繼單晶PREC連續(xù)17周降價(jià)后，多晶電池片隨之而來，也開啟了暴跌模式。
據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）數(shù)據(jù)，近期光伏組件市場(chǎng)中小廠的接單狀況更加險(xiǎn)峻，庫存水位上升的壓力隨之而來，對(duì)于原先預(yù)期的旺季再度逾期，紛紛抱以悲觀看待至年底。目前國(guó)內(nèi)270W~275W產(chǎn)品均價(jià)下調(diào)至1.70RMB/W，280W~285W產(chǎn)品均價(jià)在1.83RMB/W，290W~295W產(chǎn)品均價(jià)下調(diào)至1.77RMB/W，300W~305W產(chǎn)品均價(jià)下調(diào)至1.83RMB/W，>310W產(chǎn)品均價(jià)下調(diào)至1.87RMB/W。
多晶電池片三周跌去12%，近期價(jià)格在3.3元人民幣以下，已跌破成本線。換算每瓦價(jià)格低于人民幣0.72元/瓦，疊加后續(xù)多晶需求可能難有起色，業(yè)內(nèi)多晶產(chǎn)線已經(jīng)陸續(xù)轉(zhuǎn)回生產(chǎn)單晶，或干脆關(guān)停。在此情況下，仍有廠家在持續(xù)拋售庫存，價(jià)格還在繼續(xù)下探。
從6月底開始，單晶PERC電池片便開始了一輪猛烈而迅速的價(jià)格下滑。時(shí)至今日已連續(xù)降價(jià)17周，目前為止主流均價(jià)每瓦0.93元人民幣，價(jià)格已經(jīng)見底。
國(guó)家能源局近期公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年光伏新增裝機(jī)呈現(xiàn)斷崖式下跌，前三季度光伏新增裝機(jī)15.99GW，而2018前三季度光伏新增裝機(jī)為34.54GW，跌幅明顯。
其中，2019年第三季度的裝機(jī)以分布式光伏為主，其中戶用分布式光伏貢獻(xiàn)了較大的增量，原因在于初始投資成本大幅下降（6-7元/W降至3.5-4元/W）。
今年5月，能源局曾公布風(fēng)電及光伏平價(jià)項(xiàng)目通知，總裝機(jī)規(guī)模20.76GW，其中光伏項(xiàng)目容量為14.78GW。由于競(jìng)價(jià)項(xiàng)目集中在下半年釋放，光伏成本下降速度并未達(dá)到預(yù)期。兩個(gè)月前業(yè)內(nèi)人士曾對(duì)能見表態(tài)：大家都在等明年單晶硅組件大降價(jià)，等組件降低到1.65元/W再開工建設(shè)。
可以預(yù)見，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈端價(jià)格持續(xù)下跌，光伏大概率會(huì)更多的走向民用。而對(duì)于平價(jià)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目來說，市場(chǎng)需求正在轉(zhuǎn)向，在現(xiàn)有價(jià)格水平下，企業(yè)將面臨更多選擇。
一去不復(fù)的暴利時(shí)代
作為光伏晶硅產(chǎn)業(yè)鏈最重要的原料，多晶硅一直處于產(chǎn)業(yè)前端?；仡櫧陙矶嗑Ч璧膬r(jià)格演變，可以說，當(dāng)前電池片的價(jià)格下跌是之前多晶硅行業(yè)高利潤(rùn)的必然結(jié)果。
2003年，德國(guó)EEG法案出臺(tái)，多晶硅的需求水漲船高。早期千噸產(chǎn)能投資需要7-10億元，由此，多晶硅產(chǎn)能落后于行業(yè)需求，導(dǎo)致2004年后多晶硅料緊缺，價(jià)格也一路上漲，最高時(shí)一度突破400美元/kg。
2007年，是我國(guó)多晶硅規(guī)?；a(chǎn)的元年，當(dāng)年國(guó)內(nèi)在建項(xiàng)目達(dá)到2萬噸。2008年，受金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格暴跌。2009年，國(guó)發(fā)38號(hào)文將多晶硅列為產(chǎn)能過剩行業(yè)，限制了國(guó)內(nèi)多晶硅的擴(kuò)產(chǎn)。
此后，全球經(jīng)濟(jì)回暖，對(duì)多晶硅需求逐漸放緩，2011年多晶硅經(jīng)歷了又一輪的跌價(jià)高潮，由年初的70美元/kg跌至年底近30美元/kg。2012年，美國(guó)韓國(guó)歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)行多晶硅料低價(jià)傾銷，年底價(jià)格跌至15美元/kg。
