國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于廣東電力發(fā)展股份有限公司發(fā)行綠色債券核準(zhǔn)的批復(fù)
發(fā)改企業(yè)債券〔2020〕21號(hào)
廣東省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)廣東電力發(fā)展股份有限公司申請(qǐng)公開發(fā)行綠色可續(xù)期公司債券相關(guān)材料的請(qǐng)示》(粵發(fā)改財(cái)金〔2019〕308號(hào))等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
一、同意廣東電力發(fā)展股份有限公司發(fā)行綠色債券不超過(guò)40億元，所籌資金8億元用于粵電陽(yáng)江沙扒海上風(fēng)電項(xiàng)目，10億元用于珠海金灣海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，7億元用于廣東粵電湛江外羅海上風(fēng)電項(xiàng)目二期，15億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
二、本期債券分為兩個(gè)品種，品種一預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模30億元，其中18.75億元用于募投項(xiàng)目，11.25億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金;品種二預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模10億元，其中6.25億元用于募投項(xiàng)目，3.75億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。各品種的最終發(fā)行規(guī)模根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后確定。
三、本期債券品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個(gè)重定價(jià)周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)3年，或選擇全額兌付本品種債券。品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個(gè)重定價(jià)周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)5年，或選擇全額兌付本品種債券。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個(gè)工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。
本期債券采用浮動(dòng)利率形式，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。票面利率由基準(zhǔn)利率加上基本利差確定。基準(zhǔn)利率在每個(gè)重定價(jià)周期確定一次。首期基準(zhǔn)利率為發(fā)行公告日前5個(gè)工作日的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)的算術(shù)平均數(shù)(四舍五入保留兩位小數(shù))，其后每個(gè)重定價(jià)周期的基準(zhǔn)利率為在該周期起息日前5個(gè)工作日的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率的算術(shù)平均數(shù)(四舍五入保留兩位小數(shù))。首次發(fā)行票面利率通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)按照公開、公平、公正原則，以市場(chǎng)化發(fā)行方式確定。簿記建檔區(qū)間依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。基本利差為首個(gè)重定價(jià)周期的票面利率減去首個(gè)重定價(jià)周期的基準(zhǔn)利率，基本利差確定后在債券存續(xù)期保持不變。
如果發(fā)行人選擇延長(zhǎng)本次債券期限，則在第2個(gè)重定價(jià)周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn);此后每個(gè)重定價(jià)周期適用的票面利率為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn)。
四、本期債券附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)。即除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，發(fā)行人可自行選擇將當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及孳息推遲至下一個(gè)付息日支付，延期支付次數(shù)不受限制。每筆遞延利息在遞延期間應(yīng)該按照當(dāng)期票面利率累計(jì)計(jì)息。發(fā)行人應(yīng)至少于付息日前15個(gè)工作日披露延期支付利息權(quán)行使公告。
五、本次債券由牽頭主承銷商中信證券股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中信建投證券股份有限公司和副主承銷商廣東粵電財(cái)務(wù)有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
六、本次債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及深圳證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記托管。本次債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。
七、本期債券發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
八、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說(shuō)明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說(shuō)明書摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
九、主承銷商和發(fā)行人在各期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
十、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國(guó)家發(fā)展改革委
2020年1月22日
來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委
