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光伏設(shè)備端HIT技術(shù)雙寡頭格局逐漸形成

作者: | 發(fā)布日期: 2020 年 02 月 10 日 9:39 | 分類: 產(chǎn)業(yè)資訊

對于光伏電池企業(yè)來說,重資金壁壘、重技術(shù)壁壘、長久以來作為行業(yè)門檻,始終如哼哈二將一般守衛(wèi)著行業(yè)的護城河,讓后來者相繼望而卻步。然而最近,由于技術(shù)迭代的速度過快,這兩位哼哈二將竟然隱隱有了反噬的意思,業(yè)內(nèi)甚至有人抱怨說,電池企業(yè)現(xiàn)在是在給設(shè)備企業(yè)打工。

這句話的意思是說,PERC的產(chǎn)能甚至還沒來得及完全釋放,HIT商業(yè)化的腳步就已經(jīng)臨近了,迭代收割期在迅速變短,很可能剛剛收回成本,就要重新考慮產(chǎn)能替換的問題了。

根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)第十一研究院設(shè)計院、三峽資本的結(jié)論:2021年之后,HJT電池光伏電站資本金IRR具有明顯優(yōu)勢,股市上HIT概念紛紛打了雞血,剛剛勝利的革命者似乎轉(zhuǎn)眼之間就成了即將被革命的對象。

電池行業(yè),進入了后PERC+時代。

HIT商業(yè)化的關(guān)鍵在于設(shè)備國產(chǎn)化

HJT電池生產(chǎn)設(shè)備與常規(guī)電池的兼容性較差,新建項目需要重新投入生產(chǎn)線,因此,很多深耕PERC的公司對此比較排斥,目前PERC依然是主流大廠的第一選擇,PERC的擴產(chǎn)潮依然處于高峰時段,大火的HIT概念更多只是小規(guī)模的試生產(chǎn)。

據(jù)測算,PERC的擴產(chǎn)成本目前大概維持在每GW2-3億元,而HIT的擴產(chǎn)成本則達到8-10億元,相差三倍左右,根據(jù)預(yù)測,HIT設(shè)備成本只有達到5億元左右的時候才具備大規(guī)模量產(chǎn)的可能性,只有達到3-4億元,才可能對PERC產(chǎn)線進行碾壓式替代。

換言之,HIT的擴產(chǎn)成本必須下降一半左右才能大規(guī)模應(yīng)用,下降三分之二左右才能實現(xiàn)HIT革命,可謂任重而道遠(yuǎn),其降本手段主要有三,即:設(shè)備國產(chǎn)化、生產(chǎn)規(guī)?;?、和耗材國產(chǎn)化。

一定程度上,設(shè)備國產(chǎn)化應(yīng)為后兩者的前置條件,也就是說,誰能最先讓HIT設(shè)備國產(chǎn)化,誰就能吃到最肥美的頭啖湯。

主流上,HIT產(chǎn)線共涉及四項設(shè)備:用于清洗制絨的RCA、用于非晶硅薄膜沉積的PECVD、用于TCO膜沉積的PVD、和用于電極金屬化的絲網(wǎng)印刷,在這四條賽道上,中國的設(shè)備企業(yè)已經(jīng)蓄勢待發(fā)。

率先搶跑的是鈞石能源,2019年,鈞石能源與HIT巨頭松下達成了戰(zhàn)略合作共同開發(fā)HIT電池,并成功得到其馬來西亞組裝廠的90%股權(quán)。(松下是目前市場上主要的異質(zhì)結(jié)電池及組件供應(yīng)商,擁有GW級產(chǎn)能)

因此,鈞石能源在PVD設(shè)備和電鍍設(shè)備相對都更加成熟,在HIT國產(chǎn)化的這條跑道上,比其他競爭對手擁有至少一個身位的領(lǐng)先優(yōu)勢。然而鈞石能源并不是單純的設(shè)備企業(yè),更多是電池片和組件生產(chǎn)企業(yè),因此在未來,鈞石能源不太可能成為完整生產(chǎn)線的提供商。

生產(chǎn)線提供的重?fù)?dān),落在了緊隨鈞石能源其后的捷佳偉創(chuàng)和邁為股份的肩上。

從合作慢慢走向競爭,設(shè)備雙雄的虎嘯龍吟

設(shè)備巨頭崛起于PERC時代,相比于傳統(tǒng)設(shè)備,PERC設(shè)備的售價與利潤都更高,其中,捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、帝爾激光、羅伯特科四家企業(yè)獲益最大且均在2018年集中上市。

