光伏設(shè)備作為行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，過去數(shù)年間，通過產(chǎn)業(yè)鏈進口設(shè)備國產(chǎn)化形成規(guī)模，促進了光伏裝機成本有大幅下降。在集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）之前發(fā)布的《邁向23%，2020年光伏設(shè)備國產(chǎn)化之路怎么走？》文章中，曾談到國產(chǎn)化設(shè)備對光伏發(fā)展的推動，今天就讓我們來看看2019年海外光伏設(shè)備市場情況。

圖1：2018Q4-2019Q3德國對亞洲、美國市場光伏設(shè)備出口情況
數(shù)據(jù)來源：VDMA

據(jù)德國機械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(VDMA)發(fā)布的德國光伏設(shè)備企業(yè)2018-2019年出口數(shù)據(jù)顯示，德國制造的光伏設(shè)備90%都用于出口。

隨著市場需求的變化和其工藝的成熟，從2019年一季度開始，異質(zhì)結(jié)技術(shù)備受企業(yè)關(guān)注。亞洲仍是德國光伏設(shè)備制造企業(yè)（下稱“德國企業(yè)”）的核心業(yè)務(wù)地區(qū)，市占比達80%。但企業(yè)對中國大陸出口設(shè)備的銷售額占比下滑至43%，側(cè)面呈現(xiàn)中國光伏市場內(nèi)需不足的現(xiàn)狀。

德國企業(yè)對亞洲整體出口額不斷下滑，但同時亞洲的細分區(qū)域市場需求不斷變化。2019年一季度，越南市場占總銷售額的31%，成為僅次于中國的亞洲第二大市場。到2019年三季度，德國企業(yè)對馬來西亞光伏設(shè)備出貨暴增，企業(yè)整體訂單增長達26%。

反觀歐美的光伏設(shè)備市場，以德國為首的歐洲國家設(shè)備需求持續(xù)疲軟。而同時，美國市場占總銷售額的比重持續(xù)提升。VDMA數(shù)據(jù)顯示，2019年一至三季度德國企業(yè)對美出口金額占比從5%增長至30%。

圖2：2018Q1-2019Q3德國電池片、薄膜設(shè)備出口情況
數(shù)據(jù)來源：VDMA

細分產(chǎn)品中，薄膜生產(chǎn)設(shè)備和電池片生產(chǎn)設(shè)備一直是歐洲光伏設(shè)備制造商的主力產(chǎn)品。事實上，全球范圍內(nèi)光伏行業(yè)貿(mào)易關(guān)稅繁冗復(fù)雜，但各國對待“小眾”的薄膜技術(shù)仍保持著開放的態(tài)度，當(dāng)國產(chǎn)晶硅電池片或組件在這些海外市場中被征收進口關(guān)稅，這些市場上薄膜產(chǎn)品競爭力無疑會大大提高。

VDMA光伏設(shè)備董事會主席Peter Fath博士指出：“在光伏生產(chǎn)鏈中對技術(shù)要求苛刻的領(lǐng)域，特別是在晶體硅電池和薄膜組件生產(chǎn)中，大量的新訂單證明了“德國制造”的強大的實力?！?/p>

根據(jù)PV-Tech報道，2017-2019年，電池設(shè)備資本支出約為每年40億美元。預(yù)計c-Si制造（包括鑄錠/硅片和電池/組件階段）在2019年的光伏資本支出約為90億美元，與2017年和2018年持平。

近三年資本支出基本持本，意味著整體光伏設(shè)備市場需求呈現(xiàn)兩種特征，即單體設(shè)備價格下降，且熱門設(shè)備需求不斷轉(zhuǎn)移。

從另一方面來看，近期引爆資本市場的HJT技術(shù)已成為光伏設(shè)備國產(chǎn)化攻堅的對象，對于中國光伏設(shè)備企業(yè)而言，國產(chǎn)化或許只是一小步，未來光伏設(shè)備產(chǎn)品走向世界的征途才是星辰大海。