正極材料
電解鈷及鈷中間品
本周前半周電解鈷現(xiàn)貨價(jià)格下跌。收儲(chǔ)前電解鈷現(xiàn)貨價(jià)格下行趨勢明顯,周三晚鈷收儲(chǔ)新聞引起市場小幅波動(dòng),價(jià)格止跌,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào),但成交零星。據(jù)傳此次收儲(chǔ)四種品牌電解鈷,但具體收儲(chǔ)量及價(jià)格還未得到確切消息。海外電解鈷需求疲軟,近期大量海外電解鈷流入國內(nèi)市場,國內(nèi)電解鈷庫存較多,收儲(chǔ)對(duì)電解鈷價(jià)格影響或有限。本周鈷中間品價(jià)格持平。國內(nèi)鈷中間品庫存趨勢增加,但大部分供應(yīng)商報(bào)價(jià)持穩(wěn),下游詢單較少,市場成交寡淡。本周SMM電解鈷價(jià)格為26.8-28萬元/噸,均價(jià)較上周下跌0.15萬元/噸。SMM鈷中間品價(jià)格為11.5-12.1美金/磅,均價(jià)較上周持平。
鈷鹽及鎳鹽
本周鈷鹽價(jià)格下跌。鈷收儲(chǔ)消息或推動(dòng)鈷鹽成交,鈷鹽廠預(yù)期四季度需求逐步減弱,出貨意愿增強(qiáng);部分需求商或因剛需,或考慮鈷收儲(chǔ)引起采購成本不確定性增加,仍進(jìn)行采購。硫酸鈷成交價(jià)5.2-5.4萬元/噸開始出現(xiàn),氯化鈷成交價(jià)6.3-6.4萬元/噸開始出現(xiàn),下周低價(jià)成交量或繼續(xù)增加。本周SMM硫酸鈷價(jià)格為5.4-5.6萬元/噸,均價(jià)較上周均價(jià)較上周持平。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為6.4-6.6萬元/噸,均價(jià)較上周下跌0.1萬元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為2.7-2.8萬元/噸,均價(jià)較上周下跌250元/噸。
四氧化三鈷
本周四氧化三鈷價(jià)格微跌。本周四氧化三鈷報(bào)價(jià)下調(diào)至22.5萬元/噸,少量21-22萬元/噸簽單。收儲(chǔ)消息后少量企業(yè)試報(bào)價(jià)上調(diào)至23萬元/噸,下游回應(yīng)較冷淡,收儲(chǔ)或僅延緩價(jià)格下跌過程。本周SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為20.5-22.5萬元/噸,均價(jià)較上周下降0.25萬元/噸。
三元前驅(qū)體
本周三元前軀體價(jià)格不變。動(dòng)力市場方面,本周鈷鹽仍有低價(jià)出貨,鎳鹽價(jià)格波動(dòng)較大,下游大多在8月底采購大部分9月訂單,不少前驅(qū)體企業(yè)仍在交付7月訂單。目前市場仍有部分低價(jià)前驅(qū)體庫存,其中523常規(guī)型成交價(jià)基本低于8萬元/噸。根據(jù)原料成本來看,523常規(guī)型價(jià)格基本應(yīng)在8.4萬元/噸以上,但下游較難接受此價(jià),市場主要成交價(jià)仍在8.1-8.3萬元/噸左右,前驅(qū)體價(jià)格上漲困難。本周SMM三元前驅(qū)體(523型)價(jià)格為8.1-8.4萬元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體(523單晶型)價(jià)格為8.4-8.6萬元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體(622型)價(jià)格為8.9-9.35萬元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體(811型)價(jià)格為9.85-10.4萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
碳酸鋰
本周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持穩(wěn)。主流成交均價(jià)仍在區(qū)間內(nèi),部分小量成交價(jià)高于4.1萬元/噸,但尚未達(dá)到主流成交量。據(jù)SMM了解,鋰鹽大廠供不應(yīng)求,暫無現(xiàn)貨成交,但對(duì)外報(bào)價(jià)已部分上漲。下游需求端部分企業(yè)反饋,預(yù)計(jì)9月中下旬采購10月原材料,成交情況將在進(jìn)一步比價(jià)后決定。工業(yè)級(jí)碳酸鋰方面,低幅價(jià)格上調(diào)500元/噸,磷酸鐵鋰及錳酸鋰需求有所增長,企業(yè)對(duì)工碳詢價(jià)頻率明顯增加,工碳價(jià)格或仍有小幅上漲空間。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.95-4.05萬元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.35-3.7萬元/噸,均價(jià)較上周上漲250元/噸。
