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近30家光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn) 需求有望迎來(lái)“終極爆發(fā)”

作者: | 發(fā)布日期: 2020 年 03 月 03 日 11:27 | 分類(lèi): 產(chǎn)業(yè)資訊

2月28日,宜興市重大項(xiàng)目開(kāi)工簽約儀式在宜興經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)正式開(kāi)啟。此次重大項(xiàng)目開(kāi)工簽約儀式中共有三項(xiàng)共計(jì)13GW的電池組件項(xiàng)目進(jìn)行簽約,分別為環(huán)晟光伏3GW G12高效疊瓦太陽(yáng)能電池組件項(xiàng)目、潞安賽拉弗5GW高效太陽(yáng)能電池組件智能制造項(xiàng)目、江西展宇集團(tuán)5GW太陽(yáng)能電池組件項(xiàng)目。其中,環(huán)晟光伏3GW G12高效疊瓦太陽(yáng)能電池組件項(xiàng)目進(jìn)行了開(kāi)工儀式。

截止當(dāng)前,自年前至今已有近30家光伏企業(yè)宣布了擴(kuò)產(chǎn)消息。他們分別是:

1)通威——2023年實(shí)現(xiàn)29萬(wàn)噸硅料、100GW電池片產(chǎn)能

2)隆基——收購(gòu)3GW電池、7GW組件產(chǎn)能,擴(kuò)產(chǎn)20GW硅片、10GW電池片產(chǎn)能

3)晶澳——擴(kuò)產(chǎn)1.2萬(wàn)噸硅棒、1.6GW硅方、10GW電池、10GW組件

4)中潤(rùn)光能——擴(kuò)產(chǎn)5GW硅片、10GW電池、5GW組件產(chǎn)能

5)愛(ài)旭——2022年到電池片產(chǎn)能到45GW

6)福斯特——再建5億平方米膠膜產(chǎn)能

7) 東方日升——80億落戶(hù)滁州興建電池組件廠(chǎng)(預(yù)估有10GW)

8) 中利騰暉——新增5GW 組件, 總產(chǎn)能達(dá)10GW

9) 山煤新能源 ——10GW HJT 電池

10) 中來(lái)股份——新擴(kuò)2GW TOPCon 電池組件

11)協(xié)鑫集成——2.5GW疊瓦項(xiàng)目

12)億晶光電——19億元投資2.5GW組件、1.5GW電池及3GW硅棒項(xiàng)目

13)晶科能源——370億元加碼組件硅片項(xiàng)目

14)尚德電力——揚(yáng)州5GW高效組件項(xiàng)目

15)華君電力——南京規(guī)劃10GW電池組件項(xiàng)目

16)中建材——300MW碲化鎘光伏發(fā)電玻璃項(xiàng)目

17) 普樂(lè)新能源 -——2GW HBC 電池組件

18) 比太新能源 —— 1GW HJT 電池組件

19)云南宇澤——年產(chǎn)5GW單晶硅拉棒及3GW切片項(xiàng)目

20)湖南紅太陽(yáng)——0.3GW組件生產(chǎn)線(xiàn)

21)中節(jié)能--年產(chǎn)1.2GW166單晶PERC電池

22)晉能- 2.3GW高效單晶PERC電池

23)潤(rùn)陽(yáng)-4GW電池 建湖

24)環(huán)晟光伏——3GW G12高效疊瓦太陽(yáng)能電池組件項(xiàng)目

25)潞安賽拉弗——5GW高效太陽(yáng)能電池組件智能制造項(xiàng)目

26)江西展宇——5GW太陽(yáng)能電池組件項(xiàng)目

疫情大環(huán)境之下,光伏企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)如火如荼地進(jìn)行著。上至行業(yè)龍頭企業(yè),下至名不見(jiàn)經(jīng)傳的新人,擴(kuò)產(chǎn)之風(fēng)呈愈演愈烈之勢(shì),似乎完全沒(méi)有受到疫情的影響。

疫情籠罩之下,國(guó)內(nèi)外投資環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境都不明朗,各機(jī)構(gòu)都在調(diào)整全球全年的裝機(jī)預(yù)期。與疫情一同爆發(fā)的還有新的技術(shù)路線(xiàn)HJT異質(zhì)結(jié)技術(shù),幾乎沒(méi)有人可以為PERC下一代技術(shù)是什么打包票。在未來(lái)在哪里都還看不清的情況下,身處其中的企業(yè)卻都在瘋狂躁動(dòng),加倍的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃宣告眾人,就這樣一路狂奔一騎絕塵。擴(kuò)產(chǎn)真的這么瀟灑嗎?

有些企業(yè)是先前就有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,盡管有疫情這一突發(fā)性事件,仍選擇按照規(guī)劃進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。在這波擴(kuò)產(chǎn)潮中,是否存在企業(yè)跟風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)的情況,有幾成,我們都很難說(shuō)。

擴(kuò)產(chǎn)的邏輯是什么呢?或是企業(yè)為什么選擇在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)呢?但凡在擴(kuò)產(chǎn)之后接受采訪(fǎng)的企業(yè)高管必然要被問(wèn)到這個(gè)問(wèn)題。而給出的答案也不外乎1)行業(yè)具有前景,市場(chǎng)有潛力,看好未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì);2)企業(yè)新產(chǎn)能具有成本競(jìng)爭(zhēng)力;3)通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)提高市場(chǎng)份額,鞏固在行業(yè)的地位。這樣泛泛而談的回答,有點(diǎn)諷刺記者提出了一個(gè)愚蠢的問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題真的沒(méi)有意義嗎?不,如果企業(yè)高管說(shuō)“大實(shí)話(huà)”,我們就能從答案中看到企業(yè)的處境,行業(yè)的真實(shí)環(huán)境,只是這種揭底的話(huà)不好說(shuō),干脆不說(shuō)。

