正極材料
電解鈷及氫氧化鈷
本周電解鈷價(jià)格大幅上漲。非洲鈷原料供給收緊漲價(jià),收儲(chǔ)消息催化,國(guó)內(nèi)鈷價(jià)持續(xù)看漲,資本流入大幅增加,市場(chǎng)看漲至30萬(wàn)元/噸,電解鈷下游需求雖未有明顯起色,但正常采購(gòu)需求仍在,電解鈷價(jià)格或繼續(xù)上行。本周鈷中間品價(jià)格上漲。受疫情影響,少許鈷原料供應(yīng)商8月排船期情況繼續(xù)惡化,國(guó)內(nèi)鈷原料供應(yīng)持續(xù)收緊,現(xiàn)貨價(jià)格或繼續(xù)走高。本周SMM電解鈷價(jià)格為25.7-27.2萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲2萬(wàn)元/噸。SMM鈷中間品價(jià)格為10.2-10.7美金/磅,均價(jià)較上周上漲0.2美金/磅。
鈷鹽及鎳鹽
本周鈷鹽價(jià)格上漲。本周硫酸鈷成交價(jià)格陸續(xù)從4.6-4.7萬(wàn)元/噸,一路上漲至5-5.2萬(wàn)元/噸。鈷原料惜售漲價(jià)影響,硫酸鈷報(bào)價(jià)持續(xù)上漲,但下游需求無(wú)明顯起色,價(jià)格漲幅向下傳導(dǎo)仍不順暢,或?qū)⒖s窄硫酸鈷價(jià)格漲幅。本周氯化鈷成交價(jià)格從5.6-5.7萬(wàn)元/噸,一路上漲至6-6.2萬(wàn)元/噸,較硫酸鈷價(jià)格仍升水。下游3C數(shù)碼需求較動(dòng)力三元需求好,對(duì)氯化鈷價(jià)格漲幅彈性接受度較硫酸鈷大,氯化鈷價(jià)格繼續(xù)上行。本周SMM硫酸鈷價(jià)格為5-5.2萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.375萬(wàn)元/噸。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為6-6.2萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.4萬(wàn)元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為2.45-2.48萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。
四氧化三鈷
本周四氧化三鈷價(jià)格大幅上漲。因國(guó)內(nèi)鈷原料緊張及漲價(jià),四氧化三鈷供應(yīng)商本周報(bào)價(jià)大幅上漲,下游需求仍在,價(jià)格或進(jìn)一步上漲;但本次價(jià)格上漲幅度過(guò)快,若下游采購(gòu)計(jì)劃批次延后,價(jià)格上漲空間或縮窄。本周SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為18.5-19萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲1.1萬(wàn)元/噸。
三元前驅(qū)體
本周三元前軀體價(jià)格上漲。本周鈷鹽價(jià)格繼續(xù)上漲,下游國(guó)內(nèi)動(dòng)力需求小幅增加,價(jià)格上漲傳導(dǎo)速度較慢。近期動(dòng)力市場(chǎng)多以長(zhǎng)單形式成交,參考本周前原料月均價(jià),價(jià)格漲幅較小。前驅(qū)體企業(yè)報(bào)價(jià)大幅上漲,如523產(chǎn)品報(bào)價(jià)上漲近1萬(wàn)元/噸,但下游較難接受此漲幅,市場(chǎng)幾無(wú)成交。本周SMM三元前驅(qū)體(523型)價(jià)格為7.5-7.8萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.375萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體(523單晶型)價(jià)格為7.7-8萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.375萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體(622型)價(jià)格為8.15-8.55萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.35萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體(811型)價(jià)格為9.45-10萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.375萬(wàn)元/噸。
碳酸鋰
本周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格小幅下調(diào)。三元需求有所恢復(fù),部分企業(yè)反饋出貨情況有所回暖,但終端車(chē)企議價(jià)強(qiáng)勢(shì),電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定。工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格逐漸趨穩(wěn),市場(chǎng)多以詢(xún)低價(jià)貨源為主,成交增量暫不明顯。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.9-4.05萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.3-3.7萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周持平。
氫氧化鋰
本周氫氧化鋰價(jià)格持平。國(guó)內(nèi)氫氧化鋰需求較少,成交零星。大廠三季度采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)定,市場(chǎng)需求有限的情況下,上游調(diào)價(jià)意愿度低。工業(yè)級(jí)市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定,成交量?jī)r(jià)無(wú)大幅波動(dòng)。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰(粗顆粒)價(jià)格為4.7-5.2萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為4.2-4.5萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周持平。
鈷酸鋰
本周鈷酸鋰價(jià)格上漲。上游鈷原料漲價(jià),逐步向下傳導(dǎo),疊加電池廠采購(gòu)囤貨增加,鈷酸鋰價(jià)格隨之上行。本周SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為19.5-20萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.4萬(wàn)元/噸。
三元材料
