上周在北京PVCEC上，很多企業(yè)做了較深入的交流，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)很多歷史性的大趨勢(shì)有了更多更清晰的判斷，下兩點(diǎn)判斷尤其堅(jiān)定：
1、單晶+Perc的技術(shù)潮流勢(shì)不可當(dāng)。
2、在單晶崛起的歷史背景下，半片這樣的高效封裝技術(shù)也將必然崛起。
一、單晶perc將成為市場(chǎng)主流
1、單晶爐的技術(shù)和長(zhǎng)晶工藝快速進(jìn)步
一臺(tái)單晶爐每月的產(chǎn)量由五年前500kg/月提升到現(xiàn)在的2.7噸/月；據(jù)一家單晶龍頭企業(yè)介紹，他們有信心在2018年時(shí)候，在不改變單晶爐本身，僅僅通過(guò)工藝提升進(jìn)一步把單臺(tái)單晶爐的月產(chǎn)能提升到3.1噸/月，對(duì)應(yīng)到硅片月產(chǎn)量會(huì)來(lái)到8MW。
同時(shí)，新增單晶產(chǎn)能都布局于電價(jià)低廉的地區(qū)，更進(jìn)一步大幅降低長(zhǎng)晶成本。折算下來(lái)1kg單晶硅棒的長(zhǎng)晶成本由幾年前的100多元/kg下降到目前的42元/kg(隆基股份水平)，明年可進(jìn)一步優(yōu)化到35元/kg?？梢?，單晶爐近些年發(fā)生了質(zhì)的飛躍。反觀近幾年多晶鑄錠技術(shù)進(jìn)步緩慢，近幾年沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的提升。
2、金剛線切割技術(shù)本質(zhì)上更有利于單晶
單晶硅棒由于內(nèi)部晶格序列一致，切割起來(lái)可以速度更快，耗材使用量更少，而且切出來(lái)的單晶硅片在厚端電池制絨環(huán)節(jié)更加容易，電池片效率不受影響，而多晶硅片則需要疊加黑硅技術(shù)或加入添加劑（添加劑成本低，但電池效率略下滑），每片硅片的濕法黑硅過(guò)程需要額外增加0.2~0.3元的成本，干法黑硅則需要增加0.4元的成本。因此，金剛線切割帶來(lái)的出片量的提升，也更能有效的攤低單晶長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)的高成本。
多晶應(yīng)用金剛線切割是今年才大規(guī)模應(yīng)用推廣的，保利協(xié)鑫有更大的優(yōu)化空間，但是由于基礎(chǔ)原理的不同，在金剛線切割環(huán)節(jié)，多晶硅片的切片成本無(wú)論怎么優(yōu)化，成本都必然要比單晶硅片高出一大截。
3、perc技術(shù)更有利于單晶硅片
perc疊加于單晶硅片能明顯帶來(lái)更好的效果。perc+單晶硅片可以帶來(lái)1.2%的效率提升；而perc+多晶硅片目前只能帶來(lái)0.8%的效率提升。晶澳太陽(yáng)能的“多晶+干法黑硅+perc”的60片電池組件最高功率能做到290W；而“單晶+perc”組件功率可以做到305W。
多晶即便是疊加了最優(yōu)秀的干法黑硅技術(shù)（干法黑硅每張硅片需額外增加成本0.4元，金剛線切割帶來(lái)的成本下降優(yōu)勢(shì)被吞噬大半），功率也才僅為290W，而單晶直接疊加perc技術(shù)就可以把功率做到305W，后端電池制絨成本更低且單多晶組件的功率差已經(jīng)越來(lái)越大。
事實(shí)上，不僅perc技術(shù)在單晶上能帶來(lái)更好的效果，其他技術(shù)創(chuàng)新在單晶硅片上應(yīng)用的效果也更好。這就好比一個(gè)孩子，單晶在出生的時(shí)候身體底子好，所以后面疊加各項(xiàng)新技術(shù)就更容易且效果更好。而多晶硅片在出生階段為了省錢就比較粗放，身體底子差，所以后端疊加的各項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用起來(lái)效果就差。這種差距是從這張硅片誕生之初就留下的。后天再怎么彌補(bǔ)（黑硅技術(shù)本質(zhì)上就是一種彌補(bǔ)策略），效果都不佳。如果到了這個(gè)時(shí)候，還對(duì)單多晶這種未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局看不清而拼命投資鑄錠產(chǎn)能和黑硅技術(shù)，還希望抱殘守缺挽救自己的多晶爐，那只能是自討苦吃。
然而，單晶硅片明年日子并不會(huì)比今年好過(guò)。2017年應(yīng)該是單晶硅片的毛利率峰值！
