時(shí)至春節(jié)，2021年新增并網(wǎng)主力基本已經(jīng)敲定，2019-2020年批復(fù)的共計(jì)55GW的平價(jià)項(xiàng)目、2020年順延的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目以及戶用、分布式將撐起今年新增并網(wǎng)的大任。
但從2021年光伏政策趨勢(shì)與項(xiàng)目開發(fā)來(lái)看，全面進(jìn)入平價(jià)之后，特高壓、大基地以及分布式將成為今年項(xiàng)目開發(fā)的重點(diǎn)。
首先，需要明確的是，盡管目前相關(guān)政策還未出臺(tái)，但2021年除戶用光伏之外，中國(guó)光伏電站進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代，包括大型地面電站以及工商業(yè)分布式項(xiàng)目。也就是說(shuō)，今年將不再有光伏項(xiàng)目競(jìng)價(jià)，僅有戶用光伏仍有補(bǔ)貼。
到目前為止，明確補(bǔ)貼退坡的相關(guān)文件暫未出臺(tái)，據(jù)了解今年戶用光伏總盤子規(guī)模約為2-3億元，但補(bǔ)貼強(qiáng)度尚未明確。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗老師在光伏行業(yè)2020年回顧與2021年展望線上論壇上的分享，2021年戶用光伏裝機(jī)規(guī)模有望超過(guò)10GW。
從國(guó)家層面的政策來(lái)看，為順利的向平價(jià)時(shí)代過(guò)渡，國(guó)家能源局在2019年、2020年相繼啟動(dòng)的了兩批平價(jià)示范項(xiàng)目的申報(bào)，累計(jì)規(guī)模約為55GW，同時(shí)這也是競(jìng)價(jià)、平價(jià)并行的兩年。在進(jìn)入“十四五”之后，平價(jià)示范項(xiàng)目也將完成其歷史使命。2021年國(guó)家能源局將不會(huì)再統(tǒng)一發(fā)布全國(guó)平價(jià)項(xiàng)目名單，更多的主動(dòng)權(quán)下方給地方主管部門。
為提升地方發(fā)展可再生能源的積極性，根據(jù)時(shí)璟麗報(bào)告，2021年及“十四五”期間可再生能源電力消納保障將成為未來(lái)落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略和目標(biāo)最重要的機(jī)制，國(guó)家層面將逐年提升消納責(zé)任權(quán)重目標(biāo)，來(lái)發(fā)揮地方政府的積極性。與此同時(shí)，并網(wǎng)消納也將從“十三五”時(shí)期的“消納定空間”完成向“消納支撐發(fā)展需求”角色定位的轉(zhuǎn)變。
時(shí)璟麗老師解釋道，完全平價(jià)時(shí)代，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和地方進(jìn)行備案等需要考慮消納責(zé)任權(quán)重要求，提前做出安排，同時(shí)依據(jù)需要確定是否需要采用競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)等方式確定開發(fā)企業(yè)或者形成低價(jià)項(xiàng)目。
從項(xiàng)目開發(fā)角度來(lái)說(shuō)，2021年光伏電站項(xiàng)目開發(fā)的重點(diǎn)集中在大型地面電站平價(jià)項(xiàng)目、基地項(xiàng)目以及戶用、自發(fā)自用分布式光伏項(xiàng)目。一方面，2021年國(guó)家補(bǔ)貼將實(shí)現(xiàn)全面退坡，但從全國(guó)范圍來(lái)看，以目前的建設(shè)成本，可以達(dá)到平價(jià)并且項(xiàng)目收益率良好的資源有限。
根據(jù)時(shí)璟麗老師的報(bào)告，在“十四五”初期，大部分地區(qū)都可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)，但優(yōu)質(zhì)的平價(jià)項(xiàng)目資源區(qū)仍集中在東北、內(nèi)蒙以及華北等光照資源較好的地區(qū)以及西南等脫硫煤標(biāo)桿電價(jià)相對(duì)較高的地區(qū)。
