正極材料
電池及下游終端市場(chǎng)
動(dòng)力電池廠7月開(kāi)工率較6月基本都有增加，平均環(huán)比提高15%。某頭部電池廠排產(chǎn)計(jì)劃環(huán)比上漲30%-40%，主因海外高鎳訂單恢復(fù)及國(guó)內(nèi)車(chē)市對(duì)鐵鋰需求增加。小動(dòng)力市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)兩輪車(chē)及電動(dòng)工具市場(chǎng)繼續(xù)火熱，部分電池廠已接近滿產(chǎn)。數(shù)碼市場(chǎng)已進(jìn)入淡季，電池廠會(huì)相對(duì)減少產(chǎn)能，預(yù)計(jì)8月底及9月初恢復(fù)。
電解鈷及氫氧化鈷
本周電解鈷價(jià)格下跌。海外電解鈷價(jià)格繼續(xù)走弱，國(guó)內(nèi)電解鈷各方出貨意愿增加，主要電解鈷供應(yīng)商均下調(diào)報(bào)價(jià)，市場(chǎng)成交價(jià)格跌至23萬(wàn)元/噸，出現(xiàn)少許22-23萬(wàn)元/噸價(jià)格。下游高溫合金、磁材等市場(chǎng)需求偏弱，采購(gòu)意愿較低，市場(chǎng)多方后市看空。本周鈷中間品價(jià)格與上周持平。本周鈷中間品現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)仍在10.3美金/磅，現(xiàn)貨市場(chǎng)較前期清淡，成交零星，價(jià)格暫時(shí)持穩(wěn)。鈷原料陸續(xù)到港到廠，現(xiàn)貨需求減少，鈷中間品現(xiàn)貨或逐步下行。本周SMM電解鈷價(jià)格為23-24.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.75萬(wàn)元/噸。SMM氫氧化鈷價(jià)格為9.8-10.3美金/磅，均價(jià)較上周持平。
鈷鹽及鎳鹽
本周氯化鈷價(jià)格下跌。本周鈷鹽成交冷清，硫酸鈷需求商基本未采購(gòu)，市場(chǎng)成交零星，價(jià)格暫時(shí)持穩(wěn)；氯化鈷下游需求商采購(gòu)亦不積極，下游四氧化三鈷價(jià)格下跌，氯化鈷價(jià)格較難維持，主流成交價(jià)格基本跌至5.3-5.4萬(wàn)元/噸。本周SMM硫酸鈷價(jià)格為4.45-4.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為5.35-5.6萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.1萬(wàn)元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為2.27-2.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.005萬(wàn)元/噸。
四氧化三鈷
本周四氧化三鈷價(jià)格下跌。本周部分四氧化三鈷供應(yīng)商報(bào)價(jià)下調(diào)至17.3-17.5萬(wàn)元/噸，下游心理價(jià)位已跌至17萬(wàn)元/噸以下，主流成交價(jià)格17.2萬(wàn)元/噸以上，少許出現(xiàn)16.8-17.1萬(wàn)元/噸。3C電池廠壓價(jià)，鈷酸鋰廠商采購(gòu)四氧化三鈷心理價(jià)位不斷下行，預(yù)計(jì)四氧化三鈷成交價(jià)格繼續(xù)下跌。本周SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為17.2-17.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.25萬(wàn)元/噸。
三元前驅(qū)體
本周三元前軀體價(jià)格不變。本周鈷鹽、鎳鹽價(jià)格基本不變，節(jié)后成交增加，前驅(qū)體大廠報(bào)價(jià)上漲2000-3000元/噸，但實(shí)際成交價(jià)仍較低，動(dòng)力市場(chǎng)需求并無(wú)明顯增加，動(dòng)力型前驅(qū)體價(jià)格或在短期內(nèi)緩慢下行。此外數(shù)碼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，前驅(qū)體成交價(jià)已開(kāi)始小幅下跌。本周SMM三元前驅(qū)體（523型）價(jià)格為7.1-7.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體（523單晶型）價(jià)格為7.3-7.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體（622型）價(jià)格為7.8-8.05萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體（811型）價(jià)格為9.05-9.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
碳酸鋰
本周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格走低。青海地區(qū)主流企業(yè)近期挺價(jià)意愿明確，工碳價(jià)格短暫平穩(wěn)，其余企業(yè)仍面臨高庫(kù)存壓力，出貨意愿強(qiáng)烈，在需求無(wú)明確回暖信號(hào)時(shí)，碳酸鋰價(jià)格回調(diào)難度較大，買(mǎi)方仍將壓價(jià)采購(gòu)。常規(guī)三元材料排產(chǎn)無(wú)明顯恢復(fù)，電池級(jí)碳酸鋰需求有限，疊加提純企業(yè)需求增加，市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩壓力仍在，價(jià)格承壓明顯。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.9-4.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.05萬(wàn)元/噸。SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.15-3.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
