5月30日，華友鈷業(yè)發(fā)布了巴莫科技與華友衢州收購預(yù)案(修訂稿)。本次交易的標的資產(chǎn)為巴莫科技100%股權(quán)和華友衢州15.68%股權(quán)。其中，巴莫科技100%股權(quán)預(yù)估值為?32億元；華友衢州15.68%股權(quán)的交易金額初步確定為?8.624億元。
根據(jù)華友鈷業(yè)董事長陳雪華的對外表態(tài)，兩起收購有益于企業(yè)長遠發(fā)展，特別是對巴莫科技100%股權(quán)的收購，將使公司完成對新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈的一體化布局，產(chǎn)業(yè)一體化優(yōu)勢或?qū)⒃谖磥?-3年內(nèi)顯現(xiàn)。此番收購巴莫科技，也被認為是華友鈷業(yè)從單純的鈷產(chǎn)品供應(yīng)商向新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化廠商轉(zhuǎn)型升級的重要步驟。
根據(jù)收購預(yù)案，華友鈷業(yè)擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金32億元，用于標的公司新項目的建設(shè)、補充上市公司流動資金及相關(guān)稅費等。
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為了滿足下游市場對于高鎳產(chǎn)品的需求，本次募集資金也將有一部分用于巴莫科技“高能量密度動力鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化先進智能制造項目”的建設(shè)，該項目主要用于三元產(chǎn)品尤其是高鎳產(chǎn)品的生產(chǎn)。
資料顯示，巴莫科技成立于2002?年，長期致力于鋰電池正極材料的研發(fā)和生產(chǎn)。依靠在行業(yè)內(nèi)十余年的深耕，巴莫科技已成長為中國正極材料龍頭企業(yè)之一，公司擁有天津、成都兩大生產(chǎn)基地，優(yōu)質(zhì)客戶覆蓋了寧德時代、ATL、比亞迪、力神、三星和LG?等。
從產(chǎn)品營收占比來看，巴莫科技在不斷鞏固原有消費電池正極材料領(lǐng)域優(yōu)勢地位的同時，積極迅速切入到動力電池正極材料領(lǐng)域。公司三元材料營收占比從2017年的1.78%提升至2018年的11.03%，營收同比增長450.7%。
據(jù)悉，從2019年開始，巴莫科技的電動汽車動力電池開始量產(chǎn)，待新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)后，產(chǎn)能將得到釋放。巴莫科技新產(chǎn)品研發(fā)能力強，目前正在生產(chǎn)毛利較高的高鎳產(chǎn)品，2019年開始，其產(chǎn)能與CATL、三星、LG、比亞迪等大客戶訂單匹配，基于以上原因，其對巴莫科技完成業(yè)績承諾很有信心。
目前，巴莫科技鈷酸鋰產(chǎn)能為1.02萬噸/年，三元材料產(chǎn)能為4000噸/年、高鎳產(chǎn)品產(chǎn)能為2000噸/年。
新增產(chǎn)能方面，巴莫科技成都二期項目預(yù)計2019年陸續(xù)投產(chǎn)，投產(chǎn)后巴莫科技未來的總體產(chǎn)能將達到5.55萬噸/年，包括1.35萬噸/年的鈷酸鋰、1.65萬噸/年的三元材料和2.55萬噸/年的高鎳的生產(chǎn)能力。