明年硅片產(chǎn)能必然會(huì)大于市場(chǎng)需求，一大批多晶硅片產(chǎn)能面臨出清，多晶硅片的價(jià)格必然會(huì)滑落到某些邊際成本高的廠家的現(xiàn)金成本。簡(jiǎn)而言之：明年多晶硅片會(huì)以現(xiàn)金成本迎戰(zhàn)單晶硅片，雖然單晶硅片依然會(huì)保持一定的毛利潤(rùn)。
4、單多晶組件性價(jià)比的比較
單晶組件由于功率更高，在電站建設(shè)安裝的過(guò)程中可以節(jié)省BOS成本。很多我走訪過(guò)的電站，他們給出的結(jié)論也直觀樸素：就目前10W~15W的功率差，單晶每瓦貴0.1~0.15元是合理的，如果單晶組件比多晶組件貴的幅度超過(guò)0.15元，那就選擇多晶組件；但是如果單晶組件只比多晶組件貴＜0.1元，由于單晶后端BOS成本可以帶來(lái)更多節(jié)省，所以必然要選擇單晶。
一塊60片標(biāo)準(zhǔn)光伏電池組件，在電站建設(shè)過(guò)程中的運(yùn)輸、安裝、土地、支架、線纜成本是一致的。除了以上這些直接成本，電站建設(shè)還會(huì)有選址、設(shè)計(jì)、報(bào)備、入網(wǎng)、管理、運(yùn)維等間接成本需要分?jǐn)?；?duì)于正在崛起的分布式電站，還需要額外的銷售成本、渠道成本需要分?jǐn)傇陔娬窘ㄔO(shè)成本中。以上這些成本可以統(tǒng)稱為BOS成本。
近些年隨著組件自身價(jià)格不斷下滑，電站建設(shè)的BOS成本占比越來(lái)越高，尤其對(duì)于分布式電站，由于單個(gè)項(xiàng)目裝機(jī)容量小，所以1W裝機(jī)容量要分?jǐn)偢嗟拈g接費(fèi)用，導(dǎo)致BOS成本占比甚至要高達(dá)55%。所以要想測(cè)算不同功率組件的合理價(jià)差，首先要對(duì)BOS成本進(jìn)行估算。
由于以上數(shù)據(jù)是根據(jù)60片標(biāo)準(zhǔn)組件來(lái)核算的，要想最終得知1W的合理價(jià)差，還需要知道1片組件的功率。根據(jù)這一次參加北京PVECE展會(huì)得到的數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢?/p>
得到以上數(shù)據(jù)以后測(cè)算就變得十分容易，測(cè)算公式為：
BOS成本÷標(biāo)準(zhǔn)多晶組件功率-BOS成本÷（單晶功率×1.03）
單晶功率之所以要乘以1.03的系數(shù)是因?yàn)橥裙β氏碌膯尉ЫM件由于弱光效應(yīng)好，可多發(fā)3%的電。
選取添加劑多晶組件主流主流功率270W和單晶perc半片組件315W。并假設(shè)BOS成本為900元/片。這
三個(gè)數(shù)據(jù)代入上述公式為：
900÷270-900÷（315×1.03）=0.559元。
上述分析可以看出：
“270W的多晶標(biāo)準(zhǔn)組件”比“315W的Perc單晶半片組件”的單瓦BOS成本高出近0.559元。
顯然高功率組件更貴是有道理的，而且功率差越大，合理價(jià)差就越高。
憑借著更高功率，使得項(xiàng)目BOS成本得到更有效的攤銷，是當(dāng)前單晶硅片能持續(xù)獲得超額利潤(rùn)的重要原因。
由于BOS成本在電站建設(shè)過(guò)程中占比普遍高于50%，所以未來(lái)降低電站成本的核心法寶是提高組件的效率，而非簡(jiǎn)單粗暴的組件成本。這個(gè)歷史趨勢(shì)光伏人要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。
也正是因?yàn)檫@樣的歷史趨勢(shì)下，2018年半片技術(shù)這樣的高效封裝技術(shù)將會(huì)強(qiáng)勢(shì)崛起。當(dāng)然半片技術(shù)崛起背后還有更加深刻的原因。
二、半片技術(shù)即將崛起
1、半片技術(shù)能有效提高整體功率
半片技術(shù)作為一種封裝技術(shù)，本質(zhì)上是降低了單張電池片的內(nèi)阻，既可以用來(lái)封裝多晶、也可以用來(lái)封裝單晶組件，這個(gè)技術(shù)本身來(lái)講是不區(qū)分單多晶的。但是半片技術(shù)應(yīng)用于普通多晶電池片最終60片組件封裝以后整體功率只提升5W；而對(duì)于單晶perc電池片由于其內(nèi)部電流更大，疊加半片技術(shù)可以帶來(lái)更好的效果，可以帶來(lái)8~10W的功率提升。
2、半片技術(shù)能減少隱裂
