2019年，無疑是以風電、光伏為代表的新能源沖刺平價之年。風電平價大基地開建、光伏平價項目陸續(xù)開工。陸上風電、集中式光伏正加速走完平價前的“最后一公里”。

與此同時，光熱、儲能、氫能等雖短期內(nèi)仍不具備經(jīng)濟性，但也步入降本的快車道。

放眼未來，平價之后，擺脫補貼依賴的新能源，不僅更清潔，而且更便宜。市場需求的自然釋放將為其持續(xù)健康發(fā)展打開一扇全新的窗。

丟掉補貼“拐杖”，意味著電價政策調(diào)整帶來的產(chǎn)業(yè)波動可以避免，“搶裝”從此成為歷史。產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏更有預(yù)期，產(chǎn)業(yè)成長環(huán)境得以改善。

2020年實現(xiàn)風電、光伏平價上網(wǎng)目標近在咫尺。對于新能源而言，平價是起點，不是終點。

01

風電“搶裝潮”來襲 產(chǎn)業(yè)鏈全面吃緊

受風電上網(wǎng)電價政策調(diào)整影響，“搶裝”成了2019年風電行業(yè)的熱詞。

今年5月，國家發(fā)改委對風電上網(wǎng)電價政策進行調(diào)整，明確2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；自2021年1月1日起，新核準的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補貼，海上風電新核準風電指導(dǎo)價也有所下調(diào)。

為獲得更高的上網(wǎng)電價，風電開發(fā)商開啟了一輪風風火火的“搶裝潮”，我國風電市場風向也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)變。

經(jīng)歷了2016、2017年兩年風電新增裝機下滑的“低迷期”，風電整機價格在2018年下半年跌到了谷底，而“搶裝潮”的來襲卻讓整機商業(yè)績出現(xiàn)回暖。風電整機從買方市場迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場，風電整機價格觸底反彈。2019年下半年風機招標均價超過3900元/千瓦，較2018年同期上漲近三成。

各大整機商積極保供交付，我國風電產(chǎn)業(yè)鏈也因此經(jīng)受持續(xù)考驗。風機葉片、軸承、鑄件等核心零部件供不應(yīng)求，價格“水漲船高”。巴沙木作為風機葉片主要原材料，一時間價格翻倍。

供應(yīng)鏈緊張引發(fā)業(yè)內(nèi)擔憂，受限于零部件短缺、施工容量等因素，多省市大量已核準項目預(yù)計難以按期完成。如何在保證開發(fā)商電價收益的同時，保證風電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，將是未來關(guān)注的重點。

伴隨補貼政策調(diào)整，陸上風電平價上網(wǎng)步入倒計時，我國風電產(chǎn)業(yè)是否能順利擺脫補貼“拐杖”，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生驅(qū)動力，我們拭目以待。

02

光伏裝機現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整 集中式分布式兩極分化

回望2019年國內(nèi)光伏的新增裝機，有人形容是“斷崖式”下跌，有人稱其為腰斬。目前公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，全國光伏發(fā)電新增裝機1599萬千瓦，同比大降53.7%。

誠然，遲到的管理政策難辭其咎。一輪輪意見征求，一層層申報評定，2019年7月11日，2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結(jié)果“千呼萬喚始出來”，其中擬納入國家競價補貼范圍的項目總裝機近2300萬千瓦。光伏電站建設(shè)周期雖不長，但項目建設(shè)涉及土地、電網(wǎng)消納等諸多環(huán)節(jié)，加之秋冬天氣對施工進度的影響，留給企業(yè)的時間已然不多。

年初的預(yù)期目標顯然難以達到，但總體裝機下滑的過程中，結(jié)構(gòu)性變化卻帶給人們新的驚喜——2019年1-9月，全國集中式光伏電站新增裝機規(guī)模為773萬千瓦，占比48.32%；分布式光伏新增裝機規(guī)模為826萬千瓦，占比51.68%。這是近5年來，前三季度分布式光伏新增裝機量首次超過集中式光伏電站。曾經(jīng)，集中式發(fā)展的光伏電站，正順勢而變，走進尋常百姓家。中國光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整初見成效。