從屋頂分布式來(lái)看，據(jù)時(shí)璟麗測(cè)算，按照全額上網(wǎng)模式，10多個(gè)省份已具備經(jīng)濟(jì)性；自發(fā)自用余量上網(wǎng)模式下，自用電量達(dá)到20%，則大部分省份具備經(jīng)濟(jì)性。實(shí)際上，目前大部分自發(fā)自用項(xiàng)目中自用電量比例基本在80%以上，但拋開經(jīng)濟(jì)性之外，屋頂分布式項(xiàng)目在開發(fā)中還面臨一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，就是關(guān)于屋頂業(yè)主的資信以及履約能力，這其實(shí)對(duì)于篩選優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目一個(gè)關(guān)鍵因素。
但如論如何，分布式光伏的投資價(jià)值正吸引了眾多投資商的加入，光伏們?cè)诖饲啊?020年分布式光伏投資“玩家”更迭：央/國(guó)企加速入局，業(yè)主自投比例攀升》一文中梳理了2020年以來(lái)分布式光伏投資格局的變化，無(wú)論是專業(yè)級(jí)投資商還是國(guó)/央企都明顯增加了分布式光伏的投資力度，給這一領(lǐng)域帶來(lái)了更多的活力以及機(jī)會(huì)，這也將成為2020年的光伏開發(fā)的重點(diǎn)市場(chǎng)。
但同時(shí)由于分布式項(xiàng)目資源的分散性，對(duì)于項(xiàng)目開發(fā)來(lái)說(shuō)，這也意味著資源競(jìng)爭(zhēng)加劇，項(xiàng)目開發(fā)難度的增加。
從戶用項(xiàng)目來(lái)看，在無(wú)補(bǔ)貼的情況下，按照2021年預(yù)期投資水平，大部分省份的靜態(tài)回收期在8-10年。如果有2-3分/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼，靜態(tài)回收期可以縮短1年。時(shí)璟麗老師建議出臺(tái)政策，繼續(xù)支持戶用光伏穩(wěn)步推進(jìn)?？梢悦鞔_的是，2021年戶用光伏仍將有總盤子約2-3億元的補(bǔ)貼。
2020年戶用光伏呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，全年裝機(jī)規(guī)模首次超過(guò)10GW，并且呈現(xiàn)高度集中的特征，山東、河北、河南三省裝機(jī)規(guī)模占據(jù)全國(guó)戶用裝機(jī)的75%。這主要是由于這三個(gè)地方光照資源較好，有行業(yè)人士表示，山東的戶用光伏電站6年之內(nèi)基本可以收回成本。如果2021年仍有2-3分/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼，那么2021年的戶用市場(chǎng)規(guī)模至少將達(dá)到10GW。隨著光伏電站建設(shè)成本的下降，光照資源較弱地區(qū)的戶用光伏電站也將凸顯投資價(jià)值。
2021年另一光伏市場(chǎng)的開發(fā)重點(diǎn)是基地項(xiàng)目，這其中既包括以特高壓通道為主的外送基地，同時(shí)也包括風(fēng)光水火儲(chǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。
據(jù)光伏們初步梳理，“十四五”期間擬展開優(yōu)選或者建設(shè)的特高壓通道數(shù)量將超過(guò)15條；同時(shí)目前計(jì)劃申報(bào)的一體化項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)20個(gè)，按照單體2GW的規(guī)模，也將帶來(lái)超過(guò)40GW的光伏電站新增裝機(jī)。
但這些大型基地項(xiàng)目的開發(fā)往往以央企、國(guó)企以及大型民營(yíng)企業(yè)為主，在與地方政府的談判以及資金實(shí)力等方面有著較高的門檻。
有消息稱，相關(guān)主管部門計(jì)劃在春節(jié)前后出臺(tái)兩個(gè)一體化項(xiàng)目的相關(guān)政策?？梢灶A(yù)見的是，2021年將涌現(xiàn)出一批數(shù)量眾多的一體化項(xiàng)目，這也將成為2021年光伏開發(fā)市場(chǎng)的重頭戲。
不過(guò)需要注意的是，盡管目前各投資商紛紛與地方政府簽訂了合作協(xié)議等，但這大多只是投資商圈占資源的方式，項(xiàng)目的真正落地形成新增并網(wǎng)仍需等待土地、接入等手續(xù)的落實(shí)，預(yù)計(jì)將在2022年及以后才能形成新增并網(wǎng)規(guī)模。
來(lái)源：光伏們
