鋰電池:
本周國(guó)家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,全年風(fēng)電、光伏裝機(jī)增加160GW左右,風(fēng)光配儲(chǔ),有效帶動(dòng)儲(chǔ)能電池需求;特斯拉計(jì)劃于2023年在上海建造儲(chǔ)能超級(jí)工廠,初期將生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack),規(guī)劃年產(chǎn)儲(chǔ)能電池1萬(wàn)臺(tái),儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh,2023年第三季度開(kāi)工,2024年第二季度投產(chǎn);比亞迪收購(gòu)福特巴西工廠有望隨著巴西總統(tǒng)訪華取得突破性進(jìn)展;寧德時(shí)代在2023上海國(guó)際車展上,將發(fā)布凝聚態(tài)電池技術(shù)及零碳戰(zhàn)略;隨著上海車展的到來(lái),各家車企新車型集中上市,碳酸鋰價(jià)格的下行,有望帶動(dòng)電動(dòng)車價(jià)格再次下降,特斯拉已經(jīng)在海外開(kāi)啟降價(jià),預(yù)估國(guó)內(nèi)也很快到來(lái)。
正極材料:
磷酸鐵鋰:本周磷酸價(jià)格繼續(xù)下行,目前價(jià)格在7000元/噸上下,而隨著磷酸價(jià)格的下行,銨法工藝相比鈉法、鐵法工藝的成本優(yōu)勢(shì)極度縮小。碳酸鋰價(jià)格延續(xù)下跌,已有按照20萬(wàn)元/噸以下價(jià)格成交的貨源,成本坍塌下,磷酸鐵鋰價(jià)格跟隨下跌,目前動(dòng)力型主流報(bào)價(jià)7.1-7.6萬(wàn)元/噸。4月份磷酸鐵鋰產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)會(huì)有所較少,主要是某頭部電池企業(yè)需求量減少,市場(chǎng)預(yù)計(jì)減幅在30%上下,而其他之前就需求不好的電池企業(yè)也沒(méi)有多少好轉(zhuǎn)。一季度磷酸鐵鋰企業(yè)虧損嚴(yán)重,尤其是在高位囤積大量碳酸鋰的企業(yè),市場(chǎng)預(yù)計(jì)部分企業(yè)已經(jīng)把去年全年利潤(rùn)虧完。悲觀者認(rèn)為即使市場(chǎng)好轉(zhuǎn)也日子難過(guò),行業(yè)迎來(lái)淘汰期,并且市場(chǎng)出清將持續(xù)2-3年或者更久。
三元材料:在市場(chǎng)方面,三元材料延續(xù)上周以來(lái)的跌價(jià)行情,市場(chǎng)觀望情緒較濃。大部分廠家處于進(jìn)材料生產(chǎn)就賠錢的狀態(tài),停工、減產(chǎn)現(xiàn)象較多。在價(jià)格方面,5系產(chǎn)品目前市場(chǎng)低價(jià)甩貨已有15.5萬(wàn)左右價(jià)格,同型號(hào)產(chǎn)品各家之間報(bào)價(jià)差異明顯?,F(xiàn)階段,數(shù)碼消費(fèi)端較之前有所起色,但總體表現(xiàn)受動(dòng)力端影響,仍顯疲軟。
三元前驅(qū)體:三元前驅(qū)體的市場(chǎng)受碳酸鋰和下游三元材料拿貨積極性偏低影響,這周市場(chǎng)行情依然不容樂(lè)觀。頭部生產(chǎn)無(wú)明顯增量需求,小公司更是生存艱難,勉強(qiáng)維持生計(jì)。產(chǎn)品價(jià)格較上周同期繼續(xù)下降,但企業(yè)和市場(chǎng)依然在尋求突破口和破冰的可能性。
碳酸鋰:本周國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下滑,市場(chǎng)需求仍清淡,部分廠家僅供貨給老客戶,下游材料廠壓價(jià)嚴(yán)重。截止本周五,市場(chǎng)上碳酸鋰(工業(yè)級(jí)99.0%)主流報(bào)價(jià)在17.4-19萬(wàn)元/噸,較上周價(jià)格下降2.5萬(wàn)元/噸,碳酸鋰(電池級(jí)99.5%)價(jià)格在20.4-21.8萬(wàn)元/噸,較上周價(jià)格下降1.4萬(wàn)元/噸,氫氧化鋰(粗顆粒)價(jià)格在27.8-29.4萬(wàn)元/噸,較上周價(jià)格下降3.2萬(wàn)元/噸,氫氧化鋰(微粉級(jí))價(jià)格在28.6-30.2萬(wàn)元/噸,較上周價(jià)格下降3.3萬(wàn)元/噸。從供應(yīng)方面看,四川、江西地區(qū)有鋰鹽企業(yè)或面臨虧損,維持減產(chǎn)預(yù)期,而青海地區(qū)氣溫在持續(xù)回暖,產(chǎn)量穩(wěn)步提升,當(dāng)前國(guó)內(nèi)碳酸鋰庫(kù)存維持高位。從下游的訂單情況來(lái)看,不少材料廠按需采購(gòu),通過(guò)縮短采購(gòu)周期,增加采購(gòu)頻次來(lái)應(yīng)對(duì)原料價(jià)格的持續(xù)下跌,當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格仍處于繼續(xù)探底狀態(tài),預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)下探。