隨著平價上網(wǎng)漸行漸近，光伏產(chǎn)業(yè)正在從“政策驅(qū)動”邁向“需求驅(qū)動”，穩(wěn)定、及時的政策是保證產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的基石，而對綠色、清潔能源的需求和愿望實乃中國光伏長效發(fā)展的源動力。

03

光伏企業(yè)“出?！泵?拉動制造端逆勢增長

在國內(nèi)光伏新增裝機同比大幅下降的情況下，2019年光伏制造端卻出現(xiàn)逆勢增長。這受益于光伏“出海”捷報頻傳。

潮平兩岸闊——2019年上半年，全球光伏發(fā)電新增裝機量達到約47吉瓦。其中，越南、烏克蘭、墨西哥等新興市場加速崛起，西班牙等傳統(tǒng)光伏市場恢復(fù)性增長。

風正一帆懸——2019年1-9月，我國光伏產(chǎn)品出口總額達162.2億美元，超2018年全年總額，同比增長32.8%，創(chuàng)歷史新高。其中，組件出口額大幅增長41.8%，出口量超過53吉瓦，較2018年全年同比大增80%。

在海外市場爆發(fā)式崛起的背景下，我國光伏制造端“火力全開”：2019年1-9月，國內(nèi)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別為24.2萬噸、99.4吉瓦、82.2吉瓦和75吉瓦，同比增長32.1%、44.3%、48.6%、32%。放眼全球光伏市場，我國生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器占比分別為58%、93%、74%、72%、62%，上述各環(huán)節(jié)產(chǎn)量排名世界前十的企業(yè)中，我國企業(yè)均占據(jù)一半以上席位?！爸袊圃臁弊呦蛉颍慵膊椒€(wěn)。

在國內(nèi)光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模進行優(yōu)化調(diào)整的過程中，傳統(tǒng)海外市場的復(fù)蘇以及新興海外市場的不斷涌現(xiàn)成為我國光伏產(chǎn)制造業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的及時雨。

利用海內(nèi)海外兩種資源，發(fā)力國內(nèi)國際兩個市場，中國光伏必將行穩(wěn)致遠。

04

“三北”風電開發(fā)回流 大基地開發(fā)再啟航

規(guī)?；⒒厥介_發(fā)是風電降低全生命周期度電成本的重要途徑。

2019年，風電大基地建設(shè)再次在“三北”地區(qū)揚帆起航。截至目前，內(nèi)蒙古烏蘭察布、青海海南州等多地區(qū)都在積極推進超百萬千瓦風電開發(fā)項目，大規(guī)模風電基地正吹響風電平價上網(wǎng)的前奏。

數(shù)年前，風力資源條件優(yōu)越的“三北”地區(qū)苦于“棄電”，多省市大規(guī)模開發(fā)風電項目幾經(jīng)擱置，隨著建設(shè)“綠電”外送通道、可再生能源電力交易等措施的完善，“三北”地區(qū)風電大基地開發(fā)又一次成為熱點。

2019年9月，國家電力投資集團有限公司宣布將投資約400億元，在烏蘭察布建設(shè)風電基地一期600萬千瓦示范項目，這一項目也成為我國首個大規(guī)模可再生能源平價上網(wǎng)示范項目。同月，中廣核宣布于烏蘭察布建設(shè)200萬千瓦風電平價基地項目。2019年，大型國有企業(yè)“大手筆”入局風電的例子不勝枚舉，在規(guī)模效應(yīng)的加持下，風電大基地項目度電成有望出現(xiàn)顯著下降。

陸上風電大基地已讓業(yè)內(nèi)看到了“平價時代”的第一縷光。

05

新型光伏技術(shù)百家爭艷 帶動度電成本一降再降

科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力。2019年，站在平價上網(wǎng)的關(guān)口，面向度電成本降低的需求，中國光伏的生產(chǎn)力革新正逢其時。

