各國的碳中和進(jìn)程不斷加速，以光伏為代表的可再生能源發(fā)電大量匯入電網(wǎng)，儲能裝機(jī)需求凸顯。受激勵政策和下游需求旺盛推動，集邦咨詢EnergyTrend儲能預(yù)測2023年全球儲能新增裝機(jī)可達(dá)35GW/78GWh，同比增長70%/85%，由中美歐三大市場所主導(dǎo)。作為未來主要增量市場之一的北美，儲能系統(tǒng)在該地區(qū)的裝機(jī)需求以美國、加拿大為主。政府針對儲能及可再生能源裝機(jī)的補(bǔ)貼政策紛紛出臺，疊加商業(yè)模式逐步成熟，為北美儲能市場提供高速增長的動力。

美國儲能市場

ITC補(bǔ)貼刺激下，以大儲為主導(dǎo)的儲能需求有望在2023年爆發(fā)

據(jù)美國清潔電力委員會ACP的數(shù)據(jù)顯示，美國儲能市場在2022年的新增裝機(jī)容量達(dá)4.8GW/12.2GWh，同比增長32.7%/14.7%。其中戶用儲能、工商業(yè)和電網(wǎng)級儲能分別占新增裝機(jī)量的12%、4%和83%。

分季度來看，美國儲能需求在2022年經(jīng)歷前三季度的高增速后回落，其主因是原定在Q4完成并網(wǎng)的超3GW電網(wǎng)級儲能項目，受關(guān)鍵零部件物流問題、采購成本上漲、建設(shè)周期拉長等因素影響，宣布延遲至2023年并網(wǎng)。

此外，雖取消暫停對東南亞光伏產(chǎn)品征收反傾銷/反補(bǔ)貼關(guān)稅（AD/CVD）政策的申請已被美國總統(tǒng)拜登否決，但目前東南亞光伏組件出口美國市場仍面臨一定阻力。光伏組件的穩(wěn)定供應(yīng)對項目商而言至關(guān)重要，在本土光伏產(chǎn)能尚未形成規(guī)模之前，東南亞組件是否能正常輸美，亦將決定部分美國大型光儲項目的建設(shè)進(jìn)度，進(jìn)而影響電網(wǎng)級儲能裝機(jī)需求。

總體來看，IRA法案下的補(bǔ)貼具體實施指導(dǎo)文件陸續(xù)出臺，疊加供應(yīng)鏈問題逐步緩解，集邦咨詢預(yù)測在2023年美國以大儲為首的裝機(jī)需求將得到進(jìn)一步的釋放，新增裝機(jī)容量有望達(dá)到11GW/28GWh，同比增長128%/130%。

圖：2023年美國儲能新增裝機(jī)量預(yù)測，Unit：MW

加拿大儲能市場

工商業(yè)需求旺盛，發(fā)電側(cè)配儲需求在2023年有望大幅增長

據(jù)加拿大可再生能源協(xié)會（CREA）的統(tǒng)計，2022年加拿大電網(wǎng)級儲能新增裝機(jī)量達(dá) 50 MW/ 70 MWh，主要是由阿爾伯塔省帶動（40 MW/ 40 MWh）。加拿大電網(wǎng)級儲能項目累計裝機(jī)量為 214 MW/ 347 MWh，同比增長 30.5%/ 25.3%?；仡櫄v史裝機(jī)數(shù)據(jù)，因缺乏政策支持，電網(wǎng)級儲能發(fā)展動力不足。而工商業(yè)儲能則受高商業(yè)電價的推動下，市場需求處于穩(wěn)定增長的階段。2023年正式實施的 30% ITC 補(bǔ)貼將成為短期內(nèi)推動當(dāng)?shù)毓ど虡I(yè)及大型儲能項目需求的核心因素。

加拿大的儲能發(fā)展以安大略省和阿爾伯塔省為首，與電力系統(tǒng)運(yùn)營商共同推進(jìn)可再生能源的部署進(jìn)程，并將儲能視作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵參與者。安大略省的首批LT-1 能源容量采購加速合同已經(jīng)公布，共有739MW的電池儲能中標(biāo)，中標(biāo)項目預(yù)計在2025年底完成并網(wǎng)。下一輪采購預(yù)計將在今年夏季過后啟動。阿爾伯塔省的獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商AESO的并網(wǎng)清單上，目前共有28個擬建/在建項目，其中4個儲能項目計劃在2023年完成并網(wǎng)，預(yù)計并網(wǎng)容量達(dá) 611 MW。在激勵政策的影響下，較2022年AESO并網(wǎng)管道中出現(xiàn)更多百兆瓦級別的獨(dú)儲和光儲項目。

