2019年以來，我國硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，但行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)張帶來的壓力顯著增加，企業(yè)面臨著資源與環(huán)境的雙重約束、消費(fèi)放緩與價(jià)格下跌的雙重?cái)D壓，全年硅行業(yè)整體弱勢運(yùn)行。與此同時(shí)，2019年硅產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化、高質(zhì)量產(chǎn)品搶占市場份額，我國硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力促行業(yè)健康發(fā)展
2019年12月6日，工信部公告擬撤銷的光伏制造行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)名單（第三批)）中，江西賽維、昆明冶研、四川瑞能、旭陽雷迪、海潤光伏、天威英利、常州順風(fēng)等多家多晶硅、硅錠、硅片企業(yè)被列其中。
龍頭企業(yè)加速擴(kuò)張、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
盡管在市場競爭的作用下，一些落后、低效產(chǎn)能不斷退出市場，但是我國硅產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)仍在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，同時(shí)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)已逐步開啟強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作共贏的模式。
首先，硅產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)仍在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能：
1、新安年產(chǎn)10萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目計(jì)劃于2020年中期正式開工建設(shè)；2、合盛硅業(yè)擬在云南建設(shè)80萬噸/年有機(jī)硅單體(含配套 80 萬噸工業(yè)硅、50 萬噸煤制有機(jī)原料)及硅氧烷下游深加工項(xiàng)目；3、大全新能源3.5萬噸/年4A高純硅料項(xiàng)目投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)；4、東方希望12萬噸/年世界單套產(chǎn)能最大多晶硅項(xiàng)目試車一次成功；
5、2019年隆基投資近300億擴(kuò)87.25GW產(chǎn)能；6、中環(huán)股份投資90億元打造25GW全球最大的高效單晶硅生產(chǎn)基地；7、四川晶科單晶拉棒、切方二期5GW項(xiàng)目成功投產(chǎn)；8、協(xié)鑫鑄錠單晶8GW項(xiàng)目開工儀式在內(nèi)蒙古隆重舉行。
同時(shí)，行業(yè)內(nèi)逐步開展強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合模式，如隆基與通威強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合-簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、通威與華為簽署全面合作協(xié)議、保利協(xié)鑫追加投資,與中環(huán)共同打造50GW單晶基地、大全新能源與晶科簽署2.8-3.6萬噸多晶硅供應(yīng)協(xié)議。
資源與環(huán)境的雙重制約，企業(yè)尋求綠色發(fā)展
近年來，硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直受到資源與環(huán)境的雙重制約，企業(yè)大力提升技術(shù)水平、加強(qiáng)企業(yè)管理，環(huán)保部門常態(tài)化在線監(jiān)測。同時(shí)，企業(yè)在綠色研發(fā)方面一直不斷探索，貫徹硅產(chǎn)品生產(chǎn)全生命周期的理念，力求產(chǎn)品在全生命周期中最大限度降低資源消耗，盡可能減少污染物產(chǎn)生和排放，從而實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的綠色發(fā)展。目前在國內(nèi)多（單）晶硅企業(yè)中，新特能源、江蘇中能、亞洲硅業(yè)、四川永祥、內(nèi)蒙古盾安、隆基、協(xié)鑫、環(huán)太等多家硅企業(yè)獲得工信部綠色工廠的稱號(hào)。特別是現(xiàn)在的多晶硅企業(yè)廠區(qū)潔凈，環(huán)境優(yōu)美，物料閉路循環(huán)，污染問題已然杜絕。
中國繼續(xù)引領(lǐng)全球硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展
截止2019年底，我國工業(yè)硅、多晶硅、單晶硅產(chǎn)能分別為480萬噸/年、45.2萬噸/年和115GW/年，各占全球總產(chǎn)能的79.3%、68.6%和97.6%，2019年，我國工業(yè)硅、多晶硅和單晶硅產(chǎn)量分別為220萬噸、34.4萬噸和90GW，各占全球總產(chǎn)量的68.8%、66.3%和97.9%。中國已經(jīng)連續(xù)多年是全球最大的硅產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)國、消費(fèi)國及貿(mào)易國。在某些子行業(yè)里，中國先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)、裝備、成本等相關(guān)指標(biāo)已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平，并開始引領(lǐng)全球硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