由于目前電池片越來(lái)越薄，面對(duì)各種外部力的時(shí)候容易出現(xiàn)隱裂。而采用疊加半片技術(shù)，則大大降低了出現(xiàn)隱裂的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)晶澳太陽(yáng)能的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)：普通組件和半片組件在相同強(qiáng)度破壞力的作用下，隱裂數(shù)量少15%。
3、半片技術(shù)更有利于高效組件
電池片功率越高，質(zhì)量越好，最終疊加半片技術(shù)的效果也就越好。因此，在超高效電池片越來(lái)越多，單晶產(chǎn)能越來(lái)越多、perc產(chǎn)能越來(lái)越大、N型電池即將崛起的歷史趨勢(shì)下，半片封裝技術(shù)必將越來(lái)越具有性價(jià)比；高效單晶的強(qiáng)勢(shì)崛起會(huì)推動(dòng)半片技術(shù)的崛起流行。
光伏行業(yè)是一個(gè)新技術(shù)日新月異的產(chǎn)業(yè)、是一個(gè)生機(jī)勃勃快速變革的產(chǎn)業(yè)；自然也就是一個(gè)十分殘酷的慘業(yè)，稍有不慎，對(duì)未來(lái)判斷錯(cuò)誤就可能使得自己陷入萬(wàn)劫不復(fù)之地。
作為光伏企業(yè)的領(lǐng)軍者，必須比前瞻更前瞻，準(zhǔn)確把脈未來(lái)，準(zhǔn)確抓住產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵變革時(shí)點(diǎn)，唯有如此，才能生存下去，才能成為真正的產(chǎn)業(yè)王者。
三、比前瞻更前瞻，對(duì)2018年的4個(gè)暢想
2017即將結(jié)束，剩下的時(shí)間就是收尾和轉(zhuǎn)型。單多晶的路線對(duì)決，在我看來(lái)，這一對(duì)決已經(jīng)結(jié)束，無(wú)非是何時(shí)宣判結(jié)局而已。2018充滿懸念，讓人期待。至少存在著三大對(duì)決令人關(guān)注：
第一，誰(shuí)是硅料新霸主？
第二，誰(shuí)是單晶第二強(qiáng)？
第三：戶用新模式誰(shuí)將勝出？
1、硅料新霸主
通威股份憑借著低成本的硅料制造能力和龐大的資本金實(shí)力，只要硅料品質(zhì)能有保障將會(huì)成為硅料的真正霸主。
2、單晶第二強(qiáng)
中環(huán)股份這一次對(duì)于單晶轉(zhuǎn)向的機(jī)遇的把握算得上是“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”。
2017年底，通威已經(jīng)形成15GW的單晶硅片產(chǎn)能，2018年會(huì)更進(jìn)一步形成23GW的單晶硅片產(chǎn)能；產(chǎn)能布局內(nèi)蒙古，電價(jià)低廉，新產(chǎn)能的成本控制出色，將會(huì)是隆基之后的新單晶龍二。
隆基股份和中環(huán)股份在單晶硅片領(lǐng)域形成雙寡頭壟斷。
3、戶用光伏模式
戶用不簡(jiǎn)單是把光伏組件賣出去，更還有許多運(yùn)營(yíng)模式的問(wèn)題，相信在戶用領(lǐng)域有著深厚積淀的企業(yè)會(huì)最終勝出。
4、最具前瞻力的公司
2018年確實(shí)將會(huì)是光伏行業(yè)一次大洗牌的關(guān)鍵年，今年的布局早已經(jīng)決定著明年的結(jié)局。這其中有一家企業(yè)我不愿吝惜我的贊美之詞，它就是：晶科能源。
在傳統(tǒng)的一線組件大廠中，能第一時(shí)間看準(zhǔn)未來(lái)單晶趨勢(shì)并且進(jìn)行大規(guī)模進(jìn)行產(chǎn)能布局的企業(yè)我只看到兩家：
一家是晶澳太陽(yáng)能，晶澳太陽(yáng)能就是以單晶組件起家，長(zhǎng)久以來(lái)單晶產(chǎn)品一直占據(jù)晶澳太陽(yáng)能較大出貨比例，所以這一次能準(zhǔn)確把握住產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不奇怪。
另一家公司就是晶科能源，作為后來(lái)崛起的光伏產(chǎn)業(yè)新貴，晶科太陽(yáng)能一直以來(lái)是以多晶組件為主的，這一次能準(zhǔn)確把脈未來(lái)，第一時(shí)間在新疆大量布局單晶硅棒產(chǎn)能并且引領(lǐng)性的推廣半片技術(shù)，成為產(chǎn)業(yè)上第一家半片產(chǎn)能達(dá)到GW級(jí)別的公司，著實(shí)非常具有前瞻性，晶科李仙德李總做到了自己的承諾，做到了比前瞻更前瞻。
原文來(lái)源：三錢二兩