集邦咨詢預(yù)測，受ITC補(bǔ)貼推動，發(fā)電側(cè)配儲項目的裝機(jī)需求激增，2023年加拿大儲能新增裝機(jī)量可達(dá)470MW/773MWh，同比增長286%/248%。

圖：2023年加拿大儲能新增裝機(jī)量預(yù)測，Unit：MW

北美系統(tǒng)集成商

競爭格局較去年更為分散，頭部企業(yè)占比大幅下滑

對于北美電網(wǎng)級儲能的項目商而言，其競爭格局在2022年迎來較大改變，頭部占比大幅下降；NextEra Energy 由 2021年的 36% 下降至 17%，雖仍居首位，但與 2、3 名的差距不斷縮小。阿特斯旗下的 Recurrent Energy 和本土企業(yè) Jupiter Power 位居第二、第三位，均為新進(jìn)入到前十的玩家。Recurrent Energy 目前的開發(fā)重心在美國加州，而 Jupiter Power 則扎根德州。2022年的競爭格局更為分散，集邦咨詢預(yù)計在2023年該現(xiàn)象將持續(xù)。

圖：2022年北美大儲項目商競爭格局，Unit：%，GW

其部分項目商亦承擔(dān)著系統(tǒng)集成商的角色，如Fluence（AES的子公司）、NextEra Energy、Tesla等。頭部的本土集成商擁有客戶資源優(yōu)勢，通過深度綁定儲能相關(guān)技術(shù)企業(yè)、具備豐富的電力市場開發(fā)經(jīng)驗又或是掌握電池、PCS等核心技術(shù)，以確保自身的競爭優(yōu)勢。

中國系統(tǒng)集成商

2022年北美出貨激增，雙一力實現(xiàn)超增速進(jìn)入前三

北美儲能裝機(jī)需求不斷攀升，已成為中國儲能企業(yè)重點(diǎn)布局的海外市場之一。中國系統(tǒng)集成商出海北美，則以技術(shù)和性價比為核心競爭力，如陽光電源、比亞迪、雙一力等中國系統(tǒng)集成商均已在北美開展相關(guān)業(yè)務(wù)。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國儲能系統(tǒng)集成商北美出貨排名為（不含戶儲）：

陽光電源和比亞迪作為較早一批打入北美市場的中國儲能系統(tǒng)集成商， Sungrow PowerTitan和 BYD CUBE T28等產(chǎn)品已成功在北美實現(xiàn)大范圍的儲能項目落地，2022年出貨量均超吉瓦時級。

東方日升旗下全資儲能企業(yè)雙一力在2021年全球累計出貨達(dá)422MWh的基礎(chǔ)上，于2022年再次實現(xiàn)高速增長，全球累計出貨量同比超500%。且在其重點(diǎn)布局的北美市場，雙一力在中國系統(tǒng)集成商北美出貨量排名中位列前三。與此同時，作為國內(nèi)首家通過UL9540A測試的280Ah儲能電池系統(tǒng)，其產(chǎn)品應(yīng)用場景廣泛，如風(fēng)光水電等新能源并網(wǎng)、電力調(diào)頻調(diào)峰、微電網(wǎng)、應(yīng)急備用、黑啟動等。過硬的技術(shù)儲備以及成熟的儲能解決方案令雙一力在開拓海外市場上獲得高度認(rèn)可，在手訂單已達(dá)4GWh。

此外，得益于國內(nèi)完善的儲能產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)勢，國內(nèi)儲能集成商與海外集成商存在競合關(guān)系，亦可為部分海外集成商提供代工或貼牌的服務(wù)。隨著2023年北美工商業(yè)及大儲需求的進(jìn)一步爆發(fā)，項目商競爭格局的分散化有望為中國儲能系統(tǒng)集成商帶來更多擴(kuò)大市場份額的機(jī)會點(diǎn)。

本文由集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請標(biāo)明出處。