當(dāng)前位置: 集邦新能源網(wǎng) > 分析評(píng)論 > 正文

EnergyTrend:貿(mào)易壁壘豎立與市場分散化趨勢下的供給布局

作者: | 發(fā)布日期: 2019 年 04 月 03 日 11:57 | 分類: 分析評(píng)論

經(jīng)歷劇烈的政策沖擊,光伏市場規(guī)模仍在2018年成長到101GW,且成長動(dòng)能還會(huì)延續(xù),2019年全球需求可望站上110GW的新高,需求增強(qiáng)的同時(shí)也有分散化的現(xiàn)象,GW級(jí)市場將從2016年的6個(gè)成長到2019年的16個(gè),前五大市場的總市占率則將由81.4%下降至約65%。

相對(duì)于市場的分散化,供應(yīng)端則持續(xù)往亞洲集中。根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的產(chǎn)能數(shù)據(jù)庫,全球電池片、光伏組件產(chǎn)能分別有69%、64%設(shè)置于中國,更分別有高達(dá)92%、85%的產(chǎn)能位于印度以外的亞洲地區(qū)。進(jìn)一步分析2019年主要市場的供需狀況,中國大陸、東南亞、臺(tái)灣地區(qū)、韓國均屬供過于求的地區(qū),而美國、印度、歐洲等地則必須從這些地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品以滿足市場需求。EnergyTrend:貿(mào)易壁壘豎立與市場分散化趨勢下的供給布局

貿(mào)易壁壘下的競爭分析

光伏市場的國際貿(mào)易關(guān)系自2012年起即持續(xù)受到貿(mào)易壁壘影響,2018年更接連發(fā)生美國201、印度防衛(wèi)性關(guān)稅、歐洲MIP結(jié)束、美國301等劇烈變動(dòng),使市況混沌不明。EnergyTrend:貿(mào)易壁壘豎立與市場分散化趨勢下的供給布局

由于終端市場仍然存在,供應(yīng)端如何配合就成了問題。根據(jù)各國市場的狀況來看,供應(yīng)端的產(chǎn)品流向有兩大型式:

1.直接出口

澳大利亞、日本、東南亞等沒有貿(mào)易壁壘的市場,各地產(chǎn)品進(jìn)出口不受任何限制。此類市場的光伏組件采購商首重組件的性價(jià)比、品牌與保固、發(fā)電質(zhì)量等面向,中國的一線大品牌在這些面向最具優(yōu)勢。

2.加稅后出口

印度在2018年7月26日啟動(dòng)防衛(wèi)性關(guān)稅,然而觀察中國對(duì)印度的出口狀況,可見印度拉貨需求雖在8-10月因政策反復(fù)而陷入低點(diǎn),但11月之后的進(jìn)口量明顯回溫。印度市場仍有需求缺口,且中國多晶組件加稅后價(jià)格仍可控制在 US$0.29/W 以下,使印度的防衛(wèi)性關(guān)稅保護(hù)程度不足,僅有來自越南、泰國的免稅組件有機(jī)會(huì)與稅后的中國組件競爭。EnergyTrend:貿(mào)易壁壘豎立與市場分散化趨勢下的供給布局

另一案例是美國。美國目前有約2.5GW電池片與6.6GW的光伏組件產(chǎn)能,對(duì)于2019年12.5GW的市場仍分別有10GW與5.9GW的需求缺口。土耳其、印度等國地產(chǎn)品雖完全免稅,但其產(chǎn)能有限,產(chǎn)品性價(jià)比亦不如主要的亞洲供貨商,因此美國必定會(huì)從亞洲進(jìn)口產(chǎn)品。在每年2.5GW的電池片免稅額度用完后,就需進(jìn)口課稅產(chǎn)品。以臺(tái)灣地區(qū)、中國大陸、東南亞的電池片與組件價(jià)格來分析,最具優(yōu)勢的是東南亞電池加上美國組件封裝,即圖三的藍(lán)線所示。其次是直接由東南亞進(jìn)口光伏組件。

中國大陸與臺(tái)灣地區(qū)目前仍受中美雙反稅覆蓋,綜合稅率高于其他產(chǎn)地。臺(tái)灣地區(qū)業(yè)者現(xiàn)行綜合稅率為26.33 – 49.5%,中國產(chǎn)能的綜合稅率則為62.24–286.59%,但臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)品的價(jià)格較高,因此雙方最低稅率的稅后價(jià)格在伯仲之間。不過,因臺(tái)灣地區(qū)對(duì)美外銷以電池片為主,而中國大多是由垂直一體化廠家直接出口光伏組件,所以主要是分別在電池片與光伏組件環(huán)節(jié)與東南亞產(chǎn)能競爭。