著眼電池端，2019年，8種類型的電池刷新了效率紀錄。主流晶硅電池中，多晶硅PERC電池效率由22%提升至22.8%，單晶硅PERC電池效率由23.1%提升至24.03%。同時，企業(yè)紛紛布局薄膜電池、鈣鈦礦電池、異質(zhì)結(jié)電池等新型電池技術(shù)。2019年，HIT電池效率由23.7%提升至24.85%，TOPCon電池效率由23.1%提升至24.58%，鈣鈦礦單結(jié)電池效率由23.32%提升至23.7%。不可否認，受制于成本、穩(wěn)定性等因素，新一代電池技術(shù)離規(guī)?；瘧?yīng)用仍有一段距離，相信時間會給出最好的選擇。在組件端，疊瓦和半片技術(shù)受到市場青睞，組件功率提升的背后，成本、良率等問題也面臨新的挑戰(zhàn)。

百花齊放，殊途同歸。通過提升電池和組件效率以實現(xiàn)最低度電成本成為國內(nèi)光伏企業(yè)的共同選擇。光伏企業(yè)正在不斷刷新電池端、組件端的功率、效率等性能輸出，提升自身研發(fā)能力，傳統(tǒng)擴產(chǎn)降本的競爭模式已轉(zhuǎn)向技術(shù)致勝的博弈。

06

海上風機大型化趨勢明朗 國產(chǎn)大風機“利刃出鞘”

2019年，各大整機商紛紛下線5兆瓦以上的大風機，6兆瓦、8兆瓦、10兆瓦……國產(chǎn)大機組不斷創(chuàng)出容量新高。

從最早的千瓦級小風機到如今的兆瓦級大風機，我國風電技術(shù)水平和國外差距不斷縮小，風電制造能力躍居世界前列。過去數(shù)年間，國內(nèi)多家制造企業(yè)積極布局大兆瓦風電機組，同時，國家相關(guān)部門也多次發(fā)布政策，大力推進風電產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化進程。國產(chǎn)大兆瓦風機技術(shù)的突破，將助力我國海上風電逐步駛向深海、遠海。

當前，我國海上風電產(chǎn)業(yè)已進入“競價”階段，2019年多省市相繼發(fā)布最新海上風電項目競爭配置結(jié)果，在大兆瓦機組的加持下，海上風電是否能夠承受補貼退坡的壓力甚至走向平價？

必須看到，我國海上風電產(chǎn)業(yè)仍處于起步期，不可避免的是，與大功率海上風機相匹配的齒輪箱、發(fā)電機、鑄件、主軸承等核心零部件仍是行業(yè)掣肘因素。與陸上風電相比，海上風電運維成本高，在順應(yīng)大機組發(fā)展趨勢的同時，如何降低海上風電平準化度電成本、提高海上風電場規(guī)模開發(fā)利用的整體經(jīng)濟性，將是行業(yè)未來持續(xù)關(guān)注的話題。

07

電化學儲能“踩剎車” 商業(yè)模式仍待探尋

這是電化學儲能踩下剎車的一年。

2019年，我國電化學儲能未能延續(xù)2018年的發(fā)展盛況。2019年1-9月，我國新增投運電化學儲能裝機規(guī)模為207.6兆瓦，同比下降37.4%。這與年初“今年我國電化學儲能累計投運規(guī)模達到1.92吉瓦，年增速約為89%”的預(yù)測相差甚遠。

在各地儲能政策層出不窮的情況下，儲能市場需求卻依舊疲軟?！皼]有可行的商業(yè)模式”成為業(yè)內(nèi)對今年市場發(fā)展的歸納總結(jié)。2018年，以國家電網(wǎng)為代表的大型央企注資儲能示范項目，儲能風頭盛極一時。但在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期沒有清晰的盈利模式下，想一直保持高速發(fā)展無疑是無源之水。

雪上加霜的是，2019年4月，國家發(fā)改委發(fā)布了《輸配電定價成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見稿）》，明確充電樁、三產(chǎn)、售電、抽水蓄能、電儲能設(shè)施乃至綜合能源服務(wù)等與輸配電業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，不得計入輸配電定價成本，這意味著此前市場期待的輸配電價還不能成為儲能行業(yè)新的可行商業(yè)模式。年底，國家電網(wǎng)一紙《關(guān)于進一步嚴格控制電網(wǎng)投資的通知》更是將電網(wǎng)側(cè)電化學儲能投資打入“嚴禁”之列。