2014-2016年，對(duì)海外多晶硅的雙反，使國(guó)內(nèi)多晶硅加快了技改步伐，成本大幅度下降。到2018年，國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能達(dá)15萬噸，多晶硅實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。之后，全球多晶硅需求量不斷增加，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在2018-2019期間迎來了一波產(chǎn)能釋放高峰。
而在應(yīng)用端電池片環(huán)節(jié)，從1950年代初至1980年，光伏市場(chǎng)僅有單晶電池產(chǎn)品。1980年后，多晶電池憑借低成本的經(jīng)濟(jì)效益，份額逐年提高，在2011-2015 年間，多晶產(chǎn)品市占率一度達(dá)到80%左右。
業(yè)內(nèi)人士表示，目前雖然沒有形成電池片寡頭廠商，但一線二線的梯隊(duì)現(xiàn)象已十分明顯，且一線企業(yè)的電池品質(zhì)確實(shí)足夠優(yōu)秀，保障了一線企業(yè)可以獲得一定的品質(zhì)溢價(jià)。價(jià)格猛烈下跌的部分原因是由于自身擴(kuò)張速度過快，市場(chǎng)需求增速趕不上產(chǎn)能增速而導(dǎo)致的過?，F(xiàn)象。
競(jìng)爭(zhēng)殘酷的優(yōu)勝劣汰
實(shí)際上，在不斷加速的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，單多晶的拉鋸戰(zhàn)一直在持續(xù)。隨著不同技術(shù)路線的成本效率差異加大，單晶價(jià)格的倒逼也使得多晶電池片價(jià)格在挑戰(zhàn)中節(jié)節(jié)敗退。
2015年起，長(zhǎng)晶成本快速下降，金剛線切片技術(shù)得到率先應(yīng)用，單晶迅速縮小了與多晶的成本差距，因此單晶硅片完全掌握競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，開始擴(kuò)大份額。2017年，中國(guó)領(lǐng)跑者計(jì)劃單晶產(chǎn)品優(yōu)先，一路開啟了國(guó)內(nèi)單晶市場(chǎng)的火爆行情。
效率方面，多晶電池比單晶能量轉(zhuǎn)換效率低 1%~2%，這是單晶硅片競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要來源。在新電池技術(shù)在單晶硅片上成功應(yīng)用后，單多晶電池的效率差距被拉開到 2.5個(gè)百分點(diǎn)左右，這使得單晶硅片的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加突出。
在市場(chǎng)應(yīng)用中，據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，同等品質(zhì)的組件單位面積的封裝成本相差無幾，甚至單晶電池得益于更高的功率使得單瓦封裝成本比多晶電池平低0.1元。這意味著，在組件環(huán)節(jié)，0.9元的多晶電池和1元的單晶PERC電池片等價(jià)。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，考慮組件端0.15元/W的合理價(jià)差，封裝環(huán)節(jié)0.1元/W的成本差異，多晶電池片與單晶電池片的合理價(jià)差約為0.25元/W。參考目前單晶電池片0.9~0.95元/W的售價(jià)，反推多晶則應(yīng)為0.65~0.7元/W。
同時(shí)，由于此前單晶PERC連續(xù)17周的降價(jià)，單多晶價(jià)差已不足0.15元/W，投資商開始轉(zhuǎn)向選購單晶組件，造成近期多晶需求減弱，也為多晶電池片的價(jià)格暴跌添了一把火。
綜合來看，一方面，多晶電池面臨長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)成本優(yōu)勢(shì)被蠶食，另一方面，效率差距的劣勢(shì)也被不斷放大。伴隨著此前PERC電池片價(jià)格下跌進(jìn)入到平靜階段，使得原本在產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)環(huán)節(jié)較弱的電池片環(huán)節(jié)價(jià)格差距越發(fā)明顯。
根據(jù) ITRPV的數(shù)據(jù)，從需求端看，未來晶硅市場(chǎng)的增量將以單晶為主。但實(shí)際上，決定單多晶市場(chǎng)發(fā)展地位的本質(zhì)是二者之間的性價(jià)比。如今，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正向智能化、高效化方向發(fā)展。在此輪產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格急劇暴跌的背后，究竟是一團(tuán)混亂還是走向正軌，只能等待市場(chǎng)最終的檢驗(yàn)。
來源:能見Eknower
作者:飽飽