在前PERC時代,設(shè)備廠商的競爭相對含蓄,合作才是四家巨頭公司的主流,其中,邁為股份主做絲網(wǎng)印刷、帝爾激光主做激光切割、羅伯特科主做智能自動化、捷佳偉創(chuàng)則主要以制絨、清洗、退火、拋光等設(shè)備為主,頗有一點涇渭分明的意思,共同完成了PERC關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化。

然而進入PERC時代之后,競爭元素已經(jīng)明顯上升,邁為股份在穩(wěn)固自身絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭地位的同時,正在積極布局激光設(shè)備,捷佳偉創(chuàng)則布局智能自動化設(shè)備和絲網(wǎng)印刷設(shè)備,四巨頭有向雙寡頭發(fā)展的趨勢,且捷佳偉創(chuàng)的絲網(wǎng)印刷設(shè)備使兩大巨頭的合作與競爭充滿了撲朔迷離。

目前,邁為股份與捷佳偉創(chuàng)是HIT國產(chǎn)化這條賽道的主要選手,均在握緊PERC的同時積極布局HIT,兩家公司均為光伏設(shè)備龍頭企業(yè),主流客戶高度重合,且均手握巨額訂單,據(jù)華西證券測算,邁為股份手握訂單33億元以上,東北證券測算捷佳偉創(chuàng)的在手訂單在29-58億之間,現(xiàn)金流充裕,足以支撐HIT設(shè)備的研發(fā)。

二者相比,捷佳偉創(chuàng)的野心更大,HIT電池工藝技術(shù)中制絨清洗設(shè)備、RPD設(shè)備、絲網(wǎng)印刷線均自研成功,但還處于工藝驗證階段,而難度最大的PECVD樣機預(yù)計也將于2020年一季度交于客戶驗證,如一切順利,捷佳偉創(chuàng)將有能力提供完全國產(chǎn)化生產(chǎn)線,預(yù)計設(shè)備成本降至5-6億元,剛好達到HIT規(guī)模化的成本線。

邁為股份則主攻HIT中的絲網(wǎng)印刷與PECVD技術(shù),清洗環(huán)節(jié)選擇采購日本YAC的成熟產(chǎn)品,TCO膜沉積環(huán)節(jié)選擇的是RPD設(shè)備采購德國的阿登納的設(shè)備,以此來提供完整產(chǎn)線。

也就是說,在未來的HIT時代,大多數(shù)電池企業(yè)除非自己拼裝生產(chǎn)線,否則很大程度上只能在二者之間進行二選一,兩家公司在客戶群體上擁有高度的重合性,這似乎也預(yù)示著兩家龍頭未來廝殺的慘烈。

兩家企業(yè)目前主要客戶均包括:通威、晶科、隆基等主流一線電池大廠。

二者相較,捷佳偉創(chuàng)的野心明顯更大,但目前看來其產(chǎn)品仍需企業(yè)的驗證,而邁為股份相對走的更穩(wěn),兩項自研設(shè)備中,本身在絲網(wǎng)印刷技術(shù)上擁有豐厚的積累,為國內(nèi)絕對龍頭,難度更高的PECVD則由其海外研發(fā)團隊負(fù)責(zé),但預(yù)測整線價格高于捷佳偉創(chuàng),鹿死誰手尚不可知。

但是,雙寡頭的局面目前看來似乎是可以預(yù)見的了,有點兒意思的是,捷佳偉創(chuàng)的動作看起來似乎更為霸道,除PERC和HIT外,還掌握了MWT、N-PERC、TOPCon等技術(shù),涉及制絨、擴散、拋光、鍍膜、印刷燒結(jié)、激光、自動化、LPCVD等多個環(huán)節(jié),頗有一點兒走自己的路讓別人無路可走的霸氣。

而邁為股份則深耕與絲網(wǎng)印刷與太陽能激光設(shè)備之外,成功切入到了OLED-cell激光分片領(lǐng)域,憑借原業(yè)務(wù)積累高精度控制、自動化集成技術(shù)實力,現(xiàn)已進入最終調(diào)試,同時,其全資子公司邁進自動化專注于后道晶元制造的研發(fā),似乎有意往半導(dǎo)體領(lǐng)域進軍。

來源:北極星太陽能光伏網(wǎng)

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