氫氧化鋰
本周氫氧化鋰價(jià)格持平。氫氧化鋰龍頭大廠增產(chǎn)后貨源充足，國(guó)內(nèi)整體需求集中，隨著三季度海外訂單或有小幅下滑，電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格后市仍有小幅下調(diào)空間。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）價(jià)格為4.7-5.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為4.2-4.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
鈷酸鋰
本周鈷酸鋰價(jià)格下跌。本周鈷酸鋰供應(yīng)商下調(diào)報(bào)價(jià)，3C電池大廠反饋7月訂單環(huán)比持穩(wěn)，鈷酸鋰采購(gòu)價(jià)格下滑。鈷酸鋰散單成交零星，3C電池廠壓價(jià)，鈷鋰原料價(jià)格亦開(kāi)始下滑，鈷酸鋰價(jià)格承壓，仍有下行趨勢(shì)。本周SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為19.1-19.6萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.1萬(wàn)元/噸。
三元材料
本周三元材料價(jià)格持平。本周前驅(qū)體價(jià)格不變，電碳價(jià)格微跌，7月動(dòng)力電池廠排產(chǎn)計(jì)劃增加，但電池廠原料庫(kù)存較高，對(duì)三元材料采購(gòu)量不及預(yù)期。目前高鎳采購(gòu)量有明顯增加，5、6系產(chǎn)品需求僅小幅增加。上游前驅(qū)體價(jià)格暫時(shí)堅(jiān)挺，報(bào)價(jià)上漲2000-3000元/噸，實(shí)際成交價(jià)基本未變，動(dòng)力型三元材料價(jià)格維持。本周SMM三元材料（523型）價(jià)格為11-11.65萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元材料（622型）價(jià)格為13-13.75萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元材料（811型）價(jià)格14.7-16萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
磷酸鐵鋰
本周磷酸鐵鋰價(jià)格小幅下跌。本周碳酸鋰價(jià)格基本穩(wěn)定，頭部動(dòng)力電池廠對(duì)鐵鋰需求量增加，7月采購(gòu)量較6月提高，但電池廠議價(jià)能力較強(qiáng)，鐵鋰價(jià)格持續(xù)承壓。儲(chǔ)能市場(chǎng)方面，5G基站招標(biāo)已結(jié)束，電池廠陸續(xù)采購(gòu)鐵鋰材料，儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)鐵鋰品質(zhì)要求較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分使用磷酸鐵原料廠家價(jià)格已降至3萬(wàn)元/噸以下。本周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.45-3.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。SMM磷酸鐵鋰(儲(chǔ)能型)價(jià)格為2.8-3.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
錳酸鋰
本周錳酸鋰價(jià)格不變。本周工碳價(jià)格不變，近期成交量增加，海外出口多依賴(lài)印度市場(chǎng)，受疫情及中印關(guān)系影響，印度出口受阻嚴(yán)重。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)略有恢復(fù)，但7、8月屬于淡季，市場(chǎng)需求一般，部分錳酸鋰廠家降低產(chǎn)能，預(yù)計(jì)需等待9、10月才能恢復(fù)正常狀態(tài)。本周SMM錳酸鋰（容量型）價(jià)格為2.1-2.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM錳酸鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.3-3.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
負(fù)極材料
本周人造石墨及天然石墨價(jià)格持平。原料針狀焦價(jià)格小幅下跌，市場(chǎng)成交一般，電池廠排產(chǎn)計(jì)劃增加暫未傳導(dǎo)至負(fù)極市場(chǎng)，原料采購(gòu)量不高，價(jià)格較為平穩(wěn)。本周SMM人造石墨（高端）價(jià)格為7.5-8萬(wàn)元/噸，SMM人造石墨（中端）價(jià)格為6.5-7萬(wàn)元/噸，均價(jià)均較上周持平。SMM天然石墨（高端）價(jià)格為5-6萬(wàn)元/噸，SMM天然石墨（中端）價(jià)格為3-4萬(wàn)元/噸，均價(jià)均較上周持平。
隔膜