困難中找方向，迷茫中謀出路。在可再生能源快速發(fā)展的背景下，儲能的未來仍被業(yè)內(nèi)看好。對于一個新興產(chǎn)業(yè)而言，一味過熱的市場反而不利于企業(yè)靜心反思。被潑了一盆冷水也許更有助于企業(yè)苦練內(nèi)功。畢竟，從產(chǎn)品上提升競爭力，謀求適合自己的商業(yè)模式才是王道。

08

光熱發(fā)電示范項目陷困境 電價政策有待進一步明確

相對于風電、光伏等其他新能源，光熱發(fā)電的平價之路更為遙遠和艱辛。

截至目前，2019年僅有中電青海共和50兆瓦熔鹽塔式光熱發(fā)電項目成功并網(wǎng)。玉門鑫能50兆瓦熔鹽塔式光熱項目、烏拉特中旗中核龍騰100兆瓦槽式導(dǎo)熱油光熱項目等4個首批光熱發(fā)電示范項目仍在建設(shè)中。

2016年，國家能源局批準建設(shè)第一批20個光熱示范項目。3年來，并網(wǎng)投運的項目不足一半。資金成為光熱發(fā)電示范項目發(fā)展的瓶頸。

由于我國光熱發(fā)電項目起步較晚，遠沒有達到經(jīng)濟規(guī)模，項目成本較高。同時，光熱發(fā)電項目都集中在西部地區(qū)，當?shù)厝济喊l(fā)電標桿上網(wǎng)電價較低，因此目前光熱發(fā)電對電價補貼的依賴程度仍然較高。

據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于太陽能熱發(fā)電標桿上網(wǎng)電價政策的通知》，2018年12月31日前全部建成投產(chǎn)的首批示范項目執(zhí)行每千瓦時1.15元的標桿上網(wǎng)電價。首批示范項目建設(shè)期限可放寬至2020年12月31日，建立逾期投運項目電價退坡機制。若在2019年內(nèi)并網(wǎng)投運，其電價將降低0.01元/千瓦時，且隨著并網(wǎng)時間的延遲，電價將進一步降低。

在未來上網(wǎng)電價尚不明確的情況下，企業(yè)無法計算收益率，因此有部分企業(yè)已經(jīng)暫停了光熱發(fā)電示范項目建設(shè)工作。在此情況下，如何盤活資金，尋找適應(yīng)的融資方式成為光熱發(fā)電示范項目建設(shè)的關(guān)鍵。

借助首批示范項目，積極探索新型技術(shù)、運營模式和融資方式，為后續(xù)項目提供重要借鑒和參考，才能走出適合光熱發(fā)電自身特色的降本增效之路。

09

氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)大熱 去虛夯實方能長遠

2019年對于氫能產(chǎn)業(yè)而言是大熱的一年。自2019年3月氫能首次被寫進《政府工作報告》，要求“推進充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”以來，各地政府相繼出臺政策規(guī)劃，希望搶占產(chǎn)業(yè)風口，尋求經(jīng)濟增長新動能。

據(jù)粗略統(tǒng)計，氫能相關(guān)市場規(guī)模達萬億元。在這一巨大市場的引力之下，全國多地相繼宣布打造氫都、氫谷、氫能小鎮(zhèn)，與此同時，氫能概念股在資本市場大行其道。這也引來了氫能產(chǎn)業(yè)是否存在“虛火”的質(zhì)疑。

熱產(chǎn)業(yè)更需要冷思考。合理的質(zhì)疑、審慎的態(tài)度對產(chǎn)業(yè)發(fā)展并非壞事。正如所有新興產(chǎn)業(yè)一樣，一擁而上是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期常常出現(xiàn)的狀況。必須看到，氫能發(fā)展仍缺乏戰(zhàn)略性頂層設(shè)計，相關(guān)標準制定不完善、技術(shù)短板仍需補齊。只有去虛夯實，產(chǎn)業(yè)發(fā)展才能持續(xù)、穩(wěn)健。

作者：姚金楠 董梓童 李麗旻 仲蕊

來自：中國能源報