傾銷(xiāo)調(diào)查。
2017年12月，印度財(cái)政部發(fā)布公告，決定依據(jù)印度光伏生產(chǎn)商協(xié)會(huì)的申請(qǐng)對(duì)進(jìn)入印度的光伏產(chǎn)品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)發(fā)起保障措施調(diào)查。2018年1月5日，印方做出該案初裁，印度保障措施總局向印度中央政府提出臨時(shí)措施建議，即對(duì)進(jìn)入印度的光伏產(chǎn)品征收70%的從價(jià)稅作為臨時(shí)保障措施稅，為期200天。受該政策影響，2018上半年中國(guó)組件及電池片出口至印度僅約3.6GW及0.7GW，相比2017年同期減少了約33%。
印度批準(zhǔn)了2022年40GW并網(wǎng)屋頂光伏項(xiàng)目的第二期計(jì)劃。中央政府將提供1180億盧比（約合16.56億美元）的補(bǔ)貼用于支持戶(hù)用光伏系統(tǒng)及激勵(lì)配電公司。裝機(jī)量達(dá)到3kW的戶(hù)用光伏系統(tǒng)提供40%的補(bǔ)貼支持，為3-10kW屋頂光伏系統(tǒng)提供20%的補(bǔ)貼支持。集體住房協(xié)會(huì)或住宅福利協(xié)會(huì)的屋頂系統(tǒng)將獲得另外20%的補(bǔ)貼。在這種情況下，印度為每戶(hù)家庭光伏系統(tǒng)提供的支持上限額為10kW，為集體住房協(xié)會(huì)/住宅福利協(xié)會(huì)每處項(xiàng)目提供的支持上限額為500kW。上述補(bǔ)貼支持將擴(kuò)展至4GW戶(hù)用裝機(jī)量項(xiàng)目并會(huì)按照基準(zhǔn)成本或投標(biāo)成本（以較低者為準(zhǔn)）提供給單獨(dú)系統(tǒng)。
印度政府對(duì)推出這一計(jì)劃展現(xiàn)出極為樂(lè)觀的態(tài)度。根據(jù)此計(jì)劃，政府預(yù)計(jì)2022年新增屋頂光伏項(xiàng)目可達(dá)38GW并創(chuàng)造93.9萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
5、印度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
2018年5月，印度光伏公司（SECI）發(fā)布10GW光伏制造業(yè)聯(lián)合招標(biāo)，引起行業(yè)人士熱切關(guān)注。令人意外的是，大肆宣傳的10 GW光伏制造業(yè)聯(lián)合招標(biāo)一而再再而三的被推遲了足足六次，最終僅吸引了一個(gè)投標(biāo)者。截止目前，SECI數(shù)據(jù)顯示，二期3GW光伏招標(biāo)中的2．4GW光伏招標(biāo)被取消，另外還有2．5GW風(fēng)光聯(lián)合招標(biāo)中的1．3GW光伏招標(biāo)和第三部分的3GW光伏招標(biāo)也被取消。
1）政府的過(guò)度干預(yù)：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印度目前85％的光伏產(chǎn)品依賴(lài)中國(guó)和馬來(lái)西亞進(jìn)口。印度政府一直在努力扶持印度本國(guó)的光伏制造企業(yè)，因此采取征收保障性稅收的方式抑制日益增長(zhǎng)的光伏產(chǎn)品進(jìn)口量。對(duì)中國(guó)進(jìn)口光伏組件征收25％的保障稅（SGD），關(guān)稅通過(guò)收益率傳導(dǎo)給投資者，迫使建設(shè)電站的成本提高，最終導(dǎo)致投資者放棄政府機(jī)構(gòu)宣布的投標(biāo)。
2）投標(biāo)和拍賣(mài)方式不規(guī)范：政府提出的與制造業(yè)掛鉤的招標(biāo)理念，投資者既是開(kāi)發(fā)商又是制造商，設(shè)置了過(guò)高的投資門(mén)檻，一部分意向投資者被拒之門(mén)外，符合條件者寥寥，招標(biāo)無(wú)人問(wèn)津。招標(biāo)中設(shè)定的最高上網(wǎng)電價(jià)太低，企業(yè)沒(méi)有利潤(rùn)空間。印度是世界光伏產(chǎn)品平均市場(chǎng)價(jià)格最低的國(guó)家之一
3）與其他國(guó)家相比，印度光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈不完整，從硅料、硅片、電池再到最后的組件，以及配套的輔材，印度本土生產(chǎn)能力薄弱，在產(chǎn)業(yè)鏈上游中的硅料、硅片環(huán)節(jié)幾乎沒(méi)有企業(yè)涉及。產(chǎn)能基礎(chǔ)薄弱限制了一部分企業(yè)在印投資。印度電網(wǎng)的建設(shè)多年滯后，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱。印度土地審批的拖延和土地收購(gòu)的糾紛加劇了光伏投資的困境。
來(lái)源： 劉繼茂 弘揚(yáng)光伏