本周隔膜價(jià)格持平。隔膜價(jià)格較穩(wěn)定，動(dòng)力電池出口訂單微增，對(duì)隔膜采購(gòu)量或繼續(xù)增加。本周SMM濕法基膜（5μm）價(jià)格為2.5-3.3元/平方米，SMM濕法基膜（7μm）價(jià)格為1.8-2.2元/平方米， SMM濕法基膜（9μm）價(jià)格為1.2-1.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。SMM干法基膜（16μm）價(jià)格為0.9-1元/平方米，均價(jià)較上周持平。SMM濕法涂覆基膜（5μm+2μm）價(jià)格為3-3.8元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（7μm+2μm）價(jià)格為2.2-2.6元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（9μm+3μm）價(jià)格為1.8-2.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。
電解液
本周電解液價(jià)格持平。三元電池需求恢復(fù)緩慢，下游采購(gòu)意愿有限，磷酸鐵鋰電池需求較為穩(wěn)定，電解液市場(chǎng)價(jià)格維持平穩(wěn)，波動(dòng)較小。本周SMM電解液（三元?jiǎng)恿τ茫﹥r(jià)格3.5-4.5萬(wàn)元/噸，SMM電解液（磷酸鐵鋰用）價(jià)格3-3.5萬(wàn)元/噸，SMM電解液（鈷酸鋰用）價(jià)格5-6萬(wàn)元/噸，SMM電解液（錳酸鋰用）價(jià)格1.5-2.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)均較上周持平。
負(fù)極材料：
進(jìn)入7月份動(dòng)力電池市場(chǎng)被寄予厚望，但截至本周各家訂單情況較上月還看不出大幅提升。頭部負(fù)極材料廠家表示，本月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求預(yù)計(jì)會(huì)有所增長(zhǎng)，但增量仍然低于預(yù)期，頭部企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇，各家訂單量的增加一方面是下游需求的增長(zhǎng)，另一方面主要靠擠壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中小規(guī)模企業(yè)表示平穩(wěn)過(guò)渡，客戶(hù)主要集中在數(shù)碼、小動(dòng)力和儲(chǔ)能方面，數(shù)碼市場(chǎng)淡季不明顯，儲(chǔ)能需求增速顯著，但總量整體有限。產(chǎn)品價(jià)格方面變化不大，現(xiàn)現(xiàn)國(guó)內(nèi)低端負(fù)極1.9-2.5萬(wàn)元/噸，中端負(fù)極材料報(bào)3.5-5萬(wàn)元/噸，高端動(dòng)力產(chǎn)品報(bào)5-7萬(wàn)元/噸，高端數(shù)碼產(chǎn)品報(bào)6-8.7萬(wàn)元/噸。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)7月負(fù)極材料市場(chǎng)會(huì)有一定增量，各家情況表現(xiàn)不一，增量仍將集中在第一、第二梯隊(duì)企業(yè)。
隔膜：
6月，國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)需求小幅提升，月內(nèi)企業(yè)出貨量略有增長(zhǎng)，主要增量集中在儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域。進(jìn)入7月，隔膜市場(chǎng)需求提升有所加速，多數(shù)隔膜企業(yè)排產(chǎn)計(jì)劃均出現(xiàn)增長(zhǎng)。據(jù)悉6月CATL隔膜實(shí)際采購(gòu)量較預(yù)期值偏低，但三季度對(duì)主要原料供應(yīng)商提交的采購(gòu)計(jì)劃出現(xiàn)約10%的增量，由此可見(jiàn)三季度國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)需求提升加速，但成本壓力下隔膜價(jià)格略顯疲軟。
電解液：
近期電解液市場(chǎng)穩(wěn)中有升，多數(shù)廠家對(duì)7月份懷有更好的期望，但實(shí)際訂單情況從本周仍看不出大好跡象，預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)走向?qū)⒏用骼?，產(chǎn)品價(jià)格方面低位徘徊，多數(shù)生產(chǎn)廠家都認(rèn)為已經(jīng)到了降無(wú)可降的地步，目前是生存保衛(wèi)戰(zhàn)模式開(kāi)啟。原料產(chǎn)品價(jià)格同樣處于低位，六氟磷酸鋰低位徘徊，但廠家出貨壓力依然較大；溶劑價(jià)格也再次回調(diào)企穩(wěn)。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)7月份電解液市場(chǎng)將呈現(xiàn)量增價(jià)穩(wěn)走勢(shì)。
海外：
本周，海外新能源市場(chǎng)消息主要來(lái)自韓國(guó)和德國(guó)方面，LG集團(tuán)已竭盡全力擴(kuò)大該集團(tuán)在電池業(yè)務(wù)中的業(yè)務(wù)，與現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)(Hyundai Motor Group)執(zhí)行副總裁鐘尤遜(Chung Euisun)會(huì)面，許多人認(rèn)為，此舉旨在使公司的電池銷(xiāo)售渠道多樣化。而德國(guó)方面來(lái)自寶馬和大眾的消息，寶馬有意開(kāi)發(fā)一個(gè)純電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)平臺(tái)，不想被特斯拉或者中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越；大眾則加大投資研發(fā)固態(tài)電池，押注于下一代技術(shù)。以上信息均透露出，海外企業(yè)對(duì)新能源市場(chǎng)仍然看好，并竭力擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
文章來(lái)源：SMM&鑫欏鋰電