本周三元材料價(jià)格上漲。上游前驅(qū)體價(jià)格繼續(xù)上漲,但下游需求未有明顯恢復(fù),下游電池廠較難接受漲價(jià),三元材料價(jià)格僅小幅上漲。動(dòng)力市場(chǎng)長(zhǎng)單偏多,下游電池企業(yè)提前預(yù)測(cè)鈷鹽漲價(jià),提醒材料企業(yè)提早采購(gòu),價(jià)格上漲幅度較小。本周SMM三元材料(523型)價(jià)格為11.05-11.85萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.2萬(wàn)元/噸。SMM三元材料(622型)價(jià)格為13.05-13.95萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.2萬(wàn)元/噸。SMM三元材料(811型)價(jià)格14.95-16.2萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周上漲0.2萬(wàn)元/噸。
磷酸鐵鋰
本周磷酸鐵鋰價(jià)格不變。本周鋰鹽價(jià)格不變,下游動(dòng)力市場(chǎng)訂單增加,但較難帶動(dòng)鐵鋰價(jià)格上漲,鐵鋰價(jià)格仍保持不變。本周SMM磷酸鐵鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.45-3.7萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM磷酸鐵鋰(儲(chǔ)能型)價(jià)格為2.8-3.3萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周持平。
錳酸鋰
本周錳酸鋰價(jià)格不變。本周工碳價(jià)格不變,下游需求較為平穩(wěn),海外市場(chǎng)訂單恢復(fù)仍需時(shí)日,錳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定不變。本周SMM錳酸鋰(容量型)價(jià)格為2.1-2.8萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM錳酸鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.3-3.55萬(wàn)元/噸,均價(jià)較上周持平。
電池及下游終端市場(chǎng)
動(dòng)力市場(chǎng)方面,近期部分三元電池企業(yè)為后續(xù)9、10月上市的國(guó)內(nèi)外新車(chē)型備貨,預(yù)計(jì)7、8月三元電池產(chǎn)量環(huán)比增幅上升。此外本月比亞迪的“漢”上市,1-6月此款車(chē)型仍未注冊(cè),預(yù)計(jì)7月鐵鋰電池裝機(jī)量大幅增加。小動(dòng)力市場(chǎng)中,據(jù)中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2020年1-5月電動(dòng)自行車(chē)占自行車(chē)總量的58%,同比增加1.2%。今年5月起電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始火熱,主要是共享電單車(chē)在三四線(xiàn)及以下城市大量投放,其價(jià)格遠(yuǎn)低于購(gòu)買(mǎi)一輛電動(dòng)自行車(chē),也緩解人們疫情期間出行需求。預(yù)計(jì)今年6-10月電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)提高,同時(shí)提高部分電池企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量。
負(fù)極材料
本周人造石墨及天然石墨價(jià)格持平。原料針狀焦價(jià)格小幅下跌,下游動(dòng)力頭部企業(yè)訂單有所增加,原料價(jià)格變化暫未傳導(dǎo)至下游,石墨價(jià)格較難上漲不變。本周SMM人造石墨(高端)價(jià)格為7.5-8萬(wàn)元/噸,SMM人造石墨(中端)價(jià)格為6.5-7萬(wàn)元/噸,均價(jià)均較上周持平。SMM天然石墨(高端)價(jià)格為5-6萬(wàn)元/噸,SMM天然石墨(中端)價(jià)格為3-4萬(wàn)元/噸,均價(jià)均較上周持平。
隔膜
本周隔膜價(jià)格持平。動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)回暖,疊加下半年海外市場(chǎng)恢復(fù),預(yù)期對(duì)隔膜需求增加。數(shù)碼3C電池迎來(lái)采購(gòu)高峰,濕法基膜需求增加,降本影響,價(jià)格較難波動(dòng)。隔膜頭部企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,技術(shù)提高降本將是未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力,濕法涂覆隔膜市占比將逐步增加。本周SMM濕法基膜(5μm)價(jià)格為2.5-3.3元/平方米,SMM濕法基膜(7μm)價(jià)格為1.8-2.2元/平方米, SMM濕法基膜(9μm)價(jià)格為1.2-1.5元/平方米,均價(jià)均較上周持平。SMM干法基膜(16μm)價(jià)格為0.9-1元/平方米,均價(jià)較上周持平。SMM濕法涂覆基膜(5μm+2μm)價(jià)格為3-3.8元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(7μm+2μm)價(jià)格為2.2-2.6元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(9μm+3μm)價(jià)格為1.8-2.5元/平方米,均價(jià)均較上周持平。
電解液
本周電解液價(jià)格持平。下游動(dòng)力電池需求恢復(fù)緩慢,疊加近期鋰鹽價(jià)格有所穩(wěn)定,電解液市場(chǎng)價(jià)格維持平穩(wěn),波動(dòng)較小。本周SMM電解液(三元?jiǎng)恿τ茫﹥r(jià)格3.5-4.5萬(wàn)元/噸,SMM電解液(磷酸鐵鋰用)價(jià)格3-3.5萬(wàn)元/噸,SMM電解液(鈷酸鋰用)價(jià)格5-6萬(wàn)元/噸,SMM電解液(錳酸鋰用)價(jià)格1.5-2.5萬(wàn)元/噸,均價(jià)均較上周持平。
后市預(yù)測(cè)
鈷方面,鈷原料惜售漲價(jià)推高鈷鹽成本,本周鈷價(jià)全線(xiàn)走高,但當(dāng)前下游動(dòng)力需求無(wú)明顯起色,不排除上游原料漲價(jià)幅度過(guò)大,引起下游備貨計(jì)劃批次延遲等可能。鋰方面,隨著8月碳酸鋰的大量到港,以及提純需求的減少,工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)逐漸緩和。若中小鹽湖企業(yè)庫(kù)存流向市場(chǎng),價(jià)格或有下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
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