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EnergyTrend:海外雙面組件競爭格局將重塑

作者: | 發(fā)布日期: 2020 年 05 月 15 日 16:19 | 分類: 產(chǎn)業(yè)資訊

自美國再度實行貿(mào)易保護政策規(guī)定,2020年5月18日起雙面組件取消201調(diào)查的關(guān)稅豁免。當(dāng)前,距離美國對雙面組件豁免結(jié)束僅剩最后3天時間。

美國需求不確定性增加

目前海外需求占全球新增光伏裝機量約 2/3,美國作為不容忽視的市場,其每一輪政策變化幾乎都影響著光伏企業(yè)海外產(chǎn)能的布局。對比此前雙面產(chǎn)品在美國貿(mào)易政策下的輾轉(zhuǎn)變化,2020年此輪雙面組件豁免關(guān)稅意圖何在?

圖:雙面組件出口到美國的關(guān)稅裁定歷程

EnergyTrend:海外雙面組件競爭格局將重塑
目前美國市場因存在顯著貿(mào)易壁壘,其光伏組件價格大幅高于國內(nèi)和歐洲等其他海外市場,由于美國的雙面組件產(chǎn)量較低,絕大多數(shù)雙面組件產(chǎn)能都是外國進口,在投資稅抵免(ITC)推動下,雙面組件備受美國市場大型項目的青睞。

美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)調(diào)查稱,由于在未來三年中,全球?qū)﹄p面組件的供給將大幅提升,同時全球和美國國內(nèi)對雙面組件的需求會顯著增加。取消保障稅將使進口的雙面組件的銷售價格比單面組件的價格還低,這將對美國本土組件生產(chǎn)企業(yè)的市場造成沖擊。

此外,隨著疫情在美國擴散,根據(jù)SunPower對市場的判斷,三月份開始美國各地區(qū)的光伏需求下降了5%-30%不等,項目延期、停工成為雙面組件的需求最直接的挑戰(zhàn)。隨著5月美國的新增病例數(shù)或在高位震蕩或繼續(xù)上升,其組件需求受影響的程度還取決于疫情的后續(xù)走向。

海外雙面產(chǎn)能承壓

目前國內(nèi)龍頭企業(yè)在海外持續(xù)布局中,有相當(dāng)一部分是歐美反傾銷期間國內(nèi)企業(yè)出海的產(chǎn)能。東南亞作為中國以外最具成本優(yōu)勢的光伏組件產(chǎn)地,其出口美國產(chǎn)品因免繳雙反關(guān)稅(若出口雙面組件則同時免繳201關(guān)稅),或是所有供應(yīng)美國市場的光伏產(chǎn)能中盈利能力最強的產(chǎn)地。

與國內(nèi)相比,越南在光伏制造方面的成本更低,尤其是人工成本方面,也是比較好的布局海外生產(chǎn)基地的國家。據(jù)了解,在越南擁有1.5GW電池和2GW組件產(chǎn)能的德輝太陽能,公司計劃在2020年開始將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向美國市場,并計劃通過雙面技術(shù)瞄準(zhǔn)公用事業(yè)規(guī)模的賣家。德輝還計劃將向客戶提供M6尺寸的單/雙面單晶PERC組件,并為雙面項目保留至少45%的組件產(chǎn)能。

此次雙面組件豁免取消后,雖然對中國光伏組件的出口的影響較小,但近年來,在歐美地區(qū)與新興市場中的雙面組件應(yīng)用愈加廣泛,2020年海外雙面組件需求有望達到20GW。在新冠疫情影響后,光伏電站延期,需求預(yù)期下修,整體供應(yīng)鏈端企業(yè)新升級或在建設(shè)的雙面產(chǎn)線的盈利空間縮水,海外產(chǎn)能將首當(dāng)其沖。

與此同時,2019年海外雙面組件需求景氣的市場中,近期巴西新增確診創(chuàng)新高,中東市場沙特、科威特等部分國家疫情再升級,加上眼下美國市場的變動,企業(yè)海外市場布局或會更為慎重。

國內(nèi)雙面組件產(chǎn)能蓄勢待發(fā)

雙面組件由于背面發(fā)電增益表現(xiàn)出較好的經(jīng)濟性,雙面組件的生產(chǎn)成本較比單面僅高10%,發(fā)電量將比相同尺寸的單面組件提高5-10%,在降本增效的趨勢下,繼半片技術(shù)在行業(yè)內(nèi)普及后,國內(nèi)業(yè)界對雙面技術(shù)的發(fā)展態(tài)度也比較一致。

2019年8月國電投第五十八批3GW組件集中采購中(采購 1.78GW,儲備 1.26GW),雙面雙玻組件(采購 520MW,儲備 420MW)占比達到25-30%。

隨著雙面組件在光伏市場的滲透率逐漸提升,在大型光伏項目中雙面產(chǎn)品已成為主流。2020年2月開工的青海省海南州特高壓外送基地中,項目采購的3.1GW組件訂單全部為雙面組件,天合、晶澳、億晶等9家企業(yè)共同斬獲該訂單。據(jù)悉,在全面采用雙面組件后,電站可實現(xiàn)較低的安裝成本,減少了運維、線纜成本等,綜合下來,項目單位面積發(fā)電量更高。

圖:青海省海南州特高壓外送基地3GW光伏組件中標(biāo)情況EnergyTrend:海外雙面組件競爭格局將重塑

2019年6月開始,供應(yīng)鏈端的通威單/雙面PERC電池報價合并,單/雙面產(chǎn)品進入同價階段。目前組件端、東方日升已在雙面基礎(chǔ)上推進大尺寸組件的普及,N型技術(shù)的旗手中來在加碼TOPCon的同時推進雙面產(chǎn)能的布局。可以說雙面產(chǎn)品已經(jīng)從性價比上成為光伏市場的主導(dǎo)者,供應(yīng)鏈已經(jīng)完全準(zhǔn)備好的雙面市場的爆發(fā),只欠需求端的東風(fēng)起。

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