負(fù)極材料:
本周負(fù)極市場(chǎng)清淡,負(fù)極材料廠多以銷定產(chǎn),出貨壓力較大;終端需求仍顯萎靡,數(shù)碼產(chǎn)品及新能源車企銷售情況一般,市場(chǎng)整體運(yùn)行情況偏弱,下游廠商備貨意愿謹(jǐn)慎,且壓價(jià)心理較為強(qiáng)烈。原料方面:本周低硫焦價(jià)格超跌反彈,價(jià)格逐漸趨穩(wěn),短期來(lái)看石油焦價(jià)格或維持低位徘徊;針狀焦價(jià)格仍有小幅下滑,下游剛需為主,出貨仍顯清淡,成交量不大。石墨化代工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,不少?gòu)S家報(bào)價(jià)已在成本線徘徊,且市場(chǎng)普遍無(wú)單可接。綜合來(lái)看,目前市場(chǎng)上利空因素多于利好因素,電池廠的降本需求依舊強(qiáng)烈,預(yù)計(jì)后市的負(fù)極材料市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。
隔膜:
本周市場(chǎng)整體維持,市場(chǎng)需求整體緩慢恢復(fù),行業(yè)去庫(kù)存周期持續(xù)進(jìn)行,隨著碳酸鋰的價(jià)格進(jìn)一步下降,市場(chǎng)觀望的情緒邊際有所改善,預(yù)計(jì)5月下游儲(chǔ)能市場(chǎng)將得到一定程度釋放。具體到廠商方面,動(dòng)力電池龍頭企業(yè)整體產(chǎn)出維持,新能源車企方面出現(xiàn)階段性需求下滑。
市場(chǎng)價(jià)格方面,隨著市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,鋰電隔膜市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步受到?jīng)_擊,短期市場(chǎng)報(bào)價(jià)整體趨于非理性。目前最新的9+3um陶瓷涂覆隔膜為1.6-2.0元/平米,較前期下跌2.7%。
企業(yè)動(dòng)態(tài)方面:江蘇厚生新能源鋰電池隔膜生產(chǎn)西南基地項(xiàng)目簽約活動(dòng)在重慶銅梁舉行。該項(xiàng)目由江蘇厚生新能源科技有限公司投資建設(shè),項(xiàng)目計(jì)劃總投資65億元,占地560畝,年產(chǎn)濕法基膜和濕法涂覆隔膜25億平米。
電解液:
本周電解液市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳,市場(chǎng)悲觀情緒持續(xù),儲(chǔ)能及小動(dòng)力市場(chǎng)訂單相對(duì)穩(wěn)定,無(wú)明顯新增,數(shù)碼市場(chǎng)微增,動(dòng)力市場(chǎng)出貨量微減;由于電解液市場(chǎng)需求無(wú)明顯改善,疊加業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)內(nèi)卷,及原料價(jià)格持續(xù)下行,本周電解液價(jià)格持續(xù)回落。
原料方面,六氟磷酸鋰市場(chǎng)悲觀情緒蔓延,市場(chǎng)開(kāi)工率暫未恢復(fù),市場(chǎng)仍以消化庫(kù)存為主,由于部分廠家存在高價(jià)庫(kù)存,目前六氟市場(chǎng)盈利微薄,甚至有些企業(yè)虧本出售;由于碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下調(diào),成本推動(dòng)導(dǎo)致六氟價(jià)格仍小幅回落。
溶劑方面,整體市場(chǎng)低負(fù)荷運(yùn)行,因國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,溶劑廠家將目光看向國(guó)外市場(chǎng),本周溶劑價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,無(wú)明顯波動(dòng)。添加劑方面,業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)工率及出貨量無(wú)明顯改善,市場(chǎng)仍低負(fù)荷運(yùn)行,本周添加劑價(jià)格基本穩(wěn)定,當(dāng)前VC市場(chǎng)價(jià)格為6.8-7.3萬(wàn)元/噸。
短期來(lái)看,市場(chǎng)基本面暫無(wú)利好跡象,市場(chǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定,預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)增量,電解液需求曲線將加速反彈。
來(lái)源:中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、鑫欏資訊