瓦克化學(xué)美、德多晶硅生產(chǎn)設(shè)施計(jì)劃計(jì)提減值7.5億歐元：對(duì)于減值的原因，瓦克稱由于中國政府的多晶硅和半導(dǎo)體自給自足戰(zhàn)略，減少了對(duì)海外高純多晶硅的需求，瓦克多晶硅承受前所未有的壓力。瓦克預(yù)期的太陽能市場復(fù)蘇尚未實(shí)現(xiàn)，太陽能級(jí)多晶硅的價(jià)格仍然很低，與此同時(shí)，中國新增光伏裝機(jī)未達(dá)到預(yù)期，因此也相應(yīng)地調(diào)整了未來規(guī)劃。
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化
隨著近年來國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，各品種的行業(yè)集中度也快速提升，整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。多晶硅領(lǐng)域已經(jīng)形成了協(xié)鑫、通威、大全、新特、東方希望等大企業(yè)主導(dǎo)市場的格局，這五家企業(yè)的有效產(chǎn)能均在7-8萬噸/年，產(chǎn)能占比達(dá)到80%。在硅片領(lǐng)域，單晶擴(kuò)張搶占份額，多晶退守創(chuàng)新求生。在單晶環(huán)節(jié)中，已經(jīng)形成雙龍頭領(lǐng)跑（隆基、中環(huán)）、多家企業(yè)跟進(jìn)的格局（晶科、晶澳、阿特斯、上機(jī)、陽光等）。截至2019年底，我國單晶硅產(chǎn)能共計(jì)約120GW/年，其中隆基、中環(huán)等產(chǎn)能超過70GW/年，占比接近60%。
各品種供需分化、多（單）晶硅成為行業(yè)亮點(diǎn)
受中美貿(mào)易戰(zhàn)、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩、光伏發(fā)電海外平價(jià)上網(wǎng)等各方面影響，2019年我國硅產(chǎn)業(yè)各品種供需態(tài)勢明顯分化，其中工業(yè)硅、有機(jī)硅產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，而多（單）晶硅產(chǎn)量成為硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)，市場供需依舊保持高速增長。2019年，我國多晶硅、單晶硅的產(chǎn)量分別為34.4萬噸和90GW，同比分別增長32.8%和63.6%，同時(shí)，隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，海外終端需求旺盛，直接帶動(dòng)多晶硅、單晶硅需求增長。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整升級(jí)
2019年，隨著市場需求的調(diào)整，硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)快速調(diào)整升級(jí)的態(tài)勢，其中國內(nèi)用于滿足有機(jī)硅和多晶硅生產(chǎn)的工業(yè)硅產(chǎn)量占比提升至67.7%，較2018年增加2.3個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，隨著單晶硅片產(chǎn)能規(guī)模快速擴(kuò)張，下游硅片單、多晶比例不斷調(diào)整，單晶用料需求逐年增加，國內(nèi)多晶硅企業(yè)為滿足需求，同步擴(kuò)張產(chǎn)能，同時(shí)也逐漸增加了單晶用料的產(chǎn)出占比。國內(nèi)可供單晶用料的企業(yè)從 2018 年的十家以上減少到2019年底的8家，但各家單晶比例都已從20%以下提升到60%以上，國內(nèi)單晶用料產(chǎn)量月占比從 2018 年初的 16.2%提升到2019年底的70.5%，多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)一步提升。
多項(xiàng)技術(shù)成果推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步
2019年8月16日，中環(huán)股份新品發(fā)布會(huì)推出210mm×210mm的M12大尺寸單晶硅片，該產(chǎn)品表面積比M2硅片增大了80.5%。應(yīng)用M12大尺寸硅片后，6×10半片組件主流功率可以達(dá)到580W，如果疊加N型技術(shù)，組件功率可以提升到615W。也就是說，M12的推出讓光伏組件跳過5.0時(shí)代，直接步入6.0時(shí)代。
同時(shí)，由中國科學(xué)院過程工程研究所和昆明理工大學(xué)聯(lián)合完成的“超冶金級(jí)（UMG-Si）短程制備關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”課題成果獲得中國有色金屬工業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。
多晶硅價(jià)格創(chuàng)新低，不同品種價(jià)格走勢分化
2019年，我國光伏終端裝機(jī)量不及預(yù)期，同時(shí)國內(nèi)新建多晶硅產(chǎn)能集中釋放導(dǎo)致2019年全年單、多晶用料價(jià)格均低于同類產(chǎn)品2018年最低價(jià)，并一再創(chuàng)歷史新低。其中，太陽能級(jí)單晶致密料全年均價(jià)為7.60萬元/噸，同比大幅下滑31.2%，價(jià)格從年初的7.96萬元/噸，下滑到年底的7.16萬元/噸，跌幅為10.1%。太陽能級(jí)多晶疏松料全年均價(jià)為6.09萬元/噸，同比大幅下跌39.8%，價(jià)格從年初的7.11萬元/噸下滑至年底的4.51萬元/噸，跌幅達(dá)到36.6%。
下游需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整導(dǎo)致單晶用料價(jià)格相對(duì)持穩(wěn)而鑄錠用料價(jià)格持續(xù)下跌，致使單、多晶價(jià)差持續(xù)被拉大，截止2019年底，單、多晶價(jià)差高達(dá)2.65萬元/噸，多晶硅料價(jià)格分化日趨明顯。
來源：硅業(yè)分會(huì)