回到光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的邏輯,還有兩點(diǎn)需要納入?yún)⒖迹?/strong>

1)退出成本太高

眾所周知,光伏是一個(gè)重資產(chǎn)的行業(yè),工廠(chǎng)、產(chǎn)線(xiàn)、生產(chǎn)設(shè)備的投資動(dòng)輒數(shù)億元,但同時(shí)光伏產(chǎn)能(尤其是組件)的投資又是技術(shù)門(mén)檻很低的一種,早期,一夜之間就有無(wú)數(shù)個(gè)光伏企業(yè)冒出來(lái)。投資門(mén)檻低,惡性競(jìng)爭(zhēng)激烈,回報(bào)期拉長(zhǎng)。再加上積累的聲譽(yù),投入的心力,沒(méi)有收回成本直接退出,前期的努力都將化作東流水,于是寄希望于擴(kuò)產(chǎn)走出泥沼。

2)發(fā)展模式的一種

滾動(dòng)式發(fā)展,是當(dāng)下民營(yíng)企業(yè)以小博大的一種商業(yè)策略,相比跨越式發(fā)展更適合民營(yíng)企業(yè)。光伏企業(yè)中這樣的例子很多,通過(guò)不斷修正發(fā)展規(guī)劃,小步快走,跟上市場(chǎng)的步伐,在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中也有自己的一席之地。企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)或擴(kuò)張有兩個(gè)途徑,自身經(jīng)營(yíng)或通過(guò)對(duì)外控制性投資,從而撬動(dòng)更大的市場(chǎng),擴(kuò)產(chǎn)正是這兩種途徑的結(jié)合。

有企業(yè)高管接受采訪(fǎng)時(shí)表示,“光伏行業(yè)發(fā)展速度太快!企業(yè)只有不斷地投資建設(shè)、擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能規(guī)模、提升市場(chǎng)份額,才能始終保證自身處于行業(yè)領(lǐng)先位置。龍頭企業(yè)近幾年都在瘋狂燒錢(qián),擴(kuò)產(chǎn)就沒(méi)有停過(guò)?!?/p>

看來(lái)是自身持續(xù)發(fā)展的需要和外界的殘酷的競(jìng)爭(zhēng)壓力一直在擴(kuò)產(chǎn)的道路上。擴(kuò)產(chǎn)的FLAG既已立,無(wú)論最后落地幾成,都會(huì)是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能的重大沖擊,我們不得不去思考是否會(huì)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

記者們當(dāng)然也試圖從擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)的高管嘴里問(wèn)到企業(yè)如何面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的情況,結(jié)果如出一轍的是,“我們新投產(chǎn)的都是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,我們的新產(chǎn)能具有成本優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì),是能夠超額盈利的產(chǎn)能”言下之意即是,反正落后產(chǎn)能不是我,甚至有企業(yè)直言,我不管行業(yè)別人是怎么擴(kuò)的,我們肯定是最掙錢(qián)的企業(yè)。“我不能因?yàn)槲业母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手在擴(kuò),我就停滯不前了吧?那對(duì)于我未來(lái)發(fā)展來(lái)說(shuō),優(yōu)柔寡斷婦人之仁更不好吧,這時(shí)擴(kuò)產(chǎn)就是一個(gè)顯而易見(jiàn)的問(wèn)題?!薄霸诋?dāng)下產(chǎn)能正往集約化、集中化、規(guī)?;l(fā)展的過(guò)程中,正是優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步提高自己市占率,進(jìn)一步跟同行拉開(kāi)距離的這個(gè)時(shí)候。”站在自身發(fā)展的角度上看,擴(kuò)產(chǎn)是箭在弦上不得不發(fā)。

有人說(shuō),今年的光伏項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置方案參照去年執(zhí)行,鑒于運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的增加,2020年光伏競(jìng)價(jià)工作的開(kāi)展要明顯快于2019年,競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的及早落地將有力保障2020年的新增光伏裝機(jī)規(guī)模。2020年是光伏項(xiàng)目爭(zhēng)取補(bǔ)貼的最后一年,需求有望迎來(lái)“終極爆發(fā)”。

即使是這樣,擴(kuò)產(chǎn)是基于理智的充分考慮后的權(quán)衡嗎?不擴(kuò)就是等死,光伏企業(yè)的生存狀況已經(jīng)如此艱難了嗎?這是惡性競(jìng)爭(zhēng)還是良性競(jìng)爭(zhēng)?誰(shuí)為巨大的產(chǎn)能買(mǎi)單呢?寄希望于“終極爆發(fā)”嗎?若市場(chǎng)再度混亂,企業(yè)能自救嗎?這些問(wèn)題,我也想要一個(gè)答案。

企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng),從來(lái)都不是一個(gè)個(gè)企業(yè)間直接的較量,而是企業(yè)各自經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟體(上下游關(guān)系)的較量。擴(kuò)產(chǎn)不是企業(yè)簡(jiǎn)單宣布擴(kuò)就擴(kuò)了的事,關(guān)于擴(kuò)產(chǎn),我們要面對(duì)的問(wèn)題還有很多。

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