EnergyTrend:貿(mào)易壁壘豎立與市場分散化趨勢下的供給布局除前述兩大形式外,貿(mào)易壁壘亦會(huì)造成供應(yīng)遞補(bǔ)與排擠兩種現(xiàn)象。舉例來說,印度的防衛(wèi)性關(guān)稅阻擋了馬來西亞產(chǎn)能,若因此發(fā)生供給空缺,則可能由鄰近而無關(guān)稅的越南、泰國產(chǎn)能遞補(bǔ),或者由稅后價(jià)格仍劃算的中國產(chǎn)能遞補(bǔ)。而供應(yīng)排擠最明顯的現(xiàn)象發(fā)生在歐洲。中國產(chǎn)品的價(jià)格在531新政后持續(xù)崩盤,且歐洲的MIP于2018年9月3日結(jié)束,使中國產(chǎn)品擁有極強(qiáng)的價(jià)格競爭力,市占率從2018年10月起就超過了五成,對(duì)臺(tái)灣地區(qū)、韓國、東南亞等地造成了明顯的排擠效應(yīng)。

中國產(chǎn)能主宰市場,東南亞供貨彈性最高

各產(chǎn)地所受限制不同,加上各地生產(chǎn)成本與產(chǎn)品市價(jià)有落差,在供應(yīng)鏈于2H18起劇烈降價(jià)的情況下,各國貿(mào)易壁壘的實(shí)質(zhì)門坎強(qiáng)度不一,全球產(chǎn)品流向亦十分混亂。整體來看,中國產(chǎn)能以其產(chǎn)品性價(jià)比與供貨能力而主宰全球市場;臺(tái)灣地區(qū)以電池片外銷為主,且生產(chǎn)成本偏高,價(jià)格競爭力較弱,外銷空間受到很大的挑戰(zhàn)。相較之下,東南亞產(chǎn)能具有生產(chǎn)成本低、供貨能力穩(wěn)定、出口空間較大等優(yōu)勢。即使在貿(mào)易壁壘存在的地區(qū),東南亞產(chǎn)能仍可依據(jù)市況變化來調(diào)配,供貨彈性最高。

EnergyTrend:貿(mào)易壁壘豎立與市場分散化趨勢下的供給布局

本文由集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán),不得以任何形式改動(dòng)。如需引用數(shù)據(jù)或轉(zhuǎn)載全文,請(qǐng)標(biāo)明出處。

【免責(zé)聲明】
  • 1、EnergyTrend-集邦新能源網(wǎng)」包含的內(nèi)容和信息是根據(jù)公開資料分析和演釋,該公開資料,屬可靠之來源搜集,但這些分析和信息并未經(jīng)獨(dú)立核實(shí)。本網(wǎng)站有權(quán)但無此義務(wù),改善或更正在本網(wǎng)站的任何部分之錯(cuò)誤或疏失。
  • 2、任何在「EnergyTrend-集邦新能源網(wǎng)」上出現(xiàn)的信息(包括但不限于公司資料、資訊、研究報(bào)告、產(chǎn)品價(jià)格等),力求但不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,均只作為參考,您須對(duì)您自主決定的行為負(fù)責(zé)。如有錯(cuò)漏,請(qǐng)以各公司官方網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。
  • 3、「EnergyTrend-集邦新能源網(wǎng)」信息服務(wù)基于"現(xiàn)況"及"現(xiàn)有"提供,網(wǎng)站的信息和內(nèi)容如有更改恕不另行通知。
  • 4、「EnergyTrend-集邦新能源網(wǎng)」尊重并保護(hù)所有使用用戶的個(gè)人隱私權(quán),您注冊(cè)的用戶名、電子郵件地址等個(gè)人資料,非經(jīng)您親自許可或根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,不會(huì)主動(dòng)地泄露給第三方。
【版權(quán)聲明】
  • 「EnergyTrend-集邦新能源網(wǎng)」所刊原創(chuàng)內(nèi)容之著作權(quán)屬于「EnergyTrend-集邦新能源網(wǎng)」網(wǎng)站所有,未經(jīng)本站之同意或授權(quán),任何人不得以任何形式重制、轉(zhuǎn)載、散布、引用、變更、播送或出版該內(nèi)容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權(quán)之行為。
相關(guān)推薦

39.57億元,晶澳海外再擴(kuò)產(chǎn)

發(fā)布日期: 2024 年 12 月 23 日 14:39  |  關(guān)鍵字: ,

印度Warree公司美國工廠開始試生產(chǎn)

發(fā)布日期: 2024 年 12 月 23 日 14:11  |  關(guān)鍵字: , ,

晶澳科技與創(chuàng)維光伏簽署3GW組件合作協(xié)議

發(fā)布日期: 2024 年 12 月 20 日 15:32  |  關(guān)鍵字: ,

中清光伏:2GW TOPCon組件智能制造基地項(xiàng)目簽約凱里

發(fā)布日期: 2024 年 12 月 19 日 13:43  |  關(guān)鍵字: ,

博達(dá)新能:埃及2GW電池+3GW組件項(xiàng)目奠基

發(fā)布日期: 2024 年 12 月 19 日 10:22  |  關(guān)鍵字: ,