據(jù)TrendForce集邦咨詢中國光伏產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月光伏組件招標(biāo)量約202.7GW，同比+10.64%，其中，N型組件招標(biāo)約179GW，占比88.3%。

大型組件集采旺季結(jié)束9月國內(nèi)組件招標(biāo)降溫明顯

單月來看，2024年9月共公布了約9.4GW光伏組件招標(biāo)，8月多個(gè)大型集采項(xiàng)目招標(biāo)，多為2024年底前并網(wǎng)項(xiàng)目做準(zhǔn)備，更有部分項(xiàng)目為2025年Q1-Q2需求招標(biāo)。招投標(biāo)需求高峰過后，9月進(jìn)入淡季。據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月約有2GW招標(biāo)項(xiàng)目要求在2024年底前交貨。其中，明確N型組件招標(biāo)量達(dá)7.7GW，占比達(dá)82.2%，明確P型組件招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模約1.2GW，占比約為12.4%，仍有部分項(xiàng)目需求為P型組件，P型組件招標(biāo)占比有短暫上升趨勢，但N型組件仍為市場主流需求。

圖：2023年-2024年9月國內(nèi)組件月度招投標(biāo)容量（MW）P型組件項(xiàng)目開標(biāo)均價(jià)繼續(xù)下滑參與報(bào)價(jià)企業(yè)逐漸減少

2024年9月中國能建1GW、國家電投100MW P型光伏組件集采開標(biāo)：中國能建P型光伏組件集采主要為182及210尺寸組件，投標(biāo)價(jià)格為0.629元/W-0.75元/W，投標(biāo)均價(jià)為0.69元/W；中國能建100MW光伏組件集采主要為P型雙面雙玻182尺寸545W及以上組件，投標(biāo)價(jià)格為0.635元/W-0.734元/W，投標(biāo)均價(jià)為0.692元/W，需注意該標(biāo)段投標(biāo)價(jià)格包含1000KM運(yùn)費(fèi)價(jià)格。由于P型產(chǎn)能正逐漸出清，很多組件企業(yè)并未參與該項(xiàng)目P型標(biāo)段的報(bào)價(jià)。

圖：2024年1-9月國內(nèi)P型組件投標(biāo)價(jià)格趨勢，單位：元/W

N型組件開標(biāo)均價(jià)降至0.692元/WN-P組件價(jià)格出現(xiàn)倒掛

9月N型組件開標(biāo)均價(jià)下滑至0.692元/W，環(huán)比下降8.9%（8月均價(jià)0.759元/W）。觀其原因，一方面是因?yàn)樯嫌渭拜o材環(huán)節(jié)價(jià)格的不斷下降，給組件留有部分價(jià)格下降空間；另一方面，終端需求難言利好，競爭激烈，組件企業(yè)希望通過低價(jià)搶奪更多訂單。

9月華能集團(tuán)13.5GW，華電集團(tuán)15.5GW、國家電投11.4GW、中國能建14GW TOPCon組件集采開標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格為0.622元/W-0.815元/W，投標(biāo)均價(jià)為0.696元/W。需要強(qiáng)調(diào)的是，在國家電投組件集采中，部分企業(yè)報(bào)價(jià)可能不具備市場參考意義，部分投標(biāo)企業(yè)會(huì)設(shè)定3~6分/W的隱藏優(yōu)惠，實(shí)際價(jià)格在開標(biāo)時(shí)并不會(huì)公布；且集采開標(biāo)價(jià)格并不是組件最終交付價(jià)格，供貨時(shí)需還需根據(jù)第三方平臺(tái)報(bào)價(jià)按金額進(jìn)行調(diào)價(jià)，實(shí)際供貨價(jià)格或?qū)⒏汀?/p>

此外，N-P組件價(jià)格出現(xiàn)倒掛。在中國能建14GW TOPCon組件集采中，TOPCon組件4個(gè)標(biāo)段的投標(biāo)均價(jià)為0.685元/W，低于同期P型組件集采開標(biāo)均價(jià)0.69元/W價(jià)格，部分企業(yè)P型組件報(bào)價(jià)比N型高2分/W，N型組件投標(biāo)價(jià)格明顯低于P型組件。

圖：2024年8-9月國內(nèi)N型TOPCon組件投標(biāo)價(jià)格趨勢，單位：元/W

HJT組件投標(biāo)價(jià)格下行突破0.8元/WBC組件價(jià)格尚未形成共識(shí)

9月HJT組件投標(biāo)價(jià)格下降至0.79元/W，較7月下滑5.1%（7月均價(jià)0.833元/W）。9月華能集團(tuán)500MW及中國能建2GW HJT光伏組件集采開標(biāo)；目前HJT參與企業(yè)較少，觀其開標(biāo)情況，各標(biāo)段均有10家企業(yè)參與。月初華能集團(tuán)500MW HJT光伏組件集采開標(biāo)價(jià)格為0.76元/W-0.87元/W，投標(biāo)均價(jià)為0.811元/W；月中下旬，中國能建2GW HJT光伏組件集采開標(biāo)價(jià)格為0.678元/W-0.825元/W，投標(biāo)均價(jià)為0.78元/W，呈下滑趨勢。

另有華能集團(tuán)1GW BC組件集采開標(biāo)，共有5家企業(yè)參與，分別是隆基、愛旭、通威、華耀光電以及西安太陽能。投標(biāo)價(jià)格從0.7x元/W到0.9x元/W不等，其中兩家主推BC技術(shù)的組件企業(yè)投標(biāo)價(jià)格為0.8x元/W，還有兩家報(bào)價(jià)在0.9x元/W，最低價(jià)格為0.7x元/W。各家企業(yè)報(bào)價(jià)差異較大，尚未就價(jià)格形成共識(shí)。

圖：2024年1-9月國內(nèi)N型HJT組件投標(biāo)價(jià)格趨勢，單位：元/W

2024年1-9月公布中標(biāo)規(guī)模達(dá)185.5GW一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比40.7%

從組件中標(biāo)結(jié)果（包含入圍）來看：2024年1-9月已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達(dá)185.5GW，含已定標(biāo)規(guī)模120.8GW，第一中標(biāo)候選人規(guī)模64.7GW。在組件中標(biāo)結(jié)果中（含定標(biāo)及第一候選人中標(biāo)），晶科、隆基、天合、晶澳四家一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)75.4GW，占比達(dá)40.7%；Top10組件企業(yè)（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成、正泰新能）中標(biāo)規(guī)模達(dá)99.2GW，占比53.5%。

通威、隆基、晶澳已定標(biāo)規(guī)模較多，分別為6.6GW、5.7GW、5.7GW；隆基、天合、晶科第一中標(biāo)候選人中標(biāo)規(guī)模居多。

圖：2024年1-9月國內(nèi)光伏組件招標(biāo)采購中標(biāo)規(guī)模，單位：MW

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