氫氧化鋰
本周氫氧化鋰價(jià)格持穩(wěn),8月月度產(chǎn)量環(huán)比提升,但市場供需平衡仍倒向較高庫存基本面。目前氫氧化鋰價(jià)格已處于三年最低水平,接近成本線,供應(yīng)端成本承壓。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰(粗顆粒)價(jià)格為4.6-5.2萬元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為4.1-4.3萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
鈷酸鋰
本周鈷酸鋰價(jià)格上漲。少許小型電池廠對(duì)鈷酸鋰采購需求仍在,因前期原料價(jià)格較高,鈷酸鋰成交價(jià)格上漲。少許供應(yīng)商反饋,預(yù)期需求逐步減弱,報(bào)價(jià)或?qū)⒅鸩较抡{(diào)。本周SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為21.8-22.6萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.2萬元/噸。
三元材料
本周三元材料價(jià)格上漲。動(dòng)力市場來看,市場多在月初月末以長單成交,成交價(jià)基本以8月月均價(jià)為主,整體價(jià)格上漲較小。近期隨著鎳價(jià)上漲,市場上有部分零單成交,前驅(qū)體價(jià)格上調(diào),逐漸傳導(dǎo)至三元材料企業(yè),不過電池企業(yè)仍壓價(jià)嚴(yán)重,三元材料價(jià)格小幅上漲,其中高鎳三元價(jià)格漲幅大于中鎳三元。本周SMM三元材料(523型)價(jià)格為11.2-12.2萬元/噸,均價(jià)較上周上漲500元/噸。SMM三元材料(622型)價(jià)格為13.25-14.35萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.1萬元/噸。SMM三元材料(811型)價(jià)格15.25-16.7萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.1萬元/噸。
磷酸鐵鋰
本周磷酸鐵鋰價(jià)格不變。本周工碳價(jià)格小幅上漲,對(duì)鐵鋰成本影響較小,下游動(dòng)力市場需求較高,不少大廠接近滿產(chǎn),但頭部電池企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng),鐵鋰價(jià)格較難上漲。本周SMM磷酸鐵鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.45-3.7萬元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM磷酸鐵鋰(儲(chǔ)能型)價(jià)格為2.8-3.05萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
錳酸鋰
本周錳酸鋰價(jià)格不變。本周碳酸鋰價(jià)格小幅增加,錳酸鋰企業(yè)近期采購不多,數(shù)碼及小動(dòng)力市場較好,不少錳酸鋰企業(yè)接近滿產(chǎn),考慮到原料成本價(jià)格增幅較小,錳酸鋰價(jià)格基本不變。本周SMM錳酸鋰(容量型)價(jià)格為2.1-2.8萬元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM錳酸鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.3-3.55萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
負(fù)極材料
本周人造石墨及天然石墨價(jià)格不變。針狀焦價(jià)格近期一直處于低位,四季度電池企業(yè)需求增量明顯,負(fù)極材料訂單增加,價(jià)格基本保持不變。本周SMM人造石墨(高端)價(jià)格為6.5-7萬元/噸,均價(jià)較上周下跌0.2萬元/噸。SMM人造石墨(中端)價(jià)格為5.7-6.2萬元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM天然石墨(高端)價(jià)格為4.8-6萬元/噸,SMM天然石墨(中端)價(jià)格為3-4萬元/噸,均價(jià)均較上周持平。
隔膜
本周隔膜價(jià)格持平。三元電池需求恢復(fù)增速,隔膜需求持續(xù)增加,但據(jù)傳部分隔膜企業(yè)降價(jià)搶占市場,競爭增加,價(jià)格弱穩(wěn)。上海恩捷、星源材質(zhì)等企業(yè)9月排產(chǎn)計(jì)劃繼續(xù)增加。本周SMM濕法基膜(5μm)價(jià)格為2.5-3.3元/平方米,SMM濕法基膜(7μm)價(jià)格為1.8-2.2元/平方米, SMM濕法基膜(9μm)價(jià)格為1.2-1.5元/平方米,均價(jià)均較上周持平。SMM干法基膜(16μm)價(jià)格為0.9-1元/平方米,均價(jià)較上周持平。SMM濕法涂覆基膜(5μm+2μm)價(jià)格為3-3.8元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(7μm+2μm)價(jià)格為2.2-2.6元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(9μm+3μm)價(jià)格為1.8-2.5元/平方米,均價(jià)均較上周持平。
電解液
本周電解液價(jià)格持平。近期六氟磷酸鋰價(jià)格繼續(xù)上漲,原料供給偏緊,電解液下游需求繼續(xù)提高,預(yù)計(jì)后市價(jià)格仍有上漲空間。本周SMM電解液(三元?jiǎng)恿τ茫﹥r(jià)格3.7-4.7萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.2萬元/噸。SMM電解液(磷酸鐵鋰用)價(jià)格3.1-3.6萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.1萬元/噸。SMM電解液(鈷酸鋰用)價(jià)格5.1-6.1萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.1萬元/噸。SMM電解液(錳酸鋰用)價(jià)格1.6-2.6萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.1萬元/噸。
電池及下游終端市場
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),8月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.6萬輛和10.9萬輛,同比分別增長17.7%和25.8%,產(chǎn)銷均刷新了今年的月度歷史記錄。其中乘用車市場仍在穩(wěn)步增長,逐漸帶動(dòng)下半年新能源車市逐步上升,新能源汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策加上宏光MINI EV帶動(dòng)國內(nèi)微型電動(dòng)車需求量。此外C端消費(fèi)者繼續(xù)穩(wěn)定增長,營運(yùn)市場也逐漸恢復(fù)。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,8月,我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)7.4GWh,同比增長11.7%,環(huán)比增長22.4%。其中三元電池產(chǎn)量4.4GWh,占總產(chǎn)量58.7%,同比下降4.3%,環(huán)比增長33.4%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量3.0GWh,占總產(chǎn)量40.4%,同比增長45.4%,環(huán)比增長8.5%。8月三元電池保持穩(wěn)定增長,在乘用車市場仍占有較大優(yōu)勢。四季度或有較大增量,其中國內(nèi)5系三元與海外高鎳三元需求大幅上漲。鐵鋰電池基本保持穩(wěn)定增長,后期國內(nèi)增量主要在比亞迪的“漢”與鐵鋰版Model 3,兩款車都被市場看好,后續(xù)或也形成競爭關(guān)系。
后市預(yù)測
鈷方面,收儲(chǔ)新聞引起市場小幅波動(dòng),但上下游多持謹(jǐn)慎態(tài)度,因?yàn)椋?)收儲(chǔ)新聞前期已消化大部分;2)收儲(chǔ)量仍未確認(rèn);3)海外電解鈷不斷流入國內(nèi),國內(nèi)電解鈷庫存不斷增加。因此鈷價(jià)或短期小幅上漲至27.5-28.5萬元/噸,市場快速消化后,盡管下游動(dòng)力需求邊際仍增加,但四季度電池廠庫存較高,疊加下游3C端逐步進(jìn)入采購淡季,鈷價(jià)下行趨勢明顯。鋰方面,鋰鹽廠目前在碳酸鋰價(jià)格方面承壓,疊加出貨情況較好,部分對(duì)9月下旬即將簽訂的10月訂單價(jià)格已進(jìn)行上調(diào),預(yù)計(jì)未來兩周碳酸鋰價(jià)格有增長趨勢。
文章來源:上海有色網(